監(jiān)管鐵拳頻出 銀行進(jìn)入“罰單季”

炎炎夏日，更令商業(yè)銀行煎熬的是監(jiān)管部門開出的罰單。多位地方銀監(jiān)局人士表示，本輪銀行業(yè)風(fēng)險排查正在緊鑼密鼓地推進(jìn)，信貸業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)等的“風(fēng)險點”備受監(jiān)管部門關(guān)注，預(yù)計接下來的罰單仍將主要針對這些領(lǐng)域。

有媒體統(tǒng)計，二季度銀監(jiān)系統(tǒng)對銀行開出的罰單超過500份。中國證券報記者獲悉，票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)、違反審慎經(jīng)營規(guī)則、銀行資金違規(guī)流入股市、房地產(chǎn)開發(fā)貸款違規(guī)等是監(jiān)管部門處罰的主要問題。業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來，“一行三會”出臺多項措施，著力整治同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)，銀行業(yè)迎來“罰單季”。短期來看，監(jiān)管力度加強給銀行的理財業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)等帶來較大影響，但長期來看，有效監(jiān)管有助于銀行規(guī)范經(jīng)營行為，促使業(yè)務(wù)有序健康發(fā)展。

大額罰單頻現(xiàn)

中國證券報記者估算，從上半年整體數(shù)據(jù)來看，銀監(jiān)系統(tǒng)對銀行開出的罰單數(shù)量可能超過去年全年，并且大額罰單頻現(xiàn)。

6月末，北京銀監(jiān)局披露6張罰單，其中對民生銀行北京分行、興業(yè)銀行北京分行分別開出的850萬元、800萬元大額罰單引人關(guān)注。這兩家分行的主要違法違規(guī)事實均為嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。

除對銀行業(yè)經(jīng)營機構(gòu)的大額罰單外，監(jiān)管部門還有其他嚴(yán)厲的處罰措施。7月4日，天津銀監(jiān)局公布對張仲夏的行政處罰決定書。因為張仲夏票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)操作，天津銀監(jiān)局決定禁止其從事銀行業(yè)。此前，北京銀監(jiān)局也對某股份制銀行北京分行管理人員做出行政處罰，禁止其終身從事銀行業(yè)。

綜合來看，今年以來，銀行因信貸業(yè)務(wù)問題受到處罰的案例最多，監(jiān)管部門披露的主要違法違規(guī)事實集中在挪用貸款資金、違規(guī)授信、貸款五級分類違規(guī)等。

大公國際資信評估有限公司金融機構(gòu)部銀行業(yè)組長梁榮棟認(rèn)為，過去10年，受益于銀行股改上市、國內(nèi)外宏觀大環(huán)境理想和政策推動，銀行業(yè)經(jīng)歷了井噴式增長，但存在發(fā)展速度與質(zhì)量的失衡。個別銀行過分追求市場份額、規(guī)模和速度的外延式增長，對管理、技術(shù)、隊伍等內(nèi)涵式發(fā)展的重視程度不夠，內(nèi)控執(zhí)行不力、風(fēng)險管理不到位帶來的操作風(fēng)險較為多發(fā)。近年來，銀行業(yè)案件處于高發(fā)狀態(tài)，既有侵吞挪用客戶資金、違法違規(guī)放貸、私售理財產(chǎn)品等內(nèi)部案件，也有騙貸、偽造票據(jù)等外部案件，操作風(fēng)險管理面臨諸多難題。

更多罰單“在路上”

7月以來，大同銀監(jiān)局集中披露47張罰單。西部地區(qū)某銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人對中國證券報記者說：“很快我們也將披露一批行政處罰決定。目前‘三三四’各項排查仍在進(jìn)行之中，由于任務(wù)比較集中，我們的現(xiàn)場檢查、行政處罰以及銀行本身的自查自糾只能同步進(jìn)行。”

該負(fù)責(zé)人表示，銀監(jiān)局披露的行政處罰決定往往會有一段時間的滯后，從發(fā)現(xiàn)問題到真正做出處罰決定，一般需要一個月以上。銀監(jiān)局在檢查過程中如果發(fā)現(xiàn)問題，不會立即開出罰單，而是會給予涉事機構(gòu)申辯的機會。“發(fā)現(xiàn)問題后，我們會告知機構(gòu)。如果機構(gòu)覺得監(jiān)管部門的處罰不當(dāng)，可以提交相關(guān)證明、證據(jù)。”多位地方銀監(jiān)局人士坦言，像“三三四”排查這樣大規(guī)模、集中的風(fēng)險排查是第一次。排查過程中，監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)一些老問題仍較嚴(yán)峻，尤其是信貸資金被挪用、票據(jù)業(yè)務(wù)違規(guī)等。預(yù)計接下來銀監(jiān)局開出的罰單將主要指向信貸業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)等“重災(zāi)區(qū)”。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，去年至今年一季度，全國樓市火熱，部分信貸資金違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域，如違規(guī)為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)融資、個人消費貸挪作購房首付款等。這些違規(guī)行為成為監(jiān)管部門本輪風(fēng)險排查的重點。

對于近年來快速膨脹的銀行同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)，監(jiān)管部門排查的重點在于：是否按照“穿透性”原則和“實質(zhì)重于形式”原則，準(zhǔn)確進(jìn)行會計核算、風(fēng)險計量并足額計提資本；表外理財業(yè)務(wù)是否違規(guī)通過人為調(diào)整將非標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)為標(biāo)準(zhǔn)化，突破非標(biāo)監(jiān)管指標(biāo)等。

收縮同業(yè)與房貸業(yè)務(wù)

頭頂監(jiān)管的壓力，不少銀行放慢了擴張的步伐。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，下半年銀行的同業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模增速將進(jìn)一步放緩。

中國銀行最新發(fā)布的三季度全球銀行業(yè)展望報告認(rèn)為，金融去杠桿將持續(xù)推進(jìn)。二季度以來，“一行三會”密集下發(fā)監(jiān)管文件，積極開展專項整治工作，重點指向同業(yè)、理財、委外等業(yè)務(wù)，去杠桿力度持續(xù)加強，促使銀行壓降同業(yè)、理財以及投資業(yè)務(wù)規(guī)模。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉健認(rèn)為，罰單對于銀行業(yè)金融機構(gòu)的震懾作用甚大。在去杠桿、防風(fēng)險的大背景下，銀行已對相關(guān)的同業(yè)、票據(jù)進(jìn)行自查自糾，對一些違規(guī)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提出風(fēng)險警示。雖然同業(yè)業(yè)務(wù)本身沒有“原罪”，但同業(yè)和委外等業(yè)務(wù)相互交織，導(dǎo)致杠桿率快速上升、期限錯配嚴(yán)重，給整個銀行體系帶來不穩(wěn)定性，這是監(jiān)管部門對同業(yè)、票據(jù)、理財?shù)葮I(yè)務(wù)加大監(jiān)管力度的重要原因。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，一季度同業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債已明顯收縮，在銀行業(yè)總資產(chǎn)的占比明顯下降，未來仍會保持下降態(tài)勢。未來同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向第一是回歸流動性管理的本質(zhì)；第二是加強合規(guī)金融，確保業(yè)務(wù)創(chuàng)新不繞開監(jiān)管。

對于備受關(guān)注的房貸業(yè)務(wù)，多位業(yè)內(nèi)人士透露，由于今年監(jiān)管部門明確個人房貸在新增貸款中的占比不能超標(biāo)，不少銀行近期大大收縮個人住房按揭貸款的投放額度，預(yù)計收緊的趨勢在下半年仍將持續(xù)。