信貸衍生“大生意” 中小銀行零售業(yè)務蛋糕待切分

圖片來源：攝圖網(wǎng)

中小銀行因地域展業(yè)限制、科技基礎薄弱而存在的短板，正在被聰明的商業(yè)公司做成一樁樁來錢快的生意。

主要圍繞“獲客”和“風控”兩個環(huán)節(jié)，電商系金融公司、傳統(tǒng)金融機構旗下創(chuàng)新公司、網(wǎng)絡借貸中介、網(wǎng)絡小貸公司……越來越多商業(yè)基因與稟賦截然不同的主體，開始轉型金融科技服務商——中國133家城商行、900多家農(nóng)商行（含農(nóng)合行）、2600多家農(nóng)信社和村鎮(zhèn)行，以及20家已開業(yè)的消費金融公司，都是他們正待切分的“大蛋糕”。

綜合性背景：全牌照VS大流量

今年以來，“輸出”和“賦能”變成了互聯(lián)網(wǎng)領域的高頻詞匯，越來越多金融科技公司試圖對外輸出基于自身龐大沉淀數(shù)據(jù)（用戶賬戶數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)等）形成的、并在生產(chǎn)和交易環(huán)境中經(jīng)過校驗的系統(tǒng)模型。

證券時報記者經(jīng)多方采訪了解到，這些模型目前最重要的客戶群體是銀行，尤其是受困于區(qū)域經(jīng)營限制的中小銀行；其次是券商和基金；而模型最廣泛的商用場景，是營銷獲客和風控環(huán)節(jié)。

“現(xiàn)在很多銀行都意識到了大零售轉型的重要性，這給擁有廣大C端數(shù)據(jù)的服務商帶來機遇。我們并不提供核心銀行系統(tǒng)，與基礎金融服務商的定位不同。我們主要提供與客戶體驗、產(chǎn)品相關的系統(tǒng)，包括智能引擎、風控、貸后、催收等?？傊?，是為了讓銀行提升獲客和展業(yè)效率。”平安金融壹賬通董事長兼CEO葉望春對記者說。

葉望春表示，零售業(yè)務是很多中小銀行的短板業(yè)務，“大零售”板塊中很多業(yè)務中小銀行之前沒做過。“我們跟他們是‘業(yè)務分潤’模式，他們前期租用我們系統(tǒng)和模型，初期費用會很低、甚至是零付款；一旦他們的業(yè)務做起來了，再按服務效果付費。”

據(jù)透露，壹賬通目前瞄準100億以上資產(chǎn)規(guī)模的中小銀行，主要是農(nóng)商行及部分民營銀行，目前已有900多家客戶。該公司最新推出的Gamma人工智能營銷解決方案，一上線即與樂山銀行、嘉興銀行、梅州客商銀行、南洋商業(yè)銀行等10余家銀行簽署協(xié)議。

跟壹賬通一樣主攻科技系統(tǒng)輸出的公司很多，但大多數(shù)并不是從一開始就將自身定位于服務商，而是從自營金融公司轉型而來。一個典型的例子就是今年來反復在強調(diào)“不做金融，只做科技”的京東金融。

估值已達1300余億元的京東金融，其在成立之初定位于“自營金融”業(yè)態(tài)。“我們一開始是為商城用戶提供符合需求的金融服務產(chǎn)品，即B2C模式。當積累了足夠多的用戶和數(shù)據(jù)后，我們意識到我們的技術能力是可以延伸到B端的，所以開始轉型技術服務商。”京東金融副總裁、董事會秘書、戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理馬驥對記者說。

另有第三方咨詢公司人士告訴記者，京東的轉型也與金融牌照的管制直接相關，強監(jiān)管下互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)放大自身數(shù)據(jù)優(yōu)勢最好的辦法，就是只做技術輸出方。馬驥告訴記者，銀行的風控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)營銷和客戶運營，是京東金融技術在銀行業(yè)具體應用的三大場景。

