券商中國 2018-06-08 23:11:25
中金公司6月7日晚在港交所發(fā)布公告稱，中央?yún)R金已于2018年6月6日，與海爾金控簽訂股份轉讓協(xié)議，中金公司3.985億股以54.12億元對價轉讓給海爾金控，由此，海爾金控將成為中金公司新第二大股東。
中央?yún)R金轉讓中金公司9.5%股權終于有了新進展，接盤方為海爾金控！
6月7日晚間，中金公司在港交所發(fā)布公告稱，中央?yún)R金已于2018年6月6日，與海爾金控簽訂股份轉讓協(xié)議，中金公司3.985億股以54.12億元對價轉讓給海爾金控。此次股份轉讓完成后，海爾金控將成為中金公司新第二大股東，持股比例9.5%；此外，中央?yún)R金仍是中金公司第一大股東，持股比例由55.68%減少至46.2%。
中金公司權威人士向券商中國記者回應稱，“對于海爾金控入股中金，中金歡迎新投資者的加入，并期待與新投資者在與其相關的業(yè)務領域展開互惠共贏的合作。我們相信，該交易會進一步優(yōu)化中金的股東結構，對中金的長遠發(fā)展起到有力的推動作用。”
海爾內部人士則告訴券商中國記者，“海爾與中金公司在財務顧問、跨境并購、引進戰(zhàn)略投資者等方面有著超過10年的合作歷史。本次股權轉讓完成后，海爾將與中金公司在廣泛的領域開展合作，實現(xiàn)協(xié)同共創(chuàng)。”
“房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都不行，（中央?yún)R金）可選項不多吧。”接近這一股權轉讓的知情人士向券商記者分析稱。
今年4月11日，中金公司的控股股東中央?yún)R金，在北京金融資產(chǎn)交易所公開掛牌轉讓其所持有的中金公司3.985億股內資股股份（約占中金公司總股本的9.5%），評估值為50.5億元，掛牌價為54.12億元，要求一次性付款。
誰將入股中金？一時引發(fā)市場出現(xiàn)諸多猜測，多位市場人士將視線聚焦在國內幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭身上。
6月7日晚間，這一謎底終于揭曉。出資54.12億元拿下中金公司9.5%股權的買家是海爾金控，而海爾金控正是海爾集團的間接控股子公司。
公開信息顯示，海爾金控于2014年2月27日成立，注冊資本57.37億元。海爾電器持有海爾金控100%股份，海爾集團又是海爾電器的控股股東，持股比例51.2%。海爾集團執(zhí)行副總裁兼首席財務官譚麗霞，擔任海爾金控董事長和法定代表人。
成立不滿四年，海爾金控總資產(chǎn)已逾千億元。記者不完全統(tǒng)計，海爾金控旗下至少涵蓋了財務公司、融資租賃、小額貸款、消費金融、金融保理、PE、VC、第三方支付、財富管理平臺等多個金融領域。海爾金控此前還提出了“產(chǎn)業(yè)投行”商業(yè)模式。
值得注意的是，此次股份轉讓仍需經(jīng)中國證監(jiān)會等監(jiān)管機構批準以及完成股份過戶登記相關手續(xù)。
證券公司股權管理新規(guī)正式文件尚未出臺。根據(jù)證監(jiān)會今年3月30日發(fā)布的《證券公司股權管理規(guī)定（征求意見稿）》，將證券公司股東分為以下四類：
（一）控股股東，指持有證券公司50%以上股權的股東或者雖然持股比例不足50%，但其所享有的表決權足以對證券公司股東（大）會的決議產(chǎn)生重大影響的股東；
（二）主要股東，指持有證券公司25%以上股權的股東或者持有5%以上股權的第一大股東；
（三）持有證券公司5%以上股權的股東；
（四）持有證券公司5%以下股權的股東。
那么，海爾金控拿下中金公司9.5%股權，如果按照征求意見稿要求，海爾金控對應是劃定為“持有證券公司5%以上股權的股東”這類，需要同時符合以下九個條件：
（一）信譽良好，最近3年無重大違法違規(guī)記錄或重大不良誠信記錄；不存在因故意犯罪被判處刑罰、刑罰執(zhí)行完畢未逾3年的情形；沒有因涉嫌重大違法違規(guī)正在被調查或處于整改期間；
（二）不存在長期未實際開展業(yè)務、停業(yè)、破產(chǎn)清算、治理結構缺失、內部控制失效等影響履行股東權利和義務的情形；不存在可能嚴重影響持續(xù)經(jīng)營的擔保、訴訟、仲裁或者其他重大事項；
（三）股權結構（逐層追溯至最終權益持有人）清晰；股權結構中不存在信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、投資基金等產(chǎn)品，中國證監(jiān)會認可的情形除外；
（四）不存在對所投資企業(yè)經(jīng)營失敗負有重大責任未逾3年的情形；
（五）基于審慎監(jiān)管原則的其他要求；
（六）不存在凈資產(chǎn)低于實收資本50%的情形；
（七）不存在或有負債達到凈資產(chǎn)50%的情形；
（八）不存在不能清償?shù)狡趥鶆盏那樾危?/p>
（九）凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元。
此次股權轉讓完成后，海爾金控將成為中金公司第二大股東，持股比例9.5%。
中金公司在港交所披露的一季報顯示，截至今年3月末，騰訊持有中金公司股權比例4.95%，為中金公司的第二大股東。這也意味著，此次股權轉讓完成后，海爾金控持有中金公司股權比例超過騰訊，成為中金公司第二大股東之位。
不過，此次股份轉讓完成后，中央?yún)R金仍然是中金公司第一大股東，其持股比例由55.68%減少至46.2%。
