中德證券被立案調(diào)查 18個(gè)IPO項(xiàng)目“躺槍”

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 賈麗娟    

每經(jīng)記者 賈麗娟

今日（8月11日）早間，山西證券發(fā)布了一則公告，稱公司控股子公司中德證券被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，原因是中德證券在擔(dān)任西藏紫光卓遠(yuǎn)股權(quán)投資有限公司（以下簡稱紫光卓遠(yuǎn)）財(cái)務(wù)顧問期間，涉嫌未勤勉盡責(zé)。每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，這可能與昆明機(jī)床轉(zhuǎn)讓股權(quán)一事相關(guān)。而中德證券被調(diào)查之后，其手上現(xiàn)有的項(xiàng)目恐怕要受牽連。

財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)絆倒中德證券 

公告顯示，8月10日，中德證券收到了證監(jiān)會(huì)的《調(diào)查通知書》，因中德證券作為紫光卓遠(yuǎn)的財(cái)務(wù)顧問涉嫌未勤勉盡責(zé)，根據(jù)《證券法》有關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定對中德證券立案調(diào)查。

是哪個(gè)項(xiàng)目導(dǎo)致中德證券被調(diào)查？今日，每經(jīng)投資寶（微信號：mjtzb2）記者分別致電中德證券及其大股東山西證券，但一直未能聯(lián)系到對方。

記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，與紫光卓遠(yuǎn)相關(guān)、并在近期被證監(jiān)會(huì)調(diào)查的公司，或?yàn)?ST昆機(jī)（600806，曾用名昆明機(jī)床）了。*ST昆機(jī)2016年5月公告稱，因臨時(shí)信息披露涉嫌重大遺漏，證監(jiān)會(huì)決定對公司，以及公司大股東沈機(jī)集團(tuán)立案調(diào)查。

7月1日，上交所公布，對在履行信息披露義務(wù)等方面存在違規(guī)行為的*ST昆機(jī)，以及公司時(shí)任董事長王興、時(shí)任董事會(huì)秘書羅濤、沈機(jī)集團(tuán)、紫光卓遠(yuǎn)予以公開譴責(zé)，對沈機(jī)集團(tuán)時(shí)任董事長關(guān)錫友予以通報(bào)批評。

相關(guān)事件詳細(xì)經(jīng)過如下：2015年11月11日，*ST昆機(jī)披露《關(guān)于大股東轉(zhuǎn)讓公司股份簽署協(xié)議公告》，稱控股股東沈機(jī)集團(tuán)擬將持有的25.08%公司股份全部轉(zhuǎn)讓給紫光卓遠(yuǎn)，轉(zhuǎn)讓完成后，紫光卓遠(yuǎn)將成為公司的第一大股東。隨后，沈機(jī)集團(tuán)和紫光卓遠(yuǎn)分別發(fā)布了《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》和《詳式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》，但其中并未完整披露協(xié)議生效的關(guān)鍵條款，包括：三個(gè)月內(nèi)就股份轉(zhuǎn)讓事宜獲得遼寧省國資委及國務(wù)院國資委的批準(zhǔn)；控股股東須獲得云南省有關(guān)政府部門的支持文件等等；三個(gè)月內(nèi)協(xié)議所列的生效條件不能全部獲得滿足的，則本協(xié)議自動(dòng)解除。

正是這些關(guān)鍵條款導(dǎo)致后來公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)被終止。2016年2月17日，公司發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)終止暨股票復(fù)牌提示性公告》，相關(guān)方正式確認(rèn)，由于在約定期限內(nèi)未完成國務(wù)院國資委審批，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效條件未達(dá)成，合同未生效前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議自動(dòng)解除。

上交所表示，*ST昆機(jī)、沈機(jī)集團(tuán)及紫光卓遠(yuǎn)三方的信息披露均存在重大遺漏。在公告股權(quán)轉(zhuǎn)讓及其相關(guān)的權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)后，三方一直未就前述重大遺漏發(fā)布補(bǔ)充公告，直至協(xié)議約定三個(gè)月期限的最后一個(gè)交易日，公司才發(fā)布了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議將自動(dòng)解除的提示性公告。而在此期間，公司股價(jià)在轉(zhuǎn)讓協(xié)議公告之初暴漲52%，又在轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)終止公告后一度觸及跌停。

18個(gè)IPO項(xiàng)目恐受牽連

相比上市的券商，不少投資者對中德證券并不熟悉。公開資料顯示，中德證券是由山西證券和德意志銀行共同出資籌建的中外合資證券公司，注冊資本10億元，山西證券持股占比66.7%，德意志銀行持股占比33.3%。2009年，中德證券獲得經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證，同年獲得保薦機(jī)構(gòu)資格。

中德證券年報(bào)顯示，公司以投行業(yè)務(wù)為主，設(shè)22個(gè)部門，但并無控股子公司和參股公司，也沒有證券營業(yè)部及服務(wù)部。截至2015年末，公司僅有正式員工236人，其中投行人員占了74.2%。

公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也顯示了這一點(diǎn)。2015年，中德證券全年實(shí)現(xiàn)營收7.69億元，凈利潤1.81億元。投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收7.28億元，股票和債券承銷收入是公司最主要的收入來源。

按照現(xiàn)行的《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》，保薦機(jī)構(gòu)及代表人處于被立案調(diào)查期間的，證監(jiān)會(huì)將暫不受理該保薦機(jī)構(gòu)及代表人的推薦。而此次中德證券被立案，也不可避免地牽扯到其他項(xiàng)目。

證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示，中德證券作為保薦人的IPO項(xiàng)目有31個(gè)，其中13家公司已經(jīng)掛牌上市，余下的18家中，不乏一些公眾較為熟悉的公司，比如山西紫林醋業(yè)股份有限公司、海寧中國家紡城股份有限公司、博士眼鏡連鎖股份有限公司等等。

中德證券作為財(cái)務(wù)顧問的項(xiàng)目，還有大連國際（000881）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，以及銀禧科技（300221）發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)。目前兩個(gè)項(xiàng)目均處于“審慎審核”狀態(tài)。