市場價差最高可達兩倍 美國牛肉7月輸華背后的賬本調(diào)查

每經(jīng)記者張懷水每經(jīng)編輯陳旭 本月中旬，“中美經(jīng)濟合作百日計劃早期收獲”清單正式公布，詳細列出了中美雙方達成的10條共識，主要涉及中美相互開放農(nóng)產(chǎn)品、金融服務(wù)市場及中美天然氣貿(mào)易領(lǐng)域。其中，時隔14年后美國牛肉有望重回中國餐桌，引發(fā)消費者廣泛關(guān)注。 據(jù)財政部副部長朱光耀透露，中方的目標是在今年7月16日之前，也就是“百日計劃”100天的時候，實現(xiàn)美國牛肉輸華。 美國牛肉進入中國市場，可謂幾家歡喜幾家愁。美國商務(wù)部長羅斯、白宮新聞發(fā)言人斯派塞都在記者會上專門介紹了這一消息并表示歡迎。與此同時，作為中國進口牛肉主要來源國的澳大利亞，業(yè)界卻普遍感到緊張。澳大利亞多家媒體甚至紛紛發(fā)聲，為本國牛肉出口相關(guān)產(chǎn)業(yè)出謀劃策。 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，國內(nèi)對牛肉的需求量與實際供給相差83萬噸。而美國牛肉一旦正式進入中國市場，將有助于填補這一巨大的需求缺口。 美國牛肉有多大競爭力？據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預計，2017年，美國優(yōu)質(zhì)肉牛每英擔（約合45.4公斤）折合人民幣約798~867元，合每公斤17.5~19元。也就是說，1斤美國牛肉的價格在9元多。而據(jù)食品商務(wù)網(wǎng)統(tǒng)計，目前北京市場上，每斤牛肉均價在24~28元。兩者價差最高能到2倍左右。 中國肉類協(xié)會副秘書長高觀在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，價格是美國牛肉最大的競爭力之一。即使加上關(guān)稅、增值稅等，其終端售價也不會超過國內(nèi)牛肉價格?！安还芘Ｈ馐袌鋈绾谓侵?，最終消費者一定是最大的贏家?！? 美國牛肉輸華進入倒計時 作為中美經(jīng)濟合作“百日計劃”早期收獲的重要成果之一，中方將在國際食品安全和動物衛(wèi)生標準相一致的條件下，盡快允許進口美國牛肉，最遲不晚于今年7月16日。 實際上，美國牛肉并不是第一次進入中國人的餐桌。追溯至十幾年前，美國曾經(jīng)是中國進口牛肉的主要來源國，占比曾達到2/3。但在2003年底，美國牛肉和牛肉產(chǎn)品被檢測出牛腦海綿狀病感染——即俗稱的“瘋牛病”，中國隨即對美國進口牛肉頒布禁令。隨后日本、韓國等國家也紛紛叫停對美國牛肉的進口。 但恰恰是在美國牛肉遭遇進口禁令的這14年時間里，中國牛肉消費市場出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。由此，原本美國牛肉的市場份額逐漸被其他國家填補，并形成較為穩(wěn)定的格局。 據(jù)中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2017~2022年中國牛肉市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示，中國的牛肉市場規(guī)模在2010年以后開始呈現(xiàn)井噴狀態(tài)，2015年，中國生鮮牛肉消費規(guī)模達到4118.8億元，比2010年時超出一倍。 農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年，我國牛肉消費量超過800萬噸，市場規(guī)模達到3600億元。同年，全國牛肉產(chǎn)量比上一年增長2.4%，從700萬噸增長至717萬噸。國內(nèi)對牛肉的需求與實際供給相差83萬噸。 從結(jié)果來看，供需缺口的主要彌補辦法就是加大進口。