目標(biāo)總股本擴(kuò)至50億股 桂林銀行頻頻增資謀上市

每經(jīng)編輯 張祎    

每經(jīng)記者 張祎 每經(jīng)編輯 王可然

日前，廣西銀監(jiān)局作出批復(fù)，同意桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司投資入股桂林銀行6150萬(wàn)股股份，加上原有持股，占該行本次定向募股目標(biāo)總股本50億股的12.52%。

公開信息顯示，桂林銀行于2016年中期將目光從新三板轉(zhuǎn)移向主板后，正在加快上市籌備工作的推進(jìn)。結(jié)束2016年增資擴(kuò)股至30億股后，又在2017年啟動(dòng)了第六輪增資擴(kuò)股工作，目標(biāo)將總股本擴(kuò)至50億股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除桂林銀行外，同樣位于廣西的柳州銀行和北部灣銀行在2016及2017兩個(gè)年度中，也紛紛以配股或增資的方式擴(kuò)大股本。從此前消息來(lái)看，這三家城商行均有上市念頭，但從實(shí)際進(jìn)展看，桂林銀行無(wú)疑更進(jìn)一步。該行董事長(zhǎng)王能在內(nèi)部會(huì)議中就曾強(qiáng)調(diào)要緊盯上市目標(biāo)，并明確表示該行2017年的新一輪增資擴(kuò)股是為上市過(guò)渡期儲(chǔ)備資本。

桂林銀行儲(chǔ)備資本謀上市

2018年1月5日，銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的廣西銀監(jiān)局關(guān)于同意桂林銀行變更股權(quán)和股東資格的批復(fù)公告顯示，廣西銀監(jiān)局同意桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司投資入股桂林銀行6150萬(wàn)股股份，加計(jì)原持有的5.65億股，合計(jì)持有該行股份6.26億股，占桂林銀行本次定向募股目標(biāo)總股本50億股的12.52%。

記者注意到，這是自2017年6月廣西銀監(jiān)局同意桂林銀行定向募股方案以來(lái)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的第二份與本次募股有關(guān)的變更股權(quán)和股東資格批復(fù)文件。2017年12月15日，廣西銀監(jiān)局曾作出批復(fù)，同意中廣核資本控股有限公司投資入股桂林銀行1.7億股，加計(jì)原持有的3.3億股，合計(jì)持有該行5億股，占桂林銀行本次定向募股目標(biāo)總股本50億股的10%。

實(shí)際上，早在2016年，桂林銀行就曾進(jìn)行了第五輪增資，隨著廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司投資認(rèn)購(gòu)2882萬(wàn)股股份的認(rèn)購(gòu)資金正式足額到位，該行將總股本增擴(kuò)至30億股。

進(jìn)入2017年后，該行又啟動(dòng)了實(shí)施新一輪定向募股工作，擬在2016年利潤(rùn)分配后股本基礎(chǔ)上增資至50億股。值得一提的是，上市公司萊茵生物（002166，SZ）作為桂林銀行的股東之一，也在本輪募股中行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)進(jìn)行增持。2017年6月的一份公告顯示，萊茵生物擬認(rèn)購(gòu)桂林銀行增發(fā)股份2486.54萬(wàn)股，全額認(rèn)購(gòu)金額約為9871.56萬(wàn)元。

對(duì)于此番增資原因，萊茵生物公告提到，為進(jìn)一步充實(shí)資本，完善股權(quán)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)上市工作，桂林銀行欲實(shí)施新一輪定向募股工作。

資料顯示，桂林銀行成立于1997年，原為桂林市商業(yè)銀行，截至2017年末，該行及控股村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)合計(jì)2280億元，成為廣西資產(chǎn)規(guī)模最大的地方法人機(jī)構(gòu)。截至2016年末，桂林銀行共有1148戶股東。持股比例在4%以上的股東有6位。其中，桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司、中廣核資本控股有限公司兩家股東持股比例較大，分別為17.45%、10.00%。

從相關(guān)信息看，桂林銀行密集增資擴(kuò)股，明顯是為籌備上市做準(zhǔn)備。

桂林銀行官網(wǎng)顯示，2017年9月，桂林銀行董事長(zhǎng)王能在該行某次內(nèi)部會(huì)議上強(qiáng)調(diào)要緊盯上市目標(biāo)，夯實(shí)資本基礎(chǔ)，加快完成第六輪增資擴(kuò)股工作，將總股本擴(kuò)至50億，為上市過(guò)渡期儲(chǔ)備資本。實(shí)際上，桂林銀行最初本欲在新三板掛牌，并進(jìn)行了相關(guān)的籌備工作。但在2016年年中時(shí)，該行調(diào)整進(jìn)軍資本市場(chǎng)的方向，轉(zhuǎn)而擬直接在A股上市。

廣西三家城商行密集增資

值得注意的是，除了桂林銀行外，廣西的另外兩家城商行近來(lái)也在加緊擴(kuò)股。其中，柳州銀行在2017年展開了配股工作，向截至2017年7月31日的在冊(cè)股東每10股配10股，配股價(jià)格為2.5元/股。2016年，柳州銀行總股本為17.07億股，如果以此計(jì)算，若全體股東同步增持，股權(quán)比例不變，該行總股本將增至34.14億股。該行能從此次配股募集資金約42億元。

而北部灣銀行則在2017年進(jìn)行了第四次增資擴(kuò)股。2017年10月31日，該行在官網(wǎng)發(fā)布公告，擬增資擴(kuò)股募集股份總額11.16億股，募集股份后總股本將達(dá)到55億股。

此前有媒體報(bào)道稱，北部灣銀行其實(shí)在2008年就確立了IPO目標(biāo)，此后卻無(wú)太大進(jìn)展。柳州銀行高層也曾對(duì)媒體表示2015年將擇機(jī)啟動(dòng)上市培育計(jì)劃，但至今仍無(wú)明顯動(dòng)作。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016年年末，北部灣銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為13.25%、12.24%、12.23%。營(yíng)業(yè)收入17.15億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為5.36億元。柳州銀行的資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為12.07%、11.12%。營(yíng)業(yè)收入為24.33億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為6.57億元。

而桂林銀行（并表）資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為11.72%、9.27%、9.27%。營(yíng)業(yè)收入45.91億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為11.32億元。

上市，成了近年來(lái)銀行業(yè)頻頻提及的發(fā)展戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)城商行也熱衷于在時(shí)機(jī)成熟之時(shí)奔赴資本市場(chǎng)，開啟更廣闊的融資渠道。僅2016年，就有8家城商行在A股上市。2017年，成都銀行也成功過(guò)會(huì)，拿到了A股入場(chǎng)券。統(tǒng)計(jì)顯示，截至1月9日，在A股排隊(duì)IPO的銀行已有17家，其中10家是城商行。

“在當(dāng)前嚴(yán)監(jiān)管大背景下，預(yù)計(jì)通過(guò)上市的途徑補(bǔ)充核心資本、提高資本充足率，將成為更多銀行的選擇。”有法365首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李虹含對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，2018年底前商業(yè)銀行需符合規(guī)定的資本充足率監(jiān)管要求。隨著分年度資本充足率監(jiān)管過(guò)渡期臨近結(jié)束，部分銀行急需補(bǔ)充核心資本，提高資本充足率。而進(jìn)入資本市場(chǎng)后，銀行不但能擁有直接融資渠道，還能擴(kuò)大知名度，同時(shí)也方便早期投資者退出。

（實(shí)習(xí)生溫雅璇對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）