早新聞|王石交班郁亮 深圳地鐵入局萬科；沙特新王儲將減少依賴石油收入 原油市場風(fēng)險加大

宏觀

【A股國際化邁出重要一步】

中國證券報頭版刊文稱，A股“沖關(guān)”MSCI指數(shù)成功，不僅是中國資本市場改革成果得到國際認(rèn)可，也意味著資本市場對外開放和國際化進(jìn)程向前邁進(jìn)了一大步。這充分體現(xiàn)了國際投資界對中國經(jīng)濟增長前景和金融市場穩(wěn)健發(fā)展的良好預(yù)期，是對中國推動經(jīng)濟全球化、融入國際金融市場進(jìn)程投下的信任一票。（中國證券報）

【反不正當(dāng)競爭法24年來首修訂 互聯(lián)網(wǎng)不正當(dāng)競爭等新現(xiàn)象將被納入法律監(jiān)管范圍】

《反不正當(dāng)競爭法》的首次修訂進(jìn)入最后階段。全國人大財經(jīng)委和法工委組織座談會，對《反不正當(dāng)競爭法（修訂草案）》征求意見。據(jù)了解，新法首次增加互聯(lián)網(wǎng)不正當(dāng)競爭條款，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域出現(xiàn)的一些全新的不正當(dāng)競爭行為，如經(jīng)營者利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)影響用戶選擇、干擾其他經(jīng)營者的正常經(jīng)營等行為，將被納入法律監(jiān)管范圍。（經(jīng)濟參考報）

公司

【萬科揭曉董事會換屆方案：王石交班郁亮 深圳地鐵入局】

6月21日，萬科新一屆董事會提名方案出爐，王石不在名單中。而作為二股東的寶能系卻未提名董事會候選人。

隨著“一代英雄”王石的謝幕，在其重點栽培下成長起來的郁亮將接棒并帶領(lǐng)萬科繼續(xù)前行。從此次董事會候選人提名來看，作為大股東的深圳地鐵集團(tuán)無疑是影響力頗大的國資股東之一，未來其如何與萬科現(xiàn)有高管層形成協(xié)同效應(yīng)，打造郁亮日前提出的“萬億大萬科”計劃？（每日經(jīng)濟新聞）

【深鐵稱提交萬科董事會換屆提案前已征求過寶能意見】

深鐵表示，在向萬科提交董事會監(jiān)事會換屆臨時提案前，征求了萬科現(xiàn)有主要股東等各方意見。接近深鐵人士透露，深鐵也已征求過寶能系的意見，其并未提出異議。接近寶能系人士稱，數(shù)月前，姚振華曾要求寶能公司和前海人壽內(nèi)部就股東權(quán)利等法律問題進(jìn)行研究。截至目前，寶能系未對萬科換屆選舉事宜進(jìn)行表態(tài)，其下一步動作將如何，還存在不確定性。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

【ofo押金提高到兩倍背后：共享單車價格陷入拉鋸戰(zhàn)】

近日，ofo小黃車將押金數(shù)額從原來的99元提升到199元，“目前單車被破壞的情況比較突出，增加押金是為了加強對用戶的約束力。”小黃車官方人士表示。一直以來，ofo小黃車因損壞率過高，不僅飽受用戶詬病，也增加了公司的運營和維護(hù)成本。在爭奪市場早期，通過低價獲取用戶，是ofo與摩拜差異化競爭的重要手段。此舉或許意味著，共享單車盲目投入燒錢，不再具有殺傷力。此外，以低成本和數(shù)量強行“轟炸”市場的小黃車，模式面臨升級和轉(zhuǎn)型。（21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

【蘋果訴高通質(zhì)疑專利授權(quán)合理性 中國產(chǎn)業(yè)鏈呈觀望態(tài)度】

20日晚，蘋果在最新的訴訟中指出，高通公司要求其客戶采購芯片之前必須簽署專利許可協(xié)議的做法，導(dǎo)致蘋果每賣出一部iPhone都要付給高通相應(yīng)的專利授權(quán)費。蘋果認(rèn)為這并不合理，高通可以收取專利許可費或者出售芯片的費用，但不能兩者都收費。蘋果希望能夠在不簽署專利許可協(xié)議的情況下購買芯片，這使得該公司可以避免每賣出一臺iPhone都不得不分成給高通。此外，蘋果還要求法院停止高通向富士康科技集團(tuán)和其他三家合約制造商提起訴訟，這些廠商均是iPhone的代工廠，并且是高通芯片的正式買家。（第一財經(jīng)日報）

【華聯(lián)綜超賣掉部分高級超市 業(yè)績穩(wěn)定但發(fā)展空間不大】

6月14日，華聯(lián)綜超公告稱，擬將旗下華聯(lián)精品100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給凱大鉑川控股有限公司，“轉(zhuǎn)手價”2.94億元，增值率1509.86%。華聯(lián)精品2016年的業(yè)績并不樂觀，當(dāng)年，其凈資產(chǎn)和凈利潤分別為-2527.56萬元和-887.27萬元。以華聯(lián)為品牌的高級超市已經(jīng)發(fā)展了10年，發(fā)展進(jìn)程并非一帆風(fēng)順。在早年間持續(xù)加大布局力度后，華聯(lián)綜超的高級超市到2014年開店速度放緩，2015年還曾因經(jīng)營虧損關(guān)閉5家店，到2016年3月門店數(shù)量仍與兩年前持平。相比華聯(lián)綜超對高級超市“未來發(fā)展空間有限”的觀點，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為高級超市未來的空間很大。（每日經(jīng)濟新聞）

