中報點兵 | “全國自貿(mào)區(qū)上市公司排行榜”獨家出爐，資本市場的家底終于摸清了！

每經(jīng)編輯 梁宏亮    

秋天是豐收的季節(jié)，也是沙場點兵的季節(jié)。上市公司的半年報發(fā)布，意味著收成；而下半年的戰(zhàn)斗才剛剛打響，需要清點隊伍，為全年業(yè)績重整旗鼓。自貿(mào)試驗區(qū)的上市公司亦然，而且更加必要。

從上海自貿(mào)區(qū)掛牌算起，中國自貿(mào)區(qū)已有4年；從2017年4月1日算起，第三批自貿(mào)區(qū)也有接近半年時間。各個自貿(mào)區(qū)非常重視資本市場的發(fā)展，也都或多或少擁有一批上市公司。自貿(mào)區(qū)上市公司是中國資本市場的重要組成部分。

中國11個自貿(mào)區(qū)有多少上市公司？業(yè)績?nèi)绾?？分布在哪些行業(yè)？股權結構怎樣……在A股上市公司中報發(fā)布完畢之際，《每日經(jīng)濟新聞》特別推出“中報點兵——全國自貿(mào)區(qū)上市公司排行榜”調(diào)查報告，以此檢閱各自貿(mào)區(qū)資本市場和上市公司發(fā)展狀況，并對這些問題作出回答。

8月31日，A股上市公司半年報披露截止日。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理了注冊地址在自貿(mào)區(qū)內(nèi)的上市公司，對各家公司的半年報進行了梳理，從市場表現(xiàn)、控制權、財務狀況和經(jīng)營成果等多個維度，對自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司2017上半年的“成績單”進行盤點總結。

據(jù)悉，這是國內(nèi)媒體首次摸清自貿(mào)區(qū)上市公司的“家底”。截止2017年9月13日，全國自貿(mào)區(qū)共有A股上市公司143家。其中上海自貿(mào)區(qū)最多，達69家，占比接近一半。在行業(yè)分布上，制造業(yè)最多，達到63家。同時，上海自貿(mào)區(qū)是上市公司最賺錢的自貿(mào)區(qū)，交通銀行是自貿(mào)區(qū)最賺錢的上市公司。

關鍵詞：數(shù)量

上海自貿(mào)區(qū)占比近一半

從上市公司數(shù)量來看，上海自貿(mào)區(qū)以69家遙遙領先。

作為第一批自貿(mào)區(qū)試點的上海，不管是從建立的時間上還是自貿(mào)區(qū)的區(qū)域位置，都比其他自貿(mào)區(qū)擁有明顯的優(yōu)勢。而且作為中國最發(fā)達的地區(qū)，上海本身就是上市公司云集之地。陜西以15家上市公司位居榜眼，河南和四川自貿(mào)區(qū)分別以10家上市公司摘得探花。而重慶、湖北兩家內(nèi)陸自貿(mào)區(qū)內(nèi)分別注冊有9家上市公司，并列第四名。

不過，記者也注意到，作為第二批次的天津、廣東和福建自貿(mào)區(qū)，在上市公司的數(shù)量上并不多，他們分別以擁有8家、6家、4家上市公司排名所有自貿(mào)區(qū)的七到九位。與多家第三批自貿(mào)區(qū)相比不存在優(yōu)勢。浙江自貿(mào)區(qū)主要位于舟山群島，因此在區(qū)內(nèi)沒有上市公司注冊。

關鍵詞：行業(yè)

制造業(yè)達到63家

從自貿(mào)區(qū)內(nèi)注冊的上市公司行業(yè)特征來看，也體現(xiàn)出了一定的“自貿(mào)特征”。

以證監(jiān)會（2012）行業(yè)分類作為標準，屬于制造業(yè)的上市公司在自貿(mào)區(qū)內(nèi)占了大頭，并且遠遠高于其他行業(yè)上市公司，達到63家。具體從事的業(yè)務，涉及到機械制造、航空航天、電子元件等眾多業(yè)務。
而屬于交通運輸、倉儲和郵政業(yè)的上市公司數(shù)量則排名第二。作為對外貿(mào)易的試點窗口，自貿(mào)區(qū)的發(fā)展離不開港口、物流、交通運輸?shù)陌l(fā)展。尤其是大型交運企業(yè)為自貿(mào)區(qū)的對外開放提供了有效的支撐。

關鍵詞：業(yè)績

上海自貿(mào)區(qū)最賺錢

來自上海自貿(mào)區(qū)的上市公司占據(jù)了總營收TOP10中的7家，擁有絕對優(yōu)勢。另外三家入榜企業(yè)分別來自天津、福建和陜西自貿(mào)區(qū)。

