每日經(jīng)濟新聞 2018-05-13 23:43:52
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結構上來看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點，其中五大行新增零售貸款仍然以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。
每經(jīng)記者 肖樂 每經(jīng)編輯 王可然
近日，26家A股上市銀行2017年年報披露完畢。《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理年報發(fā)現(xiàn)，2017年零售貸款、個人貸款的占比提升，股份行這一趨勢尤為明顯。例如以零售見長的招行，2017年零售貸款占比提升至50.08%。而在城商行和農(nóng)商行中，個人貸款占比提升較為明顯的是上海銀行、南京銀行、常熟銀行、張家港行。
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結構上來看，2017年上市銀行新增信貸資源進一步向零售領域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點，其中五大行新增零售貸款仍然以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進一步向消費金融領域傾斜。而平安證券研報指出，在未來銀行將戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙的背景下，消費信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要的突破口。2017年,上市銀行口徑（剔除次新股）消費信貸（含信用卡分期）增速接近20%。
以平安銀行為例，2017年零售營收同比增長42%；零售凈利潤同比增長68%，在全行凈利潤中的占比達到68%
梳理26家上市銀行年報數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，2017年，貸款構成中個人貸款的占比提升，股份行這一趨勢尤為明顯。
記者注意到，2017年平安銀行零售營收同比增長42%，在全行營收中的占比為44%，零售凈利潤同比增長68%，在全行凈利潤中的占比達到68%。將其零售貸款拆解來看，包括住房按揭、經(jīng)營性貸款、汽車貸款、消費類貸款在內(nèi)的個人貸款余額在2017年末達到5454億元，同比增長51.55%，其中住房按揭增幅最大，達到79.36%，信用卡應收賬款同比增長67.67%。在信用卡業(yè)務的帶動下，平安銀行2017年手續(xù)費及傭金凈收入306.74億元，同比增長10.1%。
以對公見長的中信銀行2017年個人貸款占比增長了5.3個百分點，達到38.5%。年報顯示，2017年中信銀行個人貸款新增2749.78億元，占集團新增貸款的86.21%；與此同時，2017年其同業(yè)資產(chǎn)余額減少了1956.08億元。
浦發(fā)銀行2017年個人貸款占比提升了3.76個百分點，達到38.88%。浦發(fā)銀行行長劉信義在年報中表示，2017年浦發(fā)銀行加大了對零售業(yè)務的資源配置，加強客戶和產(chǎn)品經(jīng)營，零售板塊整體呈現(xiàn)出量質(zhì)齊升的態(tài)勢，占比明顯提高，成為保收入的基石。年報顯示，浦發(fā)銀行2017年零售貸款利息收入695.02億元，比上年度增加325.84億元，增幅88.26%，平均收益率6.04%，比上年度上升1.09個百分點。
城商行和農(nóng)商行中，個人貸款占比最高的是常熟銀行，其2017年末個人貸款占比達到47.76%，較2016年增加3.14個百分點。占比提升最多的是張家港行，2017年末個人貸款占比較2016年增加4.63%至23.52%，個人貸款總額增長了37.96%。
常熟銀行年報顯示，其零售業(yè)務利潤貢獻水平不斷提高，2017年占營業(yè)利潤之比達到43%，同比增長19.43個百分點，截至2017年末，其儲蓄存款余額522.44億元，較年初增加36.46億元，增幅7.5%，在各項存款中占比52.77%，個人貸款余額為371.64億元，較年初增加75.3億元，增幅25.41%。
截至2017年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計5.88億張，同比增長26.35%，2016年增長7.6%
住房按揭和信用卡是商業(yè)銀行個人貸款中最重要也是占比最高的兩部分，《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計年報發(fā)現(xiàn)，除了平安銀行之外，五大行以及八家股份行2017年個人住房貸款增速均在30%以下；信用卡應收賬款方面，股份行增速較快，其中興業(yè)銀行最高，增速達到68.82%，其次是平安銀行，增速67.67%，浦發(fā)、華夏、民生、光大、中信2017年信用卡應收賬款增速均高于40%。
從發(fā)卡量來看，多家銀行2017年接近翻倍，民生銀行發(fā)卡量同比增長119.41%，新增發(fā)卡量1040.22萬張，累計發(fā)卡量達到3873.86萬張；工商銀行信用卡發(fā)卡量同比增長107.39%，累計發(fā)卡量達到1.43億張；興業(yè)銀行2017年新增發(fā)卡1022.43萬張，同比提升91.93%，累計發(fā)卡3104.66萬張。
央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)也反映了過去一年信用卡市場的迅猛發(fā)展。截至2017年末，全國信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計5.88億張，同比增長26.35%，2016年增長7.6%；人均持有信用卡0.39張，同比增長25.82%，2016年增長6.27%；銀行卡應償信貸余額為5.56萬億元，同比增長36.83%，2016年增長23.63%。
平安證券研報分析指出，按照央行統(tǒng)計口徑，商業(yè)銀行居民零售貸款包括個人經(jīng)營性貸款和個人消費貸款。剔除以個體工商戶和小企業(yè)主為主的個人經(jīng)營性貸款，2017年末居民消費貸款30.98萬億元，近五年平均增速24.8%，保持了較快的增長。分產(chǎn)品看，截至2017年末居民中長期消費貸款（以住房按揭貸款為主）余額24.2萬億元，近五年平均增速23.9%，目前在居民消費貸款中占比將近78%。剔除房貸后居民短期消費貸款（以信用卡貸款、汽車貸款等為主）余額6.78萬億元，近五年平均增速28.7%，短期消費貸款快于房貸增速。其中，信用卡貸款預計為3.3萬億元，在短期貸款中占比大概在50%。
融360信用卡分析師李萬斌表示，多方合力之下，消費金融在2017年獲得高速發(fā)展。一方面，經(jīng)過近幾年的產(chǎn)品創(chuàng)新和機構宣傳，產(chǎn)品滲透率顯著提高；另一方面，政府在2017年仍然保持鼓勵居民消費、適當提升居民杠桿的導向；同時，銀行業(yè)的對公（批發(fā)）業(yè)務壓力較大，紛紛大力轉(zhuǎn)型零售金融。2018年零售業(yè)務依然是眾多銀行發(fā)力和轉(zhuǎn)型的方向，而信用卡無疑是零售業(yè)務的上佳抓手，2018年伊始，有的銀行已經(jīng)開始用戶下沉，努力挖掘1萬元以下的用戶群體。此外，領先銀行（包括少量科技金融公司）已經(jīng)開始向外輸出金融科技能力，通過金融科技平臺幫助實力薄弱的中小銀行，有望使得中小銀行也有能力更快拓展自己的信用卡業(yè)務。
平安證券研報指出，預計未來信用卡的發(fā)展將會更加關注信用卡的激活率提高以及深入挖掘客戶潛在價值。
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