恒泰艾普擬10億元收購兩公司加碼主業(yè)

恒泰艾普（300157，前收盤價8.73元）今日發(fā)布公告稱，恒泰艾普擬向費春印、劉會增、才寶柱在內(nèi)的九名新錦化股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的新錦化95.07%股權(quán)，其中，約70%的對價以發(fā)行股份的方式支付，約30%的對價以現(xiàn)金方式支付；向李余斌、王佳寧等川油設(shè)計2名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的川油設(shè)計90.00%股權(quán)，其中，約60%的對價以發(fā)行股份的方式支付，約40%的對價以現(xiàn)金方式支付。

同時，恒泰艾普擬采用詢價發(fā)行的方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行募集配套資金，預(yù)計總額不超過本次交易總金額的100%。本次配套募集資金用于支付收購新錦化、川油設(shè)計的現(xiàn)金對價、交易稅費及中介機構(gòu)費用、補充上市公司流動資金。

公告顯示，按評估基準(zhǔn)日15年6月30日進行計算，新錦化100%股權(quán)的預(yù)估值為8億元，那么交易對方所持新錦化95.07%股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估值為7.61億元，而川油設(shè)計100%股權(quán)的預(yù)估值為2.86億元，所以交易對方所持川油設(shè)計90.00%股權(quán)對應(yīng)的預(yù)估值為2.57以元。

恒泰艾普表示，本次發(fā)行股份分為兩部分:第一部分為發(fā)行股份購買資產(chǎn)，經(jīng)交易雙方協(xié)商決定，恒泰艾普向新錦化9名股東以及向2名川油設(shè)計股東發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價約為13.54元/股，根據(jù)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值以及上述發(fā)行價格計算，上市公司擬向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方合計發(fā)行股份5073萬股；第二部分為發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的預(yù)案為:擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過7.2億元，最終發(fā)行價格將通過詢價的方式確定，而最終發(fā)行數(shù)量將由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)后，依據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務(wù)顧問協(xié)商確定。

本次被收購的兩家公司也對利潤做出承諾，新錦化九名股東承諾新錦化2015年、2016年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于7080萬元、8000萬元，2017年承諾凈利潤不低于8850萬元。而川油設(shè)計的交易對象則承諾，川油設(shè)計2015年度、2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別不低于2365萬元、2840萬元、3265萬元、3755萬元。