中國(guó)國(guó)航完成112億非公開(kāi)發(fā)行

中國(guó)國(guó)航3月13日晚公告，公司于3月10日完成非公開(kāi)發(fā)行約14.4億股A股，發(fā)行價(jià)格為7.79元/股，募集資金總額約112億元。所募集資金將用于購(gòu)買(mǎi)15架波音B787飛機(jī)、電子商務(wù)升級(jí)改造、機(jī)上WIFI等項(xiàng)目。

本次認(rèn)購(gòu)方，除大股東中航集團(tuán)、中國(guó)航空油料集團(tuán)公司、財(cái)通基金、中原股權(quán)投資管理有限公司外，“國(guó)家級(jí)”基金——總規(guī)模達(dá)3500億元的中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金也參與了本次定增，認(rèn)購(gòu)2310.7萬(wàn)股，配售金額達(dá)18億元。據(jù)了解，本次參與中國(guó)國(guó)航非公開(kāi)發(fā)行，是該基金繼1月參與中國(guó)中冶非公開(kāi)發(fā)行后對(duì)A股上市公司的第二單投資，也是該基金成立以來(lái)規(guī)模最大的一筆股權(quán)投資。

加快業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)

中國(guó)國(guó)航相關(guān)人士對(duì)記者表示，機(jī)構(gòu)積極參與認(rèn)購(gòu)，主要是看好民航業(yè)的高速增長(zhǎng)和國(guó)航的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力。此次增發(fā)之前，中航油集團(tuán)已是國(guó)航既有十大股東之一。中原股權(quán)資管是河南中原資產(chǎn)管理有限公司下屬的股權(quán)投資公司，此次參與認(rèn)購(gòu)是其在今年年初認(rèn)購(gòu)上汽集團(tuán)定增股份后，再次大額投資龍頭央企。中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金作為目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的股權(quán)投資基金，更是將支持優(yōu)勢(shì)央企作為其重要投資方向。

據(jù)了解，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金，在改善國(guó)航財(cái)務(wù)狀況、降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)的同時(shí)，將加快業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

前述國(guó)航人士表示，2017年伊始，在春運(yùn)效應(yīng)帶動(dòng)下，行業(yè)整體運(yùn)行良好，預(yù)期全年中國(guó)民航業(yè)仍將保持高速增長(zhǎng)，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)更趨平衡。國(guó)航將充分利用募集資金，把握市場(chǎng)機(jī)遇，不斷完善全球航線網(wǎng)絡(luò)布局；加快混改步伐；持續(xù)推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)，穩(wěn)健增強(qiáng)盈利能力；同時(shí)圍繞旅客需求，不斷提升服務(wù)水平，為旅客提供更優(yōu)質(zhì)出行體驗(yàn)。

“國(guó)家級(jí)”基金大力支持

中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金成立于2016年9月，基金總規(guī)模為3500億元，首期募集資金1310億元，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的私募股權(quán)投資基金。該基金是受?chē)?guó)務(wù)院國(guó)資委委托，由中央企業(yè)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司牽頭，攜手中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司、招商局集團(tuán)有限公司、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司、神華集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司、中國(guó)中車(chē)集團(tuán)公司、中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司和北京金融街投資（集團(tuán)）有限公司共同發(fā)起。中國(guó)誠(chéng)通總裁朱碧新?lián)卧摶鸲麻L(zhǎng)。

2016年12月，中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金已完成對(duì)中信建投證券股份有限公司港股IPO的基石投資，投資額為1億美元，是僅次于中信集團(tuán)的第二大基石投資者。今年1月，該基金認(rèn)購(gòu)中國(guó)中冶非公開(kāi)發(fā)行2476萬(wàn)股，是該基金成立后首次投資A股上市公司。

朱碧新此前表示，該基金將重點(diǎn)研究把基金用在調(diào)結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目上，希望80%的投資用于國(guó)有重點(diǎn)骨干企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。基金將支持央企的并購(gòu)重組，重點(diǎn)支持在裝備制造、電力、鋼鐵等領(lǐng)域的央企間進(jìn)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；促進(jìn)通信、電力等領(lǐng)域中央企業(yè)間的專(zhuān)業(yè)化重組整合；推動(dòng)煤炭等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)央企實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈整合；支持優(yōu)勢(shì)中央企業(yè)為獲取關(guān)鍵技術(shù)、戰(zhàn)略資源等方面開(kāi)展境內(nèi)外并購(gòu)。該基金采取股權(quán)投資、參投子基金和債權(quán)投資兩種投資方式。