江西銀行通過聆訊 募資將超69億港元

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 王可然    

江西首家上市銀行呼之欲出。日前，江西銀行通過港交所聆訊，并發(fā)布了聆訊后資料集、招股書等相關(guān)資料。江西銀行擬全球發(fā)售11.7億股H股（視超額配股權(quán)行使與否而定），每股H股發(fā)售價(jià)格在5.94港元至6.66港元之間，以此估算，預(yù)計(jì)募資最少約為69.5億港元,募資凈額將全部用于補(bǔ)充資本金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，該行此次發(fā)行H股的聯(lián)席保薦人為建銀國(guó)際和中信里昂證券，并定于6月13日（昨日）至6月19日進(jìn)行全球招股發(fā)售，預(yù)計(jì)6月26日在港交所主板掛牌上市。這意味著，作為江西省內(nèi)唯一一家省級(jí)城市商業(yè)銀行，江西銀行即將成為江西省內(nèi)首家上市的銀行。

去年盈利超過29億元

2015年12月，南昌銀行股份有限公司在吸收合并景德鎮(zhèn)市商業(yè)銀行之后，更名為江西銀行股份有限公司，成為江西省首家省級(jí)法人銀行。江西銀行正式成立至今，僅兩年半時(shí)間，目前注冊(cè)資本為人民幣46.79億元。

截至2017年12月31日，江西銀行擁有1個(gè)總行營(yíng)業(yè)部、13家分行（包括廣州分行及蘇州分行）、1家小企業(yè)信貸中心、262家支行（包括167家市區(qū)支行以及95家縣域支行）及1家附屬公司（江西金融租賃），共278個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋江西省11個(gè)設(shè)區(qū)市及63個(gè)縣，在江西省的縣區(qū)覆蓋率約為87.0%。

2017年末，江西銀行貸款總規(guī)模為1293.42億元，較年初增長(zhǎng)近20%；吸收存款總額（其中大部分為公司存款）為2438.37億元，較年初增長(zhǎng)超27%；總資產(chǎn)規(guī)模為3700億元，較年初增長(zhǎng)17.9%，其中非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)的投資規(guī)模為1512.51億元，占比40.9%。

理財(cái)業(yè)務(wù)方面，江西銀行近年來擴(kuò)大了向公司銀行客戶及零售銀行客戶提供理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模及種類。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，江西銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品金額分別達(dá)到人民幣714.28億元、890.8億元、969.4億元。而理財(cái)產(chǎn)品募集的所得款項(xiàng)主要投資于標(biāo)準(zhǔn)化投資產(chǎn)品及非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)。

從業(yè)績(jī)方面來看，江西銀行的發(fā)展堪稱迅猛。2017年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.52億元、凈利潤(rùn)29.15億元，分別同比增長(zhǎng)5.21%、73.72%。和國(guó)內(nèi)大部分商業(yè)銀行類似，江西銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)很大程度上取決于利息凈收入，2015年、2016年及2017年利息凈收入分別占營(yíng)業(yè)收入的90.6%、87.1%及79.1%。

不良率方面，江西銀行從2015年末的1.81%減至2016年末的1.68%，2017年末則為1.64%，不良率下降，主要是由于該行持續(xù)努力收回不良貸款及貸款組合的整體質(zhì)量提升。

5位基石投資者參與認(rèn)購(gòu)

此外，江西銀行2017年末的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.43%、9.43%、12.88%，前兩者均較上年末下滑近1.4個(gè)百分點(diǎn)，后者增加近1個(gè)百分點(diǎn)。

而在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司是江西銀行的第一大股東（持股20.04%）；江西省金融控股集團(tuán)有限公司、南昌市財(cái)政局分別持股7.43%、5.42%，為第二、第三大股東；萍鄉(xiāng)市匯翔建設(shè)發(fā)展有限公司位列第四大股東，持股5.15%。

根據(jù)全球發(fā)售安排，江西銀行此次公開發(fā)行中約有92.5%的股份將進(jìn)行國(guó)際發(fā)售，香港公開發(fā)售僅占比約7.5%，即大約8775萬股H股；另外還有15%超額配售權(quán)。

和多數(shù)赴港上市的企業(yè)類似，江西銀行此次港股IPO也有基石投資者。相關(guān)文件顯示，5位基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合計(jì)約4.9145億美元（約38.556億港元）可購(gòu)買的H股數(shù)目。其中，中華金融控股有限公司認(rèn)購(gòu)0.5億美元（約3.923億港元），富通保險(xiǎn)有限公司認(rèn)購(gòu)0.48億美元（約3.766億港元）。