科技股領(lǐng)銜美股兩日重挫！納指創(chuàng)3月以來最差單周 美債收益率再創(chuàng)新高

道指和標(biāo)普大盤高開低走。道指盤中跌逾300點(diǎn)，標(biāo)普500跌1%，納指跌逾150點(diǎn)或約2%，并于五個月以來首次跌破100日均線。FAANG連跌兩天，蘋果最深跌3%，特斯拉跌7%，芯片股普跌。10年期和30年期美債收益率在非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布后刷新七年和四年新高，分別創(chuàng)下2月以來和2016年11月以來最大單周漲幅。全球股債普遍遭拋售，美元指數(shù)微跌，黃金創(chuàng)六周內(nèi)最大單周漲幅，布油單周漲近2%。 隔夜市場要聞 受夏季佛羅倫薩颶風(fēng)影響，美國9月非農(nóng)就業(yè)人口新增13.4萬人，不及預(yù)期的18.5萬，創(chuàng)2017年9月以來最低增量。但7、8月前值均上修，其中8月從新增20.1萬大幅修正至27萬，失業(yè)率跌至3.7%，創(chuàng)1969年12月以來最低，時薪增幅同比2.8%符合預(yù)期。 在與核心貿(mào)易伙伴的爭端中，美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國8月貿(mào)易逆差擴(kuò)大至532億美元，創(chuàng)6個月新高，受累于大豆出口銳減10億美元或28%，過去12個月，美國貿(mào)易逆差擴(kuò)大了310億美元，同比增幅8.6%，證明美國關(guān)稅政策未能成功縮小逆差現(xiàn)狀，也在拖累三季度經(jīng)濟(jì)增速。 美國人口普查局公布的美國8月外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月原油出口降至174.9萬桶/日，較7月的213.9萬桶/日大幅減少。其中，中國8月對美國原油進(jìn)口削減至零。 多位美聯(lián)儲高管發(fā)表講話?！叭柸宋铩薄⒓~約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，美國經(jīng)濟(jì)仍處于“金發(fā)姑娘”狀態(tài)，沒有任何通脹失控跡象，現(xiàn)在距離中性利率還很遠(yuǎn)。如果美國經(jīng)濟(jì)維持當(dāng)前發(fā)展路徑，逐步加息就是正確的，這與美聯(lián)儲主席鮑威爾觀點(diǎn)一致。 2018年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席Bostic表示，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)中性貨幣政策立場。他質(zhì)疑自己是否低估了需求的動能，若果真如此，那么經(jīng)濟(jì)存在過熱可能，將要求更高的利率路徑，最新數(shù)據(jù)比之前預(yù)料更強(qiáng)。2020年票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲主席Kaplan稱，對今年加息四次感到舒適。 由于出口需求飆升，德國8月工廠訂單反彈。季調(diào)后工廠訂單環(huán)比增速2%，超過預(yù)期0.8%和前值降幅0.9%；工廠訂單同比下降2.1%，好于預(yù)期降幅3%，前值-0.9%修正為-0.8%。德國經(jīng)濟(jì)部表示，歐元區(qū)以外訂單的強(qiáng)勁增長表明，盡管存在貿(mào)易沖突，歐洲最大經(jīng)濟(jì)體的前景相對強(qiáng)勁。 意大利財政部表示，將2018年GDP增速預(yù)期由1.5%下調(diào)至1.2%，將財政赤字率目標(biāo)由1.6%上調(diào)至1.8%；將2019年結(jié)構(gòu)性赤字率目標(biāo)設(shè)定在1.7%，今年為0.9%，這令意大利股債雙殺。 英國退歐談判呈現(xiàn)重大進(jìn)展。據(jù)外交官透露，歐盟預(yù)計下周三發(fā)布新版談判草案，將比歐盟與其他國家達(dá)成的任何自貿(mào)協(xié)定更加廣泛和深入，并通過模糊措辭幫助英國首相梅贏得議會投票。英鎊兌美元與兌歐元普遍走揚(yáng)。 股市 道指收跌0.68%或180.43點(diǎn)，報收26447.05點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收跌0.55%或16.04點(diǎn)，報收2885.57點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌1.16%或91.06點(diǎn)，報收7788.45點(diǎn)。 