“海爾一直想要證券牌照，這次拿下中金公司9.5%股權，其實也不意外。海爾的金融版圖將進一步擴大并完善。”北方一家大型券商分管投行業(yè)務的副總裁向券商中國記者分析稱。
值得一提的是，海爾曾經(jīng)一度是A股上市券商長江證券的第一大股東。直至2015年4月28日，青島海爾投資發(fā)展有限公司(簡稱“海爾投資”) 作價100億元，將其所持長江證券6.98億股(彼時占長江證券總股本的14.72%）全部轉讓給新理益集團。劉益謙取代海爾投資，自此晉升為長江證券第一大股東，海爾投資“功成身退”。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，截至目前，海爾擁有兩大上市公司資本運作平臺：分別是青島海爾和海爾電器。海爾的金融版圖已有如下布局：
一是控股青島銀行：截至去年底，海爾集團成為青島銀行第一大股東，占發(fā)行前總股比15.48%。青島銀行招股說明書顯示，海爾集團及其旗下9家企業(yè)皆為青島銀行的關聯(lián)股東，合計持股比例高達20.01%。
二是海爾集團財務公司：成立于2002年6月，下設會計核算部、信貸業(yè)務部、計劃財務部、稽核審計部、綜合管理部、國際業(yè)務部、風險管理部、投資銀行部等八個部門。
三是參股保險公司：海爾投資持有北大方正人壽（前身為“海爾保險”）19.76%的股權。
四是控股海爾消費金融：獲批開業(yè)時，股東為海爾集團、海爾集團財務公司、北京紅星美凱龍國際家具建材廣場、浙江逸榮投資和北京天同賽伯信息科技，分別持股30%、19%、25%、16%和10%。
五是設立海融易：海爾集團旗下P2P平臺，已具備一定的業(yè)務規(guī)模。
六是發(fā)起成立青島清算中心：與魯信集團、國信集團共同發(fā)起成立青島清算中心，為全國首家服務于場外市場的獨立第三方清算平臺。
七是成立海爾金控：海爾金控是海爾集團實施網(wǎng)絡化戰(zhàn)略的支柱產(chǎn)業(yè)之一，定位于物聯(lián)網(wǎng)共享金融平臺。海爾金控定位于產(chǎn)業(yè)金融，依托海爾集團豐富生態(tài)、鏈接生態(tài)資源，以創(chuàng)新的“產(chǎn)業(yè)投行”模式助力實體經(jīng)濟發(fā)展。
對“海爾做什么樣的金控”這個問題，譚麗霞此前曾公開表示，海爾金控的定位是力求成為“產(chǎn)業(yè)里最懂金融，金融里最懂產(chǎn)業(yè)”的金控品牌，所以海爾金融起初的試點，是針對產(chǎn)業(yè)金融生態(tài)圈來做的。
圖片來源：視覺中國
憑借富士康一單IPO項目，中金公司獨攬3.4億元承銷及保薦費。富士康A股上市募集資金總額為271.2億元，這一募資規(guī)模創(chuàng)下了A股近三年最大募資額紀錄，這也是A股歷史上第11大募資額。
截至6月8日，今年以來中金公司首發(fā)承銷保薦費5.506億元，位居行業(yè)第一，中信證券、華泰聯(lián)合證券、中信建投證券A股IPO項目承銷保薦收入位列行業(yè)第二、三、四名，分別達3.3億元、2.71億元和2.65億元。今年以來，僅這四家大投行IPO承銷保薦收入超過2億元。
此外，今年以來，中金公司承銷保薦的IPO項目募集資金總額316.62億元，位居全行業(yè)第一。
今年一季度，中金公司的手續(xù)費及傭金凈收入15.68億元，同比增長53%，主要原因是“收購中投證券；及經(jīng)紀業(yè)務收入和投資咨詢業(yè)務收入增加”；中金公司投資收益及公允價值變動凈收益同比增長125.6，系持有及處置金融工具所產(chǎn)生的收益增加。
中金公司自2017年3月21日成為中投證券的唯一股東，集團自2017年4月1日起已將中投證券納入財報統(tǒng)計合并范圍。
自2018年1月1日至2018年3月31日，中金公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.9億元，凈利潤7.12億元。
去年全年，中金公司實現(xiàn)收入及其他收益152.6億元，同比增長71%（其中，中投證券實現(xiàn)41.15億元，占比27%）；實現(xiàn)凈利潤27.7億元，同比增長52%（其中，中投證券實現(xiàn)4.8億元，占比17%），ROE8.8%，高于行業(yè)平均。
中金公司2017年業(yè)績大幅增長，一方面是由于并表中投證券，另一方面公司大力發(fā)展場外衍生品業(yè)務，盈利能力大幅提升。
截至去年底，中金公司（未包括中投證券）財富管理客戶數(shù)量達3.9萬戶，同比增長28.9%。客戶賬戶資產(chǎn)總值達7369億元，同比增長19.1%。去年9月宣布引入騰訊作為戰(zhàn)略投資者，推進金融科技發(fā)展并加快財富管理轉型。
相較于去年末，今年一季度，中金公司主動管理資產(chǎn)月均規(guī)模增加，增至1568.56億元，行業(yè)排名第六。截至去年底，中金公司境內外資管總規(guī)模為3318億元，同比增長93%，主動管理規(guī)模穩(wěn)步增長，大幅超越行業(yè)增速。去年末，中金基金資管規(guī)模達124億元，同比38.9%；其中，公募基金規(guī)模高速增長達78億元，同比增加119.7%。
去年全年，中金公司境外業(yè)務規(guī)模近300億元，同比增加一倍，境外營業(yè)收入23.2億元，占集團營收約21%。
來源：券商中國（ID：quanshangcn） 記者：吳海燕
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