在17上半年業(yè)績表現(xiàn)上，上汽集團（600104.SH）成為了名副其實的營收“巨無霸”，以3964.06億元營業(yè)總收入摘得上半年營收“冠軍”。位于天津自貿(mào)區(qū)的天海投資（600751.SH）無疑是自貿(mào)區(qū)營業(yè)總收入榜單中的“黑馬”，其于 16 年末收購 IT 產(chǎn)品分銷以及供應鏈綜合服務行業(yè)的龍頭企業(yè)英邁國際，同時對部分從事海運業(yè)務的子公司進行了剝離，使得2017上半年并表后營業(yè)總收入同比實現(xiàn)了10507.87%的增長。

與營業(yè)總收入榜單的情況類似，上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)在盈利能力上也表現(xiàn)出了明顯的“統(tǒng)治力”，不僅10家上榜企業(yè)中的8家來自上海，而且從自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的凈利潤總額來看，上海以1056.41億元奪魁，遠超其他10個自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司所實現(xiàn)的凈利潤總和。經(jīng)過了多年的發(fā)展，上海自貿(mào)區(qū)通過一系列的創(chuàng)新、開放舉措，為區(qū)域內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了新的機遇。

作為五大行中唯一總部設立在上海的交通銀行（601328.SH）則是上半年自貿(mào)區(qū)內(nèi)最賺錢的公司，除此之外，上海銀行（601229）、中國太保（601601.SH）、國泰君安（601211.SH）等金融機構也有不俗表現(xiàn)。金融業(yè)在凈利潤排行榜中的搶眼表現(xiàn)，顯示出了該行業(yè)強大的盈利能力，不愧為公認的“高富帥”云集的行業(yè)。

以堅瑞沃能（300116.SZ）和中遠海發(fā)（601866.SH）為代表的公司在上半年凈利潤暴增。堅瑞沃能（300116.SZ）將業(yè)績的高速增長歸功于去年收購電池企業(yè)沃特瑪，但一家本身主營消防的上市公司，現(xiàn)在集中于動力電池行業(yè)。而中遠海發(fā)（601866.SH）則得益于公司轉型效應的釋放，上半年凈利潤增長11,035.04%。此外，萬業(yè)企業(yè)（601225.SH）、陜西煤業(yè)（601225.SH）、豐華股份（600615.SH）也都實現(xiàn)了1000%以上的同比增長率。

關鍵詞：股東

“國家隊”出沒65家上市公司

為了分析自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司的控制權情況，《每日經(jīng)濟新聞》記者整理了自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司的實際控制人性質(zhì)，發(fā)現(xiàn)自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司的實際控制方呈現(xiàn)出明顯的多元化特征。在所有自貿(mào)區(qū)內(nèi)注冊的上市公司中，個人控制的與國務院、地方國有資產(chǎn)管理機構控制的企業(yè)平分秋色，各為50家，而其他的上市公司則分別被企事業(yè)單位、高等院校、基金會等不同主體所控制。

具體來看，被“公家”控制的企業(yè)主要分布于涉及國計民生和關乎國家戰(zhàn)略的行業(yè)，而對于涉及到產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和進出口行業(yè)，“私人”控制的公司則較為多見。

“國家隊”資金的一舉一動時刻牽引著市場的神經(jīng)，因為這是機構資金對于A股“態(tài)度”最直接的佐證。截至6月30日，65家自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司中出現(xiàn)了國家隊的“影子”。其中，證金匯金以及外匯局系新進或增持自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司22家，減持7家，另有36家持股情況保持不變。

“國家隊”在自貿(mào)區(qū)內(nèi)上市公司選擇上，依然保持了偏愛低估值績優(yōu)股的風格。美邦服飾（002269.SZ）成為了國家隊持股比例最高的公司，達到了19.35%，國泰君安（601211.SH）增持比例變動最大，天津港（600717.SH）減持比例變動最大。

關鍵詞：表現(xiàn)

廣州港120日漲幅209.06%

從市場表現(xiàn)上來看，截止到9月14日下午收盤，廣州港（601228.SH）在120日內(nèi)實現(xiàn)了209.06%的漲幅，位居首位，來自四川自貿(mào)區(qū)的華體科技（603679.SH）在120日內(nèi)股價也實現(xiàn)了200%以上的增長。排名漲幅前五榜單第三至第五位的分別是韋爾股份（603501.SH）、東方嘉盛（002889.SZ）和透景生命（300642.SZ），120日漲幅均在150%以上。而120日跌幅前兩名則被兩家重慶自貿(mào)區(qū)公司獲得，重慶建工（600939.SH）和梅安森（300275.SZ）分別下跌55.86%和46.07%。

制圖 鄒利 每經(jīng)實習記者 梁宏亮 每經(jīng)編輯 楊歡

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