經(jīng)緯紡機(jī)擬購買近33%中融信托股權(quán) 賣方中植集團(tuán)：不謀求對買方實(shí)控權(quán)

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陳玉靜    

每經(jīng)記者陳玉靜 每經(jīng)編輯 宋思艱

3月12日，經(jīng)緯紡機(jī)（000666，SZ）發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告稱，經(jīng)緯紡機(jī)擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買中植企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱中植集團(tuán)）所持中融國際信托有限公司（以下簡稱中融信托）32.9864%的股權(quán)，交易完成后經(jīng)緯紡機(jī)將持有中融信托70.4562%的股權(quán)，在此次交易前，經(jīng)緯紡機(jī)已持有中融信托37.47%股權(quán)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，中植集團(tuán)自2001年開始進(jìn)入金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，此后逐步將戰(zhàn)略布局定位于類金融投資控股集團(tuán)，而信托作為稀缺牌照，自然是金融版圖中的重要一塊。對于此時出讓的原因，中植集團(tuán)相關(guān)人士表示，是基于現(xiàn)實(shí)情況和有利于中融信托公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和可持續(xù)健康發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮，中植集團(tuán)通過發(fā)行股票的方式成為經(jīng)緯紡機(jī)股東，也是積極響應(yīng)國企混合所有制改革的具體表現(xiàn)，中植集團(tuán)在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中承諾不謀求經(jīng)緯紡機(jī)實(shí)際控制權(quán)。

中植集團(tuán)擬出清所持中融信托股權(quán)

目前具體詳細(xì)方案未公布。從公告了解到的情況來看，經(jīng)雙方初步協(xié)商，經(jīng)緯紡機(jī)向中植集團(tuán)發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)不超過3億股（具體股份數(shù)量以正式資產(chǎn)收購協(xié)議為準(zhǔn)），并通過募集配套資金及其他方式向中植集團(tuán)支付除股份支付外的現(xiàn)金對價(jià)，本次交易完成后，經(jīng)緯紡機(jī)將持有中融信托約70.4562%股權(quán)。

公開資料顯示，在此次交易之前，經(jīng)緯紡機(jī)已持有中融信托37.47%股權(quán)，中植集團(tuán)位列中融信托第二大股東，哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與沈陽安泰達(dá)商貿(mào)有限公司位列中融信托股東名單第3、第4位，分別持有中融信托21.54%、8.01%股權(quán)。

關(guān)于此次交易定價(jià)的安排，經(jīng)緯紡機(jī)指出，中融信托2017年末未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益約為169億元，交易標(biāo)的對應(yīng)的權(quán)益值約為55.75億元。本次交易的最終交易價(jià)格將以上市公司聘任的評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告中所載明的標(biāo)的資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。

實(shí)際上，中植集團(tuán)已于2001年進(jìn)入金融產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，2008年開始收縮基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，布局金融投資，逐步定位于類金融投資控股集團(tuán)，而信托作為金融版圖中的重要一塊，又為稀缺資源，為何此時選擇出讓？

3月12日，中植集團(tuán)方面對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，此次轉(zhuǎn)讓中融信托股權(quán)，是中植集團(tuán)近年來積極響應(yīng)國家號召，進(jìn)行產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力舉措，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，正是基于現(xiàn)實(shí)情況和有利于中融信托公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和可持續(xù)健康發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮，中植集團(tuán)通過發(fā)行股票的方式成為經(jīng)緯紡機(jī)股東，也是積極響應(yīng)國企混合所有制改革的具體表現(xiàn)。

此外，中植集團(tuán)在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中承諾不謀求經(jīng)緯紡機(jī)實(shí)際控制權(quán)，將繼續(xù)運(yùn)用自身在綜合金融服務(wù)方面的專業(yè)優(yōu)勢，為配合經(jīng)緯紡機(jī)公司做強(qiáng)金融板塊業(yè)務(wù)提供支持。

中融信托近8年?duì)I收總體上升

縱觀經(jīng)緯紡機(jī)發(fā)展歷程，金融業(yè)務(wù)的地位日漸重要。此前，經(jīng)緯紡機(jī)一直致力于紡織工業(yè)發(fā)展，建有完善的產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、生產(chǎn)制造、市場營銷和經(jīng)營管理體系，是國內(nèi)紡機(jī)制造業(yè)的龍頭企業(yè)。自2010年開始，經(jīng)緯紡機(jī)涉足金融業(yè)務(wù)，形成以“紡機(jī)+金融”為核心的雙主業(yè)格局，在其金融業(yè)務(wù)中，中融信托一直是主要承擔(dān)者，為經(jīng)緯紡機(jī)的業(yè)績增長和市值穩(wěn)定提供了有力保障，這在2017年的業(yè)績預(yù)告有所顯示。

1月9日，經(jīng)緯紡機(jī)發(fā)布2017業(yè)績預(yù)告，預(yù)告顯示，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)盈利11.5億元～12.1億元，同比增長將達(dá)111.18%～122.20%，而對于業(yè)績大幅增長的原因，經(jīng)緯紡機(jī)指出，首先是公司控股子公司中融信托圍繞“私募投行、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理”持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型，管理的信托資產(chǎn)規(guī)模整體保持平穩(wěn)，主動管理型信托資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步上升，實(shí)現(xiàn)業(yè)績平穩(wěn)增長；其次是紡機(jī)市場環(huán)境整體有所好轉(zhuǎn)；此外經(jīng)緯紡機(jī)主要聯(lián)營企業(yè)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長以及相關(guān)資產(chǎn)的剝離使得投資收益同比增加。

在次日的研報(bào)中，天風(fēng)證券曾指出，經(jīng)緯紡機(jī)未來將聚集信托主業(yè)，天風(fēng)證券表示中融信托作為行業(yè)前十信托公司，管理的信托資產(chǎn)規(guī)模整體保持平穩(wěn)，主動管理型信托資產(chǎn)穩(wěn)步上升；20億元增資到位后，將進(jìn)一步推動公司主動管理轉(zhuǎn)型，另外國機(jī)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)資源豐厚，資產(chǎn)整合能力強(qiáng)，上市公司作為國機(jī)集團(tuán)旗下唯一上市融平臺，隨著上市公司金融主業(yè)屬性逐漸確立，后續(xù)資產(chǎn)整合與業(yè)務(wù)發(fā)展將步入快車道，未來業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。

據(jù)中融信托2017年未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，中融信托2017年實(shí)現(xiàn)營收總收入65.30億元，同比略有下降，不過歸屬于母公司所有者的凈利潤達(dá)27.39億元，同比上升?；仡欀腥谛磐薪?年的業(yè)績，除2017年?duì)I收略有下滑外，其余均在增長，其中2010~2017年中融信托的營業(yè)總收入分別為17.53億元、29.26億元、38.09億元、48.98億元、55.31億元、65.88億元、67.96億元和65.30億元。在歸屬于母公司所有者的凈利潤中，中融信托近8年一直增長，其中，2010~2017年該指標(biāo)分別為6.95億元、10.53億元、15.24億元、20.49億元、24.30億元、25.35億元、26.31億元和27.39億元。