聞泰科技“蛇吞象”并購(gòu)尚未完成付款 公司稱(chēng)：支付時(shí)間達(dá)成新的一致

每經(jīng)記者 陳晴    每經(jīng)編輯 胥帥    

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)

聞泰科技（600745,SH）“吞”下半導(dǎo)體巨頭安世集團(tuán)的重組備受關(guān)注。最近，該事項(xiàng)有了最新進(jìn)展。

根據(jù)聞泰科技10月31日晚間公告，該收購(gòu)案的一部分為114.35億元現(xiàn)金收購(gòu)，今年5月已經(jīng)支付第一批款57.175億元，剩余轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)仍未支付。按照此前約定，雙方簽訂協(xié)議6個(gè)月內(nèi)需付清上述轉(zhuǎn)讓款。根據(jù)合同簽訂日期（2018年5月2日）推算，11月1日應(yīng)為最后付款期限。

對(duì)此，聞泰科技方面于11月1日回復(fù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱(chēng)，剩余款項(xiàng)目前尚未支付，但各方就剩余款項(xiàng)付款時(shí)間已經(jīng)達(dá)成了新的一致性意見(jiàn)。

第二筆轉(zhuǎn)讓款尚未支付

此前，聞泰科技已披露，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)安世集團(tuán)的間接控制。由于此次方案涉及金額龐大以及相關(guān)投資人眾多，能否按時(shí)支付和交割備受市場(chǎng)關(guān)注。

作為此次取得安世集團(tuán)控制權(quán)收購(gòu)案的一部分，聞泰科技全資子公司上海中聞金泰擬向合肥中聞金泰增資58.525億元，取得對(duì)合肥中聞金泰的控股權(quán)，并由合肥中聞金泰收購(gòu)合肥芯屏持有的合肥廣芯49.37億元財(cái)產(chǎn)份額，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為114.35億元。

就收購(gòu)合肥廣芯財(cái)產(chǎn)份額，早在2018年5月2日，合肥中聞金泰聯(lián)合體與合肥芯屏已簽署《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，且第一筆57.175億元人民幣的轉(zhuǎn)讓價(jià)款已經(jīng)支付。

時(shí)至目前，剩余款項(xiàng)支付情況如何？事實(shí)上，近期上交所也曾就相關(guān)問(wèn)題來(lái)函問(wèn)詢(xún)。10月31日晚間，聞泰科技回復(fù)顯示，根據(jù)此前約定，就剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款，需由受讓方在《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽訂后2個(gè)月內(nèi)付清。在受讓方逾期支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照逾期金額每日萬(wàn)分之五的標(biāo)準(zhǔn)向受讓方追究違約利息，若受讓方逾期超過(guò)一個(gè)月仍未按照合同支付，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同，并要求受讓方賠償違約金5億元。

聞泰科技公告還顯示，合肥芯屏于2018年9月14日曾出具確認(rèn)函，確認(rèn)其在剩余轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)于《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》簽署后6個(gè)月內(nèi)付清的前提下，無(wú)終止或解除《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的意向。不過(guò)，截至本答復(fù)出具之日，合肥中聞金泰尚未支付剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

按照6個(gè)月期限，11月1日是最后付款時(shí)間。11月1日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電聞泰科技方面，工作人員表示，就剩余款項(xiàng)付款時(shí)間，公司方面已經(jīng)與合肥芯屏方面達(dá)成了新的一致意見(jiàn)，其他投資人也認(rèn)可這一意見(jiàn)。

根據(jù)公告，若上述前次重大現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)未能成功交割，可能存在導(dǎo)致上市公司取得安世集團(tuán)控制權(quán)的交易方案終止或發(fā)生重大調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。

前三季度凈利虧損1.69億

與此同時(shí)，此次聞泰科技跨境半導(dǎo)體收購(gòu)案中，標(biāo)的資產(chǎn)估值等多個(gè)問(wèn)題也引來(lái)上交所問(wèn)詢(xún)。

據(jù)聞泰科技9月16日公布的草案，安世集團(tuán)100%股權(quán)價(jià)值作價(jià)約為339.73億元，2016年6月恩智浦曾將標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給建廣資產(chǎn)以及智路資本，至2017年2月7日交割時(shí)的成本為27.6億美元。

就兩次估值的較大差異，聞泰科技回復(fù)稱(chēng)，兩次交易估值時(shí)間點(diǎn)、方法和目的不同。而且安世集團(tuán)2016年至2018年6月30日的收入和凈利潤(rùn)穩(wěn)步上升。根據(jù)模擬報(bào)表預(yù)測(cè)，2018年相對(duì)2016年收入同比增長(zhǎng)27.27%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)37.74%，經(jīng)營(yíng)情況較好。

“安世集團(tuán)所在行業(yè)短期內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)速度較快、標(biāo)的資產(chǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，并在前次收購(gòu)后經(jīng)營(yíng)情況向好。另一方面，本次收購(gòu)作價(jià)系通過(guò)公開(kāi)競(jìng)拍得出的市場(chǎng)公允價(jià)值，最終競(jìng)拍結(jié)果具備市場(chǎng)化定價(jià)原則。”聞泰科技表示，國(guó)內(nèi)企業(yè)成功收購(gòu)安世集團(tuán)顯得極為珍貴，本次收購(gòu)的目標(biāo)公司安世集團(tuán)具備稀缺性。

值得一提的是，聞泰科技近期業(yè)績(jī)不佳。根據(jù)其10月30日晚間發(fā)布的三季報(bào)，公司前三季度營(yíng)收110.06億元，同比下降12.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損1.69億元，同比下降160.13%。

對(duì)此，聞泰科技工作人員向記者表示，受匯率波動(dòng)、關(guān)稅增加和海外供應(yīng)商物料漲價(jià)因素影響，今年上半年中國(guó)手機(jī)行業(yè)生產(chǎn)成本上升，聞泰科技也受到波及。

聞泰科技今年大力開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)新客戶(hù)、投入大量資源做5G的預(yù)研工作等也導(dǎo)致利潤(rùn)被蠶食。不過(guò)，在連續(xù)兩個(gè)季度虧損后，聞泰科技在第三季度成功扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1452萬(wàn)元，而且第三季度單季收入達(dá)到55.8億元，超過(guò)了上半年?duì)I收總和。