2016年我國進口牛肉比上一年同比增長22.4%，數(shù)量從49萬噸增至60萬噸，一年增加了11萬噸。 其中，巴西是中國最大的進口牛肉來源地，約占進口總量的29.5%，其次是烏拉圭和澳大利亞，分別占進口總量的26.8%和19.1%，三者合計約占中國牛肉進口總量的75.4%。 國內(nèi)牛肉價格倒掛現(xiàn)象嚴重 從價格和質(zhì)量進行對比，國產(chǎn)牛肉和進口牛肉到底有沒有差距？《每日經(jīng)濟新聞》記者經(jīng)過采訪、調(diào)查和比對后發(fā)現(xiàn)，價格因素成為進口牛肉更受青睞的重要原因之一。 申萬宏源發(fā)布的《肉牛產(chǎn)業(yè)深度研究》報告顯示，自2009年1月份以來，我國國內(nèi)牛肉價格由33.57元/公斤增長到2015年8月的63.49元/公斤，7年時間價格增長近一倍。另一方面，進口牛肉到岸價卻遠低于國內(nèi)牛肉價格，且價差仍在不斷擴大。2014年，我國進口牛肉均價折合人民幣26.28元/公斤，遠低于同期國內(nèi)牛肉大宗價45.67元/公斤。 成都某進出口有限公司給《每日經(jīng)濟新聞》記者提供的進口牛肉報價表顯示，烏拉圭今年5月份提供的臀肉價格是35.8元/公斤；大米龍（腿部肉）是34.4元/公斤；澳洲腿部肉報價是33.7元/公斤。 該公司銷售人員告訴記者，報價表提供的價格是原肉進口價格?！斑@些原肉部位經(jīng)過挑選，所以價格略高。如果是碎肉，價格會更低?！? 在費用方面，該銷售人員表示，國內(nèi)經(jīng)銷商需要支付增值稅和關(guān)稅，如果被抽中檢驗則需支付抽檢費。另外還有一項通關(guān)代理費，各家外貿(mào)公司報價不同，一般是500元/噸左右。 《每日經(jīng)濟新聞》記者隨后查詢了允許進口牛肉國家的關(guān)稅，除了13%的固定增值稅以外，巴西、烏拉圭、阿根廷關(guān)稅稅率是12%；澳大利亞是8.4%；新西蘭已經(jīng)實行零關(guān)稅。換句話說，進口牛肉因稅收產(chǎn)生的溢價幅度在13%~25%不等。 以進口澳洲牛肉為例，算上關(guān)稅、增值稅、通關(guān)代理費，1公斤進口牛肉的價格約為41元。 而根據(jù)國家統(tǒng)計局對50個城市食品價格統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年5月上旬，我國牛（腿）肉的價格為每公斤66.96元。 即將回歸中國市場的美國牛肉價格又是如何呢？這與關(guān)稅設(shè)定等一系列因素相關(guān)，目前還不太明晰。但據(jù)路透社報道，美國農(nóng)業(yè)部表示，美國與中國有關(guān)恢復進口美國牛肉的談判進展迅速，最終細節(jié)有望在6月初之前敲定。 高觀告訴記者，美國超市里，2美元一磅的牛肉很常見，折合人民幣每斤也就10多元。“這主要是由于美國肉牛養(yǎng)殖成本低所造成的。與澳大利亞和新西蘭相比，美國牛肉的價格仍然具有一定競爭力。” 一頭牛收購成本相差2000元 在中國國內(nèi)牛肉市場供不應(yīng)求的背景下，逐年形成的市場缺口只能通過進口來彌補。高觀直言，由于國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖企業(yè)育牛成本不斷上升，牛肉收益空間受到擠壓，內(nèi)外差價偏大的現(xiàn)象在短期內(nèi)很難改變。 包括美國在內(nèi)，外國牛肉價格的主要競爭力來源于其較低的飼養(yǎng)成本。中泰證券提供的一組數(shù)據(jù)顯示，2015年一頭澳大利亞600公斤的育肥牛收購價格是3.2澳元/公斤，約合16元人民幣/公斤，加上運輸費用，一頭600公斤育肥牛從澳洲發(fā)到國內(nèi)屠宰場的價格為13522元。但國內(nèi)繁育、肥育最后到屠宰場的收購價格為15558元，比澳洲育肥牛的最終價格還要高出2000多元。