市場

【貨基收益率“破五”，基金借勢沖規(guī)模】

截至6月20日，603只貨幣市場基金(份額分開計算)的平均7日年化收益率為4.05%，其中339只基金收益率破4%，占比為56.2%，甚至有多只基金的7日年化收益率突破了5%。（中國證券報）

【我國個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點存在年內(nèi)落地的預(yù)期】

我國個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險試點一旦推出，首先將利好保險業(yè)，每年至少將新增保費收入數(shù)百億元。同時也利好資本市場，因為稅延養(yǎng)老險存在增值保值的資產(chǎn)配置需求，這意味著繼年金后，A股又將迎來新的中長期屬性的資金。不少保險機構(gòu)內(nèi)部人士告訴記者，他們一直在做產(chǎn)品、系統(tǒng)、銷售等方面的準(zhǔn)備，隨時等待試點啟動。他們認(rèn)為，今年下半年有落地可能，且初期試點或不限于上海，而是在多個城市同步鋪開，試點力度大于此前預(yù)期。（上海證券報）

【監(jiān)管新規(guī)多箭齊發(fā)，公募基金“游戲規(guī)則”全方位生變】

今年上半年，監(jiān)管層連續(xù)發(fā)布多項新規(guī)，劍指公募基金從募集、管理，到投資、銷售等多個重要環(huán)節(jié)。隨著新規(guī)效應(yīng)逐步發(fā)酵，在資產(chǎn)管理規(guī)模即將邁入10萬億大關(guān)的當(dāng)口，公募基金的“游戲規(guī)則”也將迎來全方位的改變。（上海證券報）

國際

【油價跌超2%拖累能源股 中概股表現(xiàn)亮眼 標(biāo)普、道指連跌兩日】

今日， 油價跌超2%，拖累能源股。標(biāo)普、道指連跌兩日，而納指收漲0.74%。英鎊今日上漲0.3%，至1.2665。美元指數(shù)下跌0.2%。

由于油價下跌，能源股領(lǐng)跌。而中概股表現(xiàn)亮眼。阿里巴巴收漲逾3%創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高，京東、新浪、微博大漲。昨日，MSCI將中國A股納入新興市場指數(shù)。德銀X-Trackers嘉實

滬深300中國A股ETF在紐約收漲1.23%，報26.41美元，逼近最近半年收盤最高位。（華爾街見聞）

【OPEC代表：除非伊朗參與 不然OPEC不能進(jìn)一步減產(chǎn) 油價大跌3%】

WTI原油期貨大跌1.34美元或3%，至42.13美元/桶，創(chuàng)2016年8月11日以來盤中新低，較日高回落2.03美元。雖然EIA原油汽油庫存降幅超預(yù)期，但路透報道稱有OPEC代表認(rèn)為，除非伊朗參與，不然OPEC不能進(jìn)一步減產(chǎn)，這對油價有所打壓。

據(jù)路透報道，伊朗周三表示，OPEC成員國正在考慮進(jìn)一步降低石油產(chǎn)量。不過，其將等到目前減產(chǎn)的影響明確后再采取行動。這顯示，在油價下滑至7個月低位后，OPEC可能進(jìn)一步減產(chǎn)。（華爾街見聞）

【沙特新王儲將減少依賴石油收入 原油市場應(yīng)該恐慌嗎？】

沙特國王周三突然廢黜57歲的侄子王儲，新任命31歲的兒子穆罕默德·本·薩勒曼（Mohammed bin Salman）為第一接班人。這位新王儲去年提出了“愿景2030”經(jīng)濟計劃，為沙特確定了“阿拉伯與伊斯蘭世界的心臟、全球投資強國、亞歐非樞紐”等三大目標(biāo)定位，并將重新打造沙特經(jīng)濟體系，重點是減少對石油產(chǎn)業(yè)的依賴。分析師認(rèn)為，新王儲同美國在伊朗問題上的立場趨于一致，導(dǎo)致中東近期軍事對抗風(fēng)險加強，這些政治風(fēng)險將作為風(fēng)險溢價反映在原油市場。（華爾街見聞）

【戰(zhàn)火升級！沃爾瑪禁止科技供應(yīng)商使用亞馬遜云服務(wù)】

沃爾瑪與亞馬遜之間的火藥味越來越濃。多家科技公司向《華爾街日報》表示，沃爾瑪正在告訴一些技術(shù)公司，如果他們想要獲得沃爾瑪?shù)臉I(yè)務(wù)，就不能使用亞馬遜云服務(wù)來為沃爾瑪運行應(yīng)用程序。

很明顯，這是沃爾瑪針對亞馬遜收購美國全食超市所做出的反擊。亞馬遜上周五宣布，將以137億美元收購全食超市。此舉將讓亞馬遜獲得全食超市在美國、加拿大和英國的460多家連鎖店。（華爾街見聞）