健康險(xiǎn)上半年增速大降78.5個(gè)百分點(diǎn) 5家健康險(xiǎn)公司保費(fèi)減半

持續(xù)數(shù)年的健康險(xiǎn)高增長態(tài)勢(shì)，在2017年上半年卻掉頭直下。保監(jiān)會(huì)披露數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，保險(xiǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2615.69億元，同比增長10.87%，遠(yuǎn)低于去年同期89.37%的增速，也低于人身險(xiǎn)保費(fèi)整體26.03%的增速。

行業(yè)健康險(xiǎn)增速為何出現(xiàn)大幅度下滑？本報(bào)記者從業(yè)內(nèi)了解到，隨著保監(jiān)會(huì)強(qiáng)化“保險(xiǎn)姓保”后，一些險(xiǎn)企開始大幅度削減中短存續(xù)期健康險(xiǎn)及萬能型健康險(xiǎn)。

保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)也顯示，今年上半年，4家健康險(xiǎn)公司（不包括太保安聯(lián)）保戶投資款新增交費(fèi)（以萬能險(xiǎn)為主）合計(jì)為82億元，同比大幅下滑82.6%，由此引發(fā)規(guī)模保費(fèi)同比大幅下滑54%。

保費(fèi)連續(xù)5月下滑

引人注意的是，今年上半年，健康險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)同比增速呈現(xiàn)逐月遞減的態(tài)勢(shì)，從今年1月份的同比增長50.15%，逐月遞減至前6個(gè)月的10.87%。

具體來看，保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入641.11億元，同比增長50.15%；今年前2個(gè)月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1069.51億元，同比增長42.30%；一季度，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1599.82億元，同比增長36.88%；前4個(gè)月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1914.02億元，同比增長24.12%；前5個(gè)月，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2240.00億元，同比增長17.03%；健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2615.69億元，同比增長10.87%。

與今年健康險(xiǎn)增速形成“強(qiáng)烈反差”的是，過去幾年健康險(xiǎn)保費(fèi)呈現(xiàn)“芝麻開花節(jié)節(jié)高”態(tài)勢(shì)：從2012年到2016年，增速分別達(dá)到20%、30%、40%、50%、60%以上。

與此同時(shí)，健康險(xiǎn)在人身險(xiǎn)保費(fèi)當(dāng)中的占比逐年走高，2012年，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入尚不足900億元，在人身險(xiǎn)保費(fèi)收入中的占比也只有8%；而截至2016年末，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到4000億元以上，其占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重也達(dá)到了18%以上。

今年5月份，保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》再次明確提到，保監(jiān)會(huì)支持并鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司大力發(fā)展健康保險(xiǎn)產(chǎn)品。

而就在健康險(xiǎn)步入快車道的同時(shí)，今年增速卻遭遇“滑鐵盧”。對(duì)于其中的原因，業(yè)內(nèi)人士表示，隨著保監(jiān)會(huì)強(qiáng)化“保險(xiǎn)姓保”后，一些險(xiǎn)企開始大幅度削減中短存續(xù)期健康險(xiǎn)及萬能型健康險(xiǎn)。尤其是，2012年開始，由于人身險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革以及險(xiǎn)資投資渠道拓寬，以萬能險(xiǎn)為代表的中短存續(xù)期產(chǎn)品呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，一些商業(yè)健康險(xiǎn)公司熱衷于銷售中短存續(xù)期護(hù)理險(xiǎn)，而護(hù)理險(xiǎn)頗具儲(chǔ)蓄功能，適合設(shè)計(jì)成中短存續(xù)期產(chǎn)品，這也成為助推健康險(xiǎn)保費(fèi)高速增長的重要因素之一。

前五產(chǎn)品萬能型護(hù)理險(xiǎn)居多

從上半年健康險(xiǎn)公司保費(fèi)的變化，或可窺見行業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)增速下滑的原因。

