明星基金經(jīng)理任澤松、宋昆一季度到底買了什么股？

每經(jīng)編輯 江月

中郵任澤松：

新進(jìn)昆侖萬(wàn)維、金固股份

作為為數(shù)不多的公募明星基金經(jīng)理之一，中郵基金經(jīng)理任澤松一舉一動(dòng)備受關(guān)注。

一季度A股市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，任澤松在市場(chǎng)調(diào)整中逆勢(shì)加倉(cāng)。基金一季報(bào)顯示，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合基金倉(cāng)位由去年年末的67.72%大幅提升至87.90%，其掌管的另外兩只基金中，中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合基金倉(cāng)位也由73.80%提升至84.46%，中郵尊享一年定期開放靈活配置混合發(fā)起式基金是去年底成立的新基金，不過截至一季度末，該基金倉(cāng)位也以高達(dá)85.85%。

任澤松在季報(bào)中表示，

基金在去年年底采取偏謹(jǐn)慎操作策略，適當(dāng)降低了倉(cāng)位，但市場(chǎng)調(diào)整的幅度還是超出預(yù)期?；?月表現(xiàn)小幅度跑贏上證和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。2-3月份，市場(chǎng)巨幅調(diào)整后整體估值合理，逐步進(jìn)入修復(fù)期，基金在市場(chǎng)調(diào)整中逐步增加了對(duì)長(zhǎng)期看好標(biāo)的配置，業(yè)績(jī)表現(xiàn)大幅超過同類產(chǎn)品。

從其獨(dú)自掌管的三只基金凈值表現(xiàn)也可看出任澤松加倉(cāng)效果，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合及中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力混合兩只老基金1月份跌超20%，不過在3月份的反彈中也大幅上漲20%，兩只基金整個(gè)一季度漲幅分別為-8.5%、-10.98%。另外一只次新基金——中郵尊享一年定期開放基金相對(duì)表現(xiàn)較好，1月份下跌8%，3月份大幅反彈15%，一季度上漲6.9%。

中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)前十大重倉(cāng)股在一季度新進(jìn)了昆侖萬(wàn)維、金固股份。其中，昆侖萬(wàn)維在基金2015年年報(bào)全部持股中并未出現(xiàn)，一季度末基金持有昆侖萬(wàn)維1791.96萬(wàn)股，占基金凈值比5.73%；金固股份則屬于增持個(gè)股，相比去年四季度末，基金一季度增持金固股份1095萬(wàn)股，占基金凈值比也有0.79%提升至3.19%。

易方達(dá)宋昆：

增持順網(wǎng)科技、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、機(jī)器人

易方達(dá)基金經(jīng)理宋昆執(zhí)掌的易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置混合基金在2015年以171.78%的漲幅奪得年度混合型基金冠軍一舉成名，今年一季度一度陷入沉寂，截至一季度末，他管理的易方達(dá)科訊、易方達(dá)新興成長(zhǎng)分別下跌29%、24%，均未跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

盡管是混合型基金，易方達(dá)科訊及易方達(dá)新興成長(zhǎng)基金今年一季度均維持高倉(cāng)位運(yùn)作，易方達(dá)科訊的倉(cāng)位由93.57%微降至90.31%，易方達(dá)新興成長(zhǎng)倉(cāng)位也由94.27%降低至92.15%。行業(yè)配置方面，兩只基金均降低了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)配置比例，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)配置比重有所上升。

對(duì)比去年四季度末全部持股明細(xì)，易方達(dá)科訊混合基金在一季度并無(wú)新進(jìn)個(gè)股，不過順網(wǎng)科技、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、機(jī)器人三只個(gè)股則擠入基金前十大重倉(cāng)股名單。其中，順網(wǎng)科技由242.59萬(wàn)股增持至383.21萬(wàn)股，基金重倉(cāng)股中排名也由12名上升至第5名。易方達(dá)新興成長(zhǎng)也同時(shí)增持順網(wǎng)科技，順網(wǎng)科技更是其一季度末第一大重倉(cāng)股。易方達(dá)新興成長(zhǎng)在一季度也布局了黃金類及農(nóng)業(yè)類股，前十大重倉(cāng)股中出現(xiàn)山東黃金、雛鷹農(nóng)牧的身影。

宋昆在一季報(bào)中稱，

基金將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)：一方面，關(guān)注云計(jì)算、人工智能等能極大提升社會(huì)生產(chǎn)效率的高科技行業(yè)；另一方面關(guān)注娛樂、體育、醫(yī)療、教育等能滿足人們提高生活水平需求的服務(wù)行業(yè)。

華商劉宏：

增持利亞德、華錄百納、巴士在線

劉宏是華商基金旗下老牌基金經(jīng)理，其掌管的華商價(jià)值精選混合、華商盛世成長(zhǎng)混合近兩年、近三年業(yè)績(jī)均排在同類基金前四分之一水平。

從基金倉(cāng)位來(lái)看，一季度，華商價(jià)值精選混合倉(cāng)位相比去年四季度有所降低，從74.6%降低至62.47%。在行業(yè)分布方面，減持制造業(yè)幅度比例較大，從37.51%降低至29.11%。傳播與文化行業(yè)增持幅度較大，從0.83%增加至10.41%。金融保險(xiǎn)行業(yè)也從3.64%增加至9.38%。

其中，華商價(jià)值精選混合一季度小幅增持利亞德、華錄百納、巴士在線，三只個(gè)股均擠入基金前十大重倉(cāng)股，神州信息、中科曙光、萬(wàn)馬信息則從基金前十大重倉(cāng)股中消失。

基金經(jīng)理稱，

報(bào)告期內(nèi)，華商價(jià)值精選基金主要進(jìn)行了一些結(jié)構(gòu)性的微幅調(diào)倉(cāng)，還是圍繞前期堅(jiān)持的創(chuàng)新和成長(zhǎng)領(lǐng)域精選個(gè)股?；鹜顿Y組合的行業(yè)配置，從結(jié)果上看，倉(cāng)位相對(duì)集中在符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向、行業(yè)景氣度高的板塊，包括移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息消費(fèi)、文化旅游、健康等。

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