【機(jī)構(gòu)掘金】周五機(jī)構(gòu)一致最看好的10大金股 （名單）

特變電工：低估值電氣先鋒 特變電工為國(guó)內(nèi)輸變電變壓器龍頭,及第二大光伏多晶硅制造商。公司海外業(yè)務(wù)布局較早,位于新疆腹地,未來(lái)直接受益“一帶一路”戰(zhàn)略。隨著海外業(yè)務(wù)的拓展及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,公司業(yè)績(jī)有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前公司的估值較低,安全邊際較高,建議投資者給予重點(diǎn)關(guān)注。 盈利預(yù)測(cè):預(yù)測(cè)2016~2018年公司的EPS為0.64元/股、0.75元/股和0.86元/股,對(duì)應(yīng)PE為15.47倍、13.17倍和11.50倍,考慮到公司海外業(yè)務(wù)拓展順利,2017年或?qū)⒂瓉?lái)業(yè)務(wù)拐點(diǎn),給予2017年20倍PE,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)12.80元。（中投證券） 富春環(huán)保：復(fù)制固廢+節(jié)能模式 盈利預(yù)測(cè)與估值:考慮到公司當(dāng)前在手項(xiàng)目進(jìn)展和常州新港剩余股權(quán)的收購(gòu)進(jìn)度,預(yù)計(jì)公司2017~2019年EPS分別為0.49元/股、0.68元/股和0.83元/股,對(duì)應(yīng)PE分別為27倍、20倍和16倍。公司實(shí)際控制人孫慶炎四次累計(jì)增持金額5018萬(wàn)元,均價(jià)12.94元,積極看好公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)（東吳證券） 首開(kāi)股份：控股力量加大 由于結(jié)構(gòu)區(qū)域和結(jié)構(gòu)產(chǎn)品毛利水平較低,從而導(dǎo)致2016年公司業(yè)績(jī)可能低于市場(chǎng)預(yù)期,但被擠壓的業(yè)績(jī)將會(huì)被放在未來(lái)周期進(jìn)行釋放,從而形成更高增速的上升,看好2017~2018兩年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2016~2018年?duì)I業(yè)收入分別為285億元、360億元和468億元,EPS分別為0.78元/股、1.00元/股和1.17元/股,對(duì)應(yīng)PE分別為15.2/11.75/10.13倍,維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。（東興證券） 東方通：高管不減持承諾彰顯長(zhǎng)期信心 公司近期看點(diǎn):1、軍工:在軍民融合的大背景下,公司有望抓住歷史機(jī)遇,開(kāi)拓部隊(duì)和國(guó)防領(lǐng)域的市場(chǎng)空間；2、信息安全：微智信業(yè)大幅增厚業(yè)績(jī)。 非?？春霉镜膽?zhàn)略卡位和優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì),預(yù)計(jì)2017~2018年公司EPS為1.23元/股、1.51元/股,對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為49、40倍,給予“增持”評(píng)級(jí)。（國(guó)元證券） 海興電力：受益“一帶一路” 公司收入、利潤(rùn)持續(xù)增加,毛利率穩(wěn)步提升；電能表全球化布局,積極拓展海外電力能效管理業(yè)務(wù),受益人民幣貶值；智能用電產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯,配網(wǎng)設(shè)備引領(lǐng)增長(zhǎng)；募集資金有效提升產(chǎn)能及利潤(rùn)；實(shí)際控制人持股比例高,對(duì)外延持積極態(tài)度,較行業(yè)內(nèi)其他次新股具備估值優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)公司2016~2018年EPS分別為1.4元/股、1.71元/股和2.04元/股,對(duì)應(yīng)估值分別為32倍、26倍和22倍。給予“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)51.3元。（天風(fēng)證券） 南方航空：剔除春運(yùn)因素增速依然迅猛 2017~2018年行業(yè)供需基本平衡,但相比于已明顯反彈的油價(jià),票價(jià)的邊際改善空間有限,預(yù)計(jì)公司主業(yè)毛利率將略有下降,但未來(lái)公司機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張或加速,業(yè)務(wù)體量將進(jìn)一步提高,考慮到匯率敏感性降低,業(yè)績(jī)或?qū)?qiáng)于市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)2017~2018年公司收入增速10.4%、10%,歸母凈利59.9億、67億,增速為3.4%、11.8%,EPS為0.61元/股、0.68元/股。長(zhǎng)期看公司將繼續(xù)推進(jìn)“中轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略,航線網(wǎng)絡(luò)價(jià)值將逐步顯現(xiàn),此外,國(guó)企改革及票價(jià)改革進(jìn)程的推進(jìn)也可為公司帶來(lái)積極影響,上調(diào)評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入”,目標(biāo)價(jià)9.22元,對(duì)應(yīng)2017~2018年P(guān)E分別為15.1倍、13.5倍。（天風(fēng)證券） 三德科技：未來(lái)業(yè)績(jī)改善可期 首次覆蓋,給予“增持”評(píng)級(jí):公司的燃料智能化管理系統(tǒng)和多元化實(shí)驗(yàn)分析產(chǎn)品未來(lái)增長(zhǎng)值得期待,看好工業(yè)4.0的發(fā)展前景,給予公司“增持”評(píng)級(jí)。（國(guó)海證券） 民和股份：看好行業(yè)反轉(zhuǎn) 投資建議:看好行業(yè)反轉(zhuǎn),維持“推薦”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2017~2018年EPS分別為1.3元/股、1.1元/股，對(duì)應(yīng)2017~2018年P(guān)E分別為14倍、17倍,維持“推薦”評(píng)級(jí)。（東莞證券） 烽火通信：公司ICT轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效 預(yù)計(jì)公司2016~2018年歸母凈利潤(rùn)分別為9.12億元,11.7億元,13.25億元,對(duì)應(yīng)EPS分別為0.87元/股、1.04元/股、1.18元/股,對(duì)應(yīng)PE分別為30倍、25倍、22倍。6個(gè)月合理PE在26倍~30倍,對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)格在27元~31.2元之間,首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。（天風(fēng)證券） 濱江集團(tuán)：看好“三點(diǎn)一面”的城市布局戰(zhàn)略 公司作為杭州地產(chǎn)的龍頭企業(yè),以其高端物業(yè)開(kāi)發(fā)能力知名于行業(yè)。隨著公司規(guī)模化進(jìn)程拉開(kāi),拓展上海、深圳等一線城市大都市,看好公司“三點(diǎn)一面”的城市布局戰(zhàn)略,看好公司“招拍掛拿地+參與舊改”的獲取土地儲(chǔ)備的途徑。預(yù)計(jì)公司2016~2018年?duì)I業(yè)收入分別為159.69億元、197.5億元和239.83億元,EPS分別為0.49元/股、0.61元/股和0.75元/股,對(duì)應(yīng)PE分別為15.19/12.07/9.85倍,維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。（東興證券）