阿里巴巴開啟“萬(wàn)物互聯(lián)”盛宴 逾10億元大單涌入13只物聯(lián)網(wǎng)股

昨日，阿里巴巴2018云棲大會(huì)在深圳拉開帷幕，阿里云總裁胡曉明會(huì)上宣布阿里巴巴將全面進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，IoT（物聯(lián)網(wǎng)）將成為阿里巴巴集團(tuán)繼電商、金融、物流、云計(jì)算后新的主賽道，并提出將企業(yè)自身定位為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建者，希望5年內(nèi)通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)，可以連接100億臺(tái)設(shè)備。

對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑包括“連接-感知-智能”三個(gè)階段，在阿里巴巴等行業(yè)巨頭推動(dòng)下，目前處于第一階段的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，標(biāo)志著“萬(wàn)物互聯(lián)”新時(shí)代大幕已正式拉開。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)基站、智能終端芯片、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)有望迎來(lái)規(guī)模放量，也為相關(guān)上市公司持續(xù)發(fā)展帶來(lái)充足動(dòng)力。

受此消息影響，昨日物聯(lián)網(wǎng)概念板塊整體走勢(shì)良好，其中，麥達(dá)數(shù)字（10.01%）、瑞斯康達(dá)（9.98%）2只個(gè)股強(qiáng)勢(shì)漲停，招商蛇口（5.43%）、新天科技（5.23%）、東軟載波（5.05%）3只個(gè)股漲幅也均在5%以上，表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。此外，板塊中包括恒寶股份（4.66%）、星宇股份（4.49%）、美的集團(tuán)（4.1%）、中科創(chuàng)達(dá)（3.58%）、通富微電（3.41%）等在內(nèi)的74只個(gè)股昨日也均實(shí)現(xiàn)不同程度上漲。

資金流向方面，昨日46只物聯(lián)網(wǎng)概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，合計(jì)大單資金凈流入達(dá)11.77億元。具體來(lái)看，美的集團(tuán)（26094.35萬(wàn)元）、招商蛇口（20728.41萬(wàn)元）、麥達(dá)數(shù)字（15434.92萬(wàn)元）、航天信息（11453.68萬(wàn)元）等4只個(gè)股吸金能力最為突出，均受到1億元以上大單資金追捧，拓邦股份（4797.42萬(wàn)元）、中國(guó)聯(lián)通（4281.5萬(wàn)元）、同方股份（4187.26萬(wàn)元）、東軟載波（3756.77萬(wàn)元）、通富微電（2738.41萬(wàn)元）、恒寶股份（2574.43萬(wàn)元）、華天科技（2328.32萬(wàn)元）、四川長(zhǎng)虹（2038.72萬(wàn)元）、瑞斯康達(dá)（2031.15萬(wàn)元）等9只個(gè)股大單資金凈流入也均在2000萬(wàn)元以上，上述13只個(gè)股累計(jì)吸金10.24億元。

對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)板塊的未來(lái)投資策略，分析人士指出，物聯(lián)網(wǎng)作為目前炙手可熱的新興產(chǎn)業(yè)，相關(guān)A股標(biāo)的大多通過(guò)并購(gòu)、轉(zhuǎn)型對(duì)其展開布局，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)本身對(duì)公司業(yè)績(jī)短期貢獻(xiàn)較小，而從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展各環(huán)節(jié)具有相應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備的上市公司或?qū)⒃?ldquo;萬(wàn)物互聯(lián)”大潮中率先受益。

個(gè)股投資機(jī)會(huì)方面，中銀國(guó)際證券將阿里巴巴對(duì)IoT的布局分為四個(gè)層次體系，并進(jìn)行了詳細(xì)梳理。具體來(lái)看：第一層次，打造接口標(biāo)準(zhǔn)是構(gòu)建行業(yè)全球影響力的基礎(chǔ)，目前國(guó)內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)有上市公司與此領(lǐng)域相關(guān)。第二層次，“萬(wàn)物互聯(lián)”對(duì)基礎(chǔ)硬件平臺(tái)和操作系統(tǒng)提出了新的需求，與此領(lǐng)域相關(guān)的標(biāo)的包括物聯(lián)網(wǎng)終端常用的MCU芯片龍頭東軟載波、中穎電子等。第三層次，打造并優(yōu)化生態(tài)體系，以維持物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈良好運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)標(biāo)的：收購(gòu)中興物聯(lián)的高新興、與中國(guó)聯(lián)通合作建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的宜通世紀(jì)等。第四層次，挖掘行業(yè)應(yīng)用和商業(yè)模式，以兌現(xiàn)IoT的終極價(jià)值，建議關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景相關(guān)標(biāo)的：金卡智能、三川智慧等。

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