西北首家A股上市銀行將誕生：西安銀行IPO成功過會 擬發(fā)行不超13.33億股

每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)實習(xí)編輯 廖丹    

繼鄭州銀行（002936，SZ）、長沙銀行（601577，SH）之后，今年又有一城商行IPO成功過會。

10月30日，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布《第十七屆發(fā)審委2018年第162次會議審核結(jié)果公告》，西安銀行首發(fā)獲得通過。在上交所排隊近兩年后，西安銀行終于拿到A股“入場券”，即將成為陜西省首家A股上市銀行。

此外，西安銀行此番“通關(guān)”成功，也將填補(bǔ)我國西北地區(qū)尚無A股上市銀行的空白。近年來，西北地區(qū)銀行加快進(jìn)軍資本市場的步伐。今年1月18日，甘肅銀行（02139.HK）在港交所掛牌上市；而早早就遞交了招股書的蘭州銀行目前還正在深交所門外排隊候場。

上半年凈賺12億

從證監(jiān)會公布的會議審核情況來看，發(fā)審委就西安銀行實控人認(rèn)定依據(jù)及股東利益沖突防范、部分財務(wù)指標(biāo)波動原因、逾期貸款規(guī)模增長原因、投資類資產(chǎn)的具體情況、表外非保本理財產(chǎn)品合規(guī)性等問題提出詢問后，最終給出了“通過”這一審核結(jié)果。

從2015年11月召開股東大會審議通過《關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并上市的議案》至今，西安銀行在IPO征程上恰好走過了三年。2016年12月22日，在中信證券保薦下，西安銀行正式遞交IPO申報稿，提出擬在上交所上市，發(fā)行股數(shù)不超過13.33億股，發(fā)行后的總股本不超過53.33億股。

資料顯示，西安銀行前身為西安城市合作銀行，1997年由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯(lián)合社的股東、西安市財政局以及西安市飛天科工貿(mào)總公司等9家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，成立時注冊資本為4.13億元。

1998年，該行由“西安城市合作銀行”更名為“西安市商業(yè)銀行股份有限公司”，并于2010年再次更名為“西安銀行股份有限公司”，簡稱“西安銀行”。截至2017年底，西安銀行的注冊資本已升至40億元，較成立之初增長了逾8倍。

截至2017年末，西安銀行已開設(shè)8家分行及165家支行，機(jī)構(gòu)總數(shù)共計174家（含總行營業(yè)部），并控股洛南村鎮(zhèn)銀行和高陵村鎮(zhèn)銀行。此外，該行還參股了比亞迪汽車金融有限公司，持股比例為20%。

2015年~2017年，西安銀行在陜西省穩(wěn)步增設(shè)營業(yè)網(wǎng)點，在存款增長推動下，總資產(chǎn)持續(xù)增長。截至2017年末，該行資產(chǎn)總額為2341.21億元，同比增長7.41%；吸收存款1455.09億元，同比增長9.00%。

而西安銀行2018年半年度信息披露報告顯示，該行今年上半年資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。經(jīng)審計的財務(wù)報表顯示，2018年1~6月，該行完成營業(yè)收入26.76億元，實現(xiàn)凈利潤12.03億元。截至2018年6月末，其合并口徑下資產(chǎn)總額為2385.23億元，負(fù)債總額2197.60億元，股東權(quán)益合計187.63億元，總資產(chǎn)較年初增長了44億元。

曾發(fā)20億二級資本債“補(bǔ)血”

招股書披露，2015年末、2016年末以及2017年末，西安銀行資本充足率分別為15.38%、14.18%、13.83%；一級資本充足率分別為12.56%、11.76%、11.59%；核心一級資本充足率分別為12.56%、11.76%、11.59%。但截至2018年6月末，該行上述三項指標(biāo)已分別提升至14.34%、12.00%、12.00%，資本充足率高于同期全國城商行平均水平。

公開資料顯示，2015年，西安銀行發(fā)行了期限10年、規(guī)模20億元的二級資本債券，募資用于補(bǔ)充二級資本。今年7月底，大公國際資信評估有限公司發(fā)布了西安銀行主體與相關(guān)債項2018年度跟蹤評級報告，對“15西安銀行二級”信用等級維持AA，主體信用等級維持AA+，評級展望維持穩(wěn)定。

評級報告指出，西安銀行存量債務(wù)繼續(xù)增長，負(fù)債穩(wěn)定性較好，流動性監(jiān)測指標(biāo)符合監(jiān)管要求，流動性還本付息能力仍較好。

招股書顯示，西安銀行本次IPO發(fā)行的募集資金，將在扣除發(fā)行費用后全部用于補(bǔ)充資本。