本周，標(biāo)普500累跌0.98%，道指累跌0.04%，均錄得兩個周線下跌，標(biāo)普大盤本周跌幅為9月7日以來最深；納指累跌3.2%，創(chuàng)3月23日當(dāng)周以來最大單周跌幅，當(dāng)時累跌了6.5%。包含大型科技股的納指100跌至六周新低，周五跌1.2%，過去五天累跌3%，為3月以來最差單周表現(xiàn)。 大盤今日走勢震蕩。因非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了美國經(jīng)濟(jì)信心，道指和標(biāo)普500指數(shù)早盤高開，午盤前轉(zhuǎn)跌且跌幅迅速擴(kuò)大。道指盤中最深跌326點(diǎn)；標(biāo)普500跌1%，不僅在7月5日以來首次跌破50日均線，還創(chuàng)下5月以來最深兩日盤中跌幅；納指最深跌2.1%或逾150點(diǎn)，并于5月4日以來首次跌破100日均線。尾盤時三大指數(shù)跌幅收窄，但衡量標(biāo)普預(yù)期波動性的“恐慌指數(shù)”VIX觸及17.36，創(chuàng)7月2日以來最高。 美國普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授AlanKrueger指出，9月非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示出，美國經(jīng)濟(jì)非常接近充分就業(yè)，將強(qiáng)化美聯(lián)儲加息路徑。SpartanCapitalSecurities首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家PeterCardillo表示，勞動力市場會更加趨緊，代表薪資會更高，這將保持利率的上行壓力，也持續(xù)給股市帶來下行壓力。 FAANG科技明星股組合連跌兩日，蘋果盤中最深跌3%，收跌1.62%，綠光資本稱已于三季度清倉了蘋果股票；特斯拉收跌7.05%，在科技股中跌幅居前。英特爾收跌2.29%，是跌幅最大的道指成分股；11個標(biāo)普板塊中有8個收跌，金融板塊和銀行類股尾盤轉(zhuǎn)跌。本周，奈飛累跌6.09%，亞馬遜跌5.66%，F(xiàn)acebook跌4.34%，英偉達(dá)跌3.97%，谷歌母公司Alphabet跌3.25%，微軟跌1.96%，特斯拉跌1.07%，蘋果跌0.64%。 美國半導(dǎo)體類股普跌。SuperMicro超微公司高開6%，收跌1.6%；CyberOptics收跌8.21%，MaximIntegratedProducts收跌4.13%，CirrusLogic和Amkor科技分別收跌3.55%；英偉達(dá)收跌3.38%，ON半導(dǎo)體收跌1.85%，應(yīng)用材料收跌1.72%，高通收跌1.62%，AMD收跌1.55%，LamResearch收跌0.74%。 美國云計算類股普跌。亞馬遜收跌1.04%，微軟收跌0.59%，思科收跌0.52%；Equinix收跌1.22%，Intuit收跌1.05%，JuniperNetworks收跌0.78%，F(xiàn)5Networks收跌0.17%，Akamai收跌0.12%。 中概股拼多多收跌4.05%，京東收跌2.88%，百度收跌2.12%，微博收跌1.97%，嗶哩嗶哩（B站）收跌1.48%，新浪收跌1.21%，阿里巴巴收跌0.96%，網(wǎng)易則收漲0.41%，愛奇藝收漲0.71%，虎牙收漲3.62%，趣頭條收漲9.12%。 MSCIACWI全球指數(shù)跌0.6%，至9月12日以來最低；MSCI新興市場指數(shù)跌1%，至2017年5月以來最低。 富時泛歐績優(yōu)300指數(shù)收跌0.85%，報1478.48點(diǎn)；歐洲STOXX600指數(shù)收跌0.9%，至三周新低；歐元區(qū)藍(lán)籌績優(yōu)STOXX50指數(shù)收跌0.9%。德國DAX30指數(shù)收跌1.2%；法國CAC40指數(shù)收跌1.0%。英國富時100指數(shù)收跌1.35%，連跌兩個交易日，報7318.54點(diǎn)，本周跌超2.55%。 商品 由于美元指數(shù)走低，COMEX12月黃金期貨收漲0.3%，報1205.60美元/盎司。現(xiàn)貨黃金日內(nèi)最高觸及1205.81美元/盎司，本周累漲0.6%，錄得六周里最大單周漲幅，但從4月峰值跌超12%。 