昆侖萬維股權(quán)收購對(duì)象由Opera Software ASA改為Opera Software AS

根據(jù)昆侖萬維今年2月15日的公告，擬加入一個(gè)買方團(tuán)以12億美金美元的對(duì)價(jià)收購Opera Software ASA 100%的股份。

不過，據(jù)昆侖萬維7月18日晚間的公告顯示，股權(quán)收購對(duì)象由Opera Software ASA變?yōu)镺pera Software ASA全資所有的 Opera Software AS。其中，香港萬維擬出資2 億美元，獲得標(biāo)的公司33.33%的股權(quán)。

公告顯示，本次收購將包含對(duì)Opera Software ASA業(yè)務(wù)中最終消費(fèi)者業(yè)務(wù)的拆分重組，重組后Opera Software AS將擁有包含Opera 桌面瀏覽器，移動(dòng)瀏覽器，移動(dòng)隱私與安全業(yè)務(wù)相關(guān)的所有資產(chǎn)、員工、各項(xiàng)相關(guān)權(quán)利和業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的市場(chǎng)、PR、商務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)、HR 人員等。

據(jù)公告公布的重組后財(cái)務(wù)測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的資產(chǎn)2013年至2015年的消費(fèi)市場(chǎng)收入分別為13000萬美元、12800萬美元、11200萬美元，出現(xiàn)連續(xù)三年的下滑；在授權(quán)許可業(yè)務(wù)收入的領(lǐng)域，過去三年的收入分別為3200萬美元、5100萬美元、3600萬美元。

從盈利能力來看，過去三年調(diào)整后的EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)）分別為6600萬美元、4700萬美元、3400萬美元。按照協(xié)議定價(jià)，對(duì)應(yīng)企業(yè)價(jià)值約為標(biāo)的資產(chǎn)2015 年EBITDA（調(diào)整后）的17倍。

對(duì)賭2020年前上市

公告顯示，買方團(tuán)各方承諾，在交易完成后，將促使標(biāo)的公司在2019年12月31日之前達(dá)到合格IPO的條件并實(shí)現(xiàn)合格 IPO。如果截至2020年12月31日未能實(shí)現(xiàn)合格IPO，則香港萬維應(yīng)在部分買方的要求下，以市場(chǎng)公允價(jià)格，或者不低于年化收益率 8%計(jì)算所得的價(jià)格，收購部分買方在目標(biāo)公司中持有的全部權(quán)益。

據(jù)昆侖萬維在公告中表示，公司致力于發(fā)展成為全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商，且擁有多年的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)和貨幣化經(jīng)驗(yàn)，而Opera擁有全球知名的瀏覽器產(chǎn)品和龐大的用戶群體以及成熟的互聯(lián)網(wǎng)廣告平臺(tái)。公司通過本次收購，將拓展公司的業(yè)務(wù)，推進(jìn)國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略 ，進(jìn)一步鞏固公司在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的地位,提升公司獲利能力和股東價(jià)值。