臺海核電控股股東股權(quán)質(zhì)押引關(guān)注 擬進行債務(wù)重組解局

每經(jīng)記者 歐陽凱    每經(jīng)編輯 胥帥    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

面對臺海核電“跌跌不休”的股價，其控股股東的股權(quán)質(zhì)押等問題引起機構(gòu)的關(guān)注。9月17日，臺海核電（002366，SZ）發(fā)布的投資者關(guān)系活動記錄表顯示，控股股東臺海集團已于日前會同長城資產(chǎn)、山東高速、杭州金投三家主要債權(quán)人及投資人在臺海集團總部召開了會議，重點圍繞臺海集團股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)形成的債務(wù)進行了商榷。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，長城資產(chǎn)擬通過股權(quán)和債權(quán)結(jié)合的方式對債務(wù)進行重組，山東高速擬考慮后續(xù)的債轉(zhuǎn)股方案，杭州金投則稱持續(xù)看好公司的基本面，認為當(dāng)前是公司暫時的陣痛期。

控股股東正籌劃債務(wù)重組

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月14日，控股股東臺海集團質(zhì)押股數(shù)為3.42億股，占其持有公司股份總數(shù)的90.27%，占公司股份總數(shù)的39.46%。其中長城資產(chǎn)、山東高速、杭州金投三家公司合計質(zhì)押股數(shù)約2.59億股，占比75.64%。

根據(jù)投資者關(guān)系記錄表的內(nèi)容，臺海集團已同長城資產(chǎn)、山東高速、杭州金投三家主要債權(quán)人及投資人召開了會議，并提出相關(guān)解決措施，除了三個債權(quán)方的表態(tài)外，與會各方認為通過股權(quán)和債權(quán)結(jié)合的方式對臺海集團債務(wù)進行優(yōu)化，降低融資杠桿，改善財務(wù)狀況，同時也能夠大幅優(yōu)化上市公司現(xiàn)金流。

具體來看，控股股東臺海集團與農(nóng)銀資本簽訂債務(wù)重組顧問協(xié)議，聘請其為臺海集團債轉(zhuǎn)股專項財務(wù)顧問，擬對臺海集團股票質(zhì)押融資的債權(quán)進行債務(wù)優(yōu)化。中核產(chǎn)業(yè)基金協(xié)同央企產(chǎn)業(yè)基金擬共同增資臺海集團。目前，中核產(chǎn)業(yè)基金已完成立項和現(xiàn)場初步盡調(diào)工作，正在協(xié)商簽署合作框架協(xié)議。

此外，由山東省新舊動能轉(zhuǎn)換基金子基金、煙臺藍天控股有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司等共同設(shè)立臺海專項基金，投資金額不超過60億元，主要用于浮動堆投資及臺海集團新項目建設(shè)。

不過，臺海核電方面稱，此次債務(wù)重組事項為意向性措施，交易對價等具體方案細節(jié)尚需雙方另行協(xié)商確定。同時，因本次交易具體方案尚未確定，相關(guān)方案是否須經(jīng)相關(guān)政府部門前置審批尚存在不確定性。目前上述方案擬轉(zhuǎn)讓公司股票（或股票收益權(quán)）的數(shù)額尚未確定，不存在實際控制人變更的風(fēng)險。

部分持股被司法凍結(jié)

此前的9月14日，臺海核電披露了控股股東部分股份被司法凍結(jié)的公告，控股股東臺海集團所持有的公司股份累計被司法凍結(jié)的數(shù)量為2889萬股，占其所持有公司股份總數(shù)的7.62%，占公司股份總數(shù)的3.33%。

“當(dāng)時大股東告知我們部分股權(quán)凍結(jié)，我們就及時披露出來，現(xiàn)在具體因為什么業(yè)務(wù)或原因產(chǎn)生的凍結(jié)，大股東尚未給我們書面說明，我們現(xiàn)在也在盯緊并讓他們盡快處理好。”臺海核電相關(guān)人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者解釋稱。

值得注意的是，機構(gòu)調(diào)研問及臺海集團的股份質(zhì)押是否有平倉風(fēng)險時，臺海核電并未直接回應(yīng)，只是稱，臺海集團屬地方重點扶持的裝備制造業(yè)龍頭，與金融機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)責(zé)任人的充分溝通，明確解決方案，建立有效溝通機制。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，臺海核電的關(guān)聯(lián)交易由2015年的6251萬，一路上漲至2017年的16.14億元，三年關(guān)聯(lián)交易累計為19.66億元，而公司三年累計營業(yè)收入為40.74億元。

被機構(gòu)問及公司關(guān)聯(lián)交易背景，臺海核電方面解釋稱，主要來自控股股東臺海集團，臺海集團是山東省核電產(chǎn)業(yè)龍頭，順應(yīng)山東省新舊動能轉(zhuǎn)換，煙臺市打造千億級核電產(chǎn)業(yè)鏈契機，依托中核集團、國家電投、中廣核集團、臺海集團共同設(shè)立的國家級核電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺；依托中國核電、煙臺藍天投資、臺海集團共同成立的中核臺海清潔能源（山東）有限公司，以及臺海集團與煙臺市發(fā)改委、萬華集團等簽訂的海上浮動堆框架協(xié)議，規(guī)劃建造12艘海上清潔能源浮動平臺。

“不會影響我們經(jīng)營，控股股東和我們之間是兩個獨立的主體。”臺海核電相關(guān)人士表示，目前控股股東質(zhì)押的股份沒有平倉風(fēng)險，出現(xiàn)這個事情（即控股股東部分股份被司法凍結(jié)）前后，公司都是持續(xù)和控股股東溝通，因為現(xiàn)在監(jiān)管層要求一旦出現(xiàn)風(fēng)險要及時披露予以公告。