申萬宏源研報也顯示，按照肉牛平均2歲左右出欄估算，散養(yǎng)肉牛總成本約為17204元/頭。 中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會會長許尚忠接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，中國的牛肉價格比進口牛肉高，主要是在肥育周期和養(yǎng)殖成本上與國外形成了差距?！拔覈Ｈ獾囊?guī)模化養(yǎng)殖水平低，醫(yī)療衛(wèi)生等各方面的輔助條件不完善，導致肉牛的養(yǎng)殖成本比國外高了很多。” 根據(jù)美國泰森食品公布的資料，美國肉牛從初生犢牛到育肥牛大約需要16個月的時間，而中國則需要24個月的培育周期，比美國整整多出8個月。飼料方面，美國一噸飼料玉米折合人民幣900元左右，而國內(nèi)東北地區(qū)2016年均價是1600~1800元/噸。許尚忠介紹說，國內(nèi)不少養(yǎng)殖商為了降低成本，采用秸稈、野草作為牛飼料。這看似降低了成本，卻導致牛的營養(yǎng)跟不上，不僅養(yǎng)殖周期長，而且酮體重還偏低?！巴瑯臃敝骋活^牛，能賣錢的牛肉和人家相差了一半。” 7000億潛力市場將生變局 根據(jù)美農(nóng)業(yè)部公布的全球牛肉消費數(shù)據(jù)，2015年中國人均牛肉消費5.2公斤，同全球平均水平8.6公斤相比，還有較大差距。按照當前牛肉價格估算，當達到世界平均水平時，我國牛肉消費量將突破1100萬噸，消費額約7000多億元。 面對未來巨大的市場需求，巴西、澳大利亞等牛肉大國已加緊布局，并展開激烈競爭，而7月卷土重來的美國牛肉必將使中國進口牛肉市場生出更多變數(shù)。 在正規(guī)渠道進口的牛肉中，我國消費者最熟悉的是澳洲牛肉。但2016年以來，以巴西和烏拉圭為代表的南美牛肉以價格取勝，搶占了澳牛的市場份額。 根據(jù)MIG集團數(shù)據(jù)，2016年1月，巴西成為中國最大的牛肉來源國，份額從2015年的13%猛增至33%，而澳大利亞退居第二。澳大利亞由于干旱，造成牛肉供應(yīng)下滑。2016年澳對華牛肉出口驟降至6.7億澳元，下滑幅度達到40%。正是借助這一機會，去年巴西對中國的牛肉出口份額上升至第一。 許尚忠表示，未來哪個國家的牛肉在中國最具競爭力，還存在諸多不確定性。巴西牛肉雖然價格便宜，但從牛肉品質(zhì)來看等級較低，主要用于牛肉火腿的加工，很難進入高檔西餐廳?！拔挥凇鹱炙狻氖呛商m白牛肉、日本和牛，但這類牛肉價格太高，消費群體窄。和草飼的澳牛相比，美國牛肉普遍采用谷飼育肥，肉質(zhì)嫩滑、熱量高，更加符合中國人的口味。草飼牛肉也有營養(yǎng)價值，但口感要差一些?！痹S尚忠介紹說。 記者了解到，南美的牛肉雖然出口份額高，但早些時候，巴西警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當?shù)囟嗉移髽I(yè)存在售賣過期變質(zhì)牛肉的違法行為。今年3月，商務(wù)部表示，中國臨時采取措施暫停進口巴西牛肉。 因此，美國牛肉進入中國，不管是對陷入牛肉質(zhì)量危機的巴西，還是在華牛肉市場份額下滑的澳大利亞，肯定不是好消息。 而對于國內(nèi)養(yǎng)殖行業(yè)來說，面對牛肉供不應(yīng)求的局面，肉牛養(yǎng)殖企業(yè)也紛紛創(chuàng)新養(yǎng)殖方式，降低養(yǎng)殖成本，以期擴大市場份額。 北京卓宸畜牧有限公司銷售人員告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，在國內(nèi)養(yǎng)殖成本較高背景下，不少肉牛養(yǎng)殖企業(yè)選擇將養(yǎng)殖和加工進行分離?！氨热缥覀児揪鸵詤⒐苫蚩毓煞绞皆诎拇罄麃?、新西蘭等國家設(shè)立專業(yè)養(yǎng)殖基地。國外育肥養(yǎng)殖，國內(nèi)主要負責牛肉加工和銷售?！?