WTI11月原油期貨收漲0.01美元，漲幅0.01%，報74.34美元/桶，日內(nèi)交投區(qū)間為73.97-75.20美元/桶，本周累漲1.5%。布倫特12月原油期貨收跌0.42美元，跌幅0.50%，報84.16美元/桶，日內(nèi)交投區(qū)間為83.92-85.12美元/桶，本周累漲近2%，周三觸及四年新高86.73美元/桶。 PriceFuturesGroup分析師PhilFlynn指出，油價本周大幅波動，周五走勢穩(wěn)定。市場對美國制裁伊朗石油出口的恐慌有所消退，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健和失業(yè)率超低，代表美國作為全球最大的石油消費(fèi)國可以應(yīng)付較高能源價格，緩解了需求端的擔(dān)憂。 工業(yè)金屬普跌。LME期鋁收跌1.8%，報2130美元/噸，前一日曾漲至2267美元/噸、創(chuàng)6月以來盤中最高，本周仍累漲約3.3%。LME期銅收跌1.9%，報6173美元/噸。LME期鋅收跌0.7%，報2635美元/噸。LME期鉛收跌0.5%，報1997美元/噸。LME期鎳收漲1.0%，報12620美元/噸。LME期錫收平，報18975美元/噸。 ICE3月原糖期貨收漲2.4%，報12.63美分/磅，一度漲至12.70美分/磅，創(chuàng)6月初以來盤中最高，本周累漲21%，創(chuàng)2008年以來最大單周漲幅。ICE12月白糖期貨收漲1.2%，報345.80美元/噸，創(chuàng)7月中期以來收盤新高。ICE12月棉花期貨收漲0.1%，報76.10美分/磅，本周累跌約0.2%、連跌五周。 外匯 美元指數(shù)在9月非農(nóng)就業(yè)發(fā)布后沖高回落，暫報95.62，數(shù)據(jù)發(fā)布前為95.77，日交投區(qū)間為95.50-95.95，仍接近8月23日以來最高。 英鎊漲幅較大，美股午盤后兌美元短線上漲13點(diǎn)或0.5%，最高觸及1.3081。歐元兌英鎊跌0.5%，刷新6月25日以來低點(diǎn)至0.8795。 離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報6.8884元，較周四紐約尾盤跌5點(diǎn)，盤中整體交投于6.8875-6.9169元區(qū)間；上周五（9月28日）紐約尾盤報6.8839元。 比特幣期貨持穩(wěn)于6550美元上方，本周跌超1.5%。 CME比特幣期貨BTC11月合約收跌25美元，跌幅超過0.38%，報6530美元，本周累跌約2.10%，據(jù)華爾街見聞統(tǒng)計，6月29日以5865美元創(chuàng)前月合約收盤紀(jì)錄最低。CBOE比特幣期貨XBT11月合約收跌5美元，跌約0.08%，報6537.50美元，本周累跌逾1.54%，6月29日以5897.50美元創(chuàng)CBOE比特幣期貨前月合約收盤紀(jì)錄最低。CME比特幣期貨BTC12月合約收漲至6535美元；CBOE比特幣期貨XBT12月合約收漲至6540美元。 債市 10年期美債收益率再度刷新2011年5月以來最高，周五觸及3.248%，較非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布后的日低3.187%上漲逾6個基點(diǎn)。本周10年期收益率漲15個基點(diǎn)，過去一個月累漲20個基點(diǎn)。 30年期美債收益率最高觸及3.424%，刷新2014年以來最高，較日低3.347%上漲近8個基點(diǎn)，較非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布后的低位3.370%上漲5.4個基點(diǎn)。兩年期收益率日內(nèi)最高2.901%，接近2008年以來最高，較非農(nóng)就業(yè)發(fā)布后的低位2.885%上漲1.6個基點(diǎn)。 路透社援引Refinitiv數(shù)據(jù)稱，美國10年期、五年期、七年期國債收益率均創(chuàng)2月以來最大單周漲幅；兩年期收益率創(chuàng)三周內(nèi)最大單周漲幅；30年期收益率創(chuàng)2016年11月以來最大單周漲幅；三年期收益率創(chuàng)4月以來最大單周漲幅。 歐市尾盤，10年期德債收益率漲4.2個基點(diǎn)，報0.573%，創(chuàng)19周新高；30年期德債收益率錄得4月以來最大單周漲幅。10年期英債收益率漲5.3個基點(diǎn)報1.722%，10年期意債收益率漲9.6個基點(diǎn)報3.424%。 來源：華爾街見聞記者：杜玉