從今年上半年有數(shù)據(jù)可對(duì)比的5家健康險(xiǎn)公司（復(fù)星聯(lián)合健康今無去年保費(fèi)數(shù)據(jù)）保費(fèi)來看，5家險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)合計(jì)為624億元，規(guī)模保費(fèi)同比大幅下滑54%；保戶投資款新增交費(fèi)（太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)無該項(xiàng)數(shù)據(jù)）合計(jì)為82億元，同比大幅下滑82.6%。

從規(guī)模保費(fèi)增速來看，人保健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康、平安健康五家險(xiǎn)企今年上半年同比增幅分別為-9.3%、-63.8%、-65.1%、198.2%、228.4%；其中，人保健康、昆侖健康、和諧健康、平安健康的保戶投資款新增交費(fèi)增速分別為61.5%、-77.4%、-96.7%、513.7%，昆侖健康與和諧健康保戶投資款新增交費(fèi)大幅下滑。

從萬能險(xiǎn)占比來看，人保健康、昆侖健康、和諧健康、平安健康今年上半年的保戶投資款新增交費(fèi)占規(guī)模保費(fèi)的比分別為26.0%、60.6%、3.5%、9.5%；而去年同期該項(xiàng)指標(biāo)占比分別為14.6%、97.1%、36.7%、5.1%。對(duì)比來看，昆侖健康與和諧健康萬能險(xiǎn)占比分別大幅下滑36.5個(gè)百分點(diǎn)、33.2個(gè)百分點(diǎn)。

事實(shí)上，所謂健康險(xiǎn)大致可劃分為四類：疾病險(xiǎn)（目前國內(nèi)主要是重疾險(xiǎn)）、醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)以及失能收入損失險(xiǎn)。而護(hù)理保險(xiǎn)，是指以因保險(xiǎn)合同約定的日常生活能力障礙引發(fā)護(hù)理需要為給付保險(xiǎn)金條件，為被保險(xiǎn)人的護(hù)理支出提供保障的保險(xiǎn)。

《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理去年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，上述幾家健康險(xiǎn)公司的保費(fèi)排名前五的產(chǎn)品中，護(hù)理保險(xiǎn)頗多，并不乏萬能型護(hù)理險(xiǎn)，其中部分險(xiǎn)企保費(fèi)前五產(chǎn)品均為護(hù)理險(xiǎn)。

年報(bào)顯示，2016年和諧健康經(jīng)營的所有保險(xiǎn)產(chǎn)品中，規(guī)模保費(fèi)前五名的保險(xiǎn)產(chǎn)品分別是和諧安贏一號(hào)護(hù)理保險(xiǎn)、和諧財(cái)富一號(hào)護(hù)理保險(xiǎn)（萬能型）、和諧康贏一號(hào)護(hù)理保險(xiǎn)（萬能型）、和諧康贏二號(hào)護(hù)理保險(xiǎn)（萬能型）、和諧康贏五號(hào)護(hù)理保險(xiǎn)（萬能型），規(guī)模保費(fèi)分別為1069億元、199億元、144.9億元、113.4億元、17.5億元。

不難看出，和諧健康保費(fèi)排名前五的產(chǎn)品均為護(hù)理險(xiǎn)，其中有4款為萬能型護(hù)理險(xiǎn)。

而昆侖健康保費(fèi)排名前五的產(chǎn)品分別為長壽寶長期護(hù)理保險(xiǎn)、綜合補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、昆侖健康易貸寶意外傷害保險(xiǎn)（2015）、吉祥寶長期護(hù)理保險(xiǎn)（A款）、金祥寧終身重大疾病保險(xiǎn)。其中，保費(fèi)位列第一的長壽寶長期護(hù)理保險(xiǎn)與位列第三的吉祥寶長期護(hù)理保險(xiǎn)（A款），保費(fèi)分別為58.9億元、19.95億元。

再如，人保健康原保費(fèi)排名前五的產(chǎn)品分別為福利雙全個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)、和諧盛世城鎮(zhèn)職工大額補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)（A型）、基本醫(yī)療團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、守護(hù)專家社保補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)。其中，原保費(fèi)排名第一的福利雙全個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)全年保費(fèi)高達(dá)128.7億元。