“大型銀行和中小型銀行的金融訴求是不一樣的。大型銀行更多是借助京東金融的數(shù)字化和場景化金融的業(yè)務能力，與客戶建立深度連接，增強用戶活躍度；而中小型銀行更看重我們的導流能力以及對客戶的運營能力。”馬驥說。

一名股份行零售業(yè)務高管補充稱，“更多的是強化客戶關系。他們有6個億的商城弱關系客戶，我們通過合作，就可以提煉出其中2個億理財強關系客戶。這個轉化率在以前傳統(tǒng)金融機構的運作里，是不可想象的。對于我們雙方來說，合作可以提升客單價，并且提升交易頻次。”

細分領域尖兵：與貸款業(yè)務強相關

除了背靠綜合性金融集團金融牌照優(yōu)勢、大型互聯(lián)網(wǎng)電商流量優(yōu)勢的壹賬通和京東金融，眾多深耕細分領域（包括小貸、網(wǎng)貸、消費金融、智能投顧等）的金融科技企業(yè)，也開始依托各自在垂直領域積累的數(shù)據(jù)優(yōu)勢，對外輸出模型?；ヂ?lián)網(wǎng)小貸第一梯隊飛貸、中國首個純中介式P2P拍拍貸、國內(nèi)首個第三方智能投顧系統(tǒng)公司品鈦，在展業(yè)數(shù)年之久后，從去年開始面向中小銀行及其旗下消費金融公司，正式推出信貸決策和風控解決方案。

值得注意的是，這些細分領域的金融服務商，本身主營業(yè)務都與貸款業(yè)務強相關。

“我們有7000萬用戶，76億的關聯(lián)數(shù)據(jù)、71萬樣板，這些數(shù)據(jù)對于很多場景，尤其是反欺詐環(huán)節(jié)，很有價值。我們現(xiàn)在的反欺詐系統(tǒng)升級后，效能提高了70%，我們就在對外輸出。”拍拍貸首席風險官兼首席數(shù)據(jù)官、智慧金融研究院院長顧鳴告訴記者。但他坦言，目前采用其整套智能客服、智能風控系統(tǒng)的銀行機構還并不多，最主要的客戶是消費金融公司。

此外，顧鳴透露，除了精準獲客、智能反欺詐、全自動化審核這一全套貸前系統(tǒng)，拍拍貸已開始對外輸出貸后催收解決方案。“目前我們平臺上逾期10天以內(nèi)的貸后案件都可以交由機器人來催收，大幅提升效率。機器人已催回的金額有數(shù)億元，對逾期3天內(nèi)的客戶催收，回款率可達到人工的90%以上。”他還告訴記者，目前在智能催收方面與其合作的傳統(tǒng)銀行已有3家。

而主創(chuàng)始人出自建行、較早獲批網(wǎng)絡小貸牌照、又較早從現(xiàn)金貸業(yè)務激流勇退啟動轉型的飛貸，一開始就是信貸強關聯(lián)業(yè)態(tài)。從某種意義上來說，他們對外輸出自設系統(tǒng)更加水到渠成。

“我們最具代表性的優(yōu)勢，是在風控體系里探索出的個人信用評分模型。”中興飛貸金融科技公司聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席戰(zhàn)略官孟慶豐告訴記者，飛貸的個人信用評分卡分為大數(shù)據(jù)和金融信用兩個數(shù)據(jù)籃子：前者由多頭借貸、社交網(wǎng)絡聯(lián)系、電商消費行為、銀行卡交易信息、手機通訊行為構成；后者由公民基本信息、公共記錄數(shù)據(jù)、征信報告查詢、個人貸款明細、房貸明細、信用卡明細構成。

當前，銀行信貸全流程的風險管理與營銷獲客，各個環(huán)節(jié)都已經(jīng)被不同背景的金融科技新兵牢牢盯緊了。

來源：證券時報 記者：劉筱攸 胡飛軍