江粉磁材17.5億元收購(gòu)東方亮彩

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每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯

江粉磁材（002600，收盤價(jià)6.72元）10月16日發(fā)布公告稱，江粉磁材擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買曹云、劉吉文、劉鳴源、曹小林、王海霞和聚美投資等六名交易對(duì)方合計(jì)持有的東方亮彩100%的股權(quán)。其中，上市公司將以發(fā)行股份方式向交易對(duì)方支付交易作價(jià)的70%，以現(xiàn)金方式向交易對(duì)方支付交易作價(jià)的30%。

公告顯示，本次交易分為兩個(gè)部分。首先是發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，東方亮彩 100%股權(quán)預(yù)估值為17.5億元，那么本次交易支付的股份對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為12.25億元，而本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所涉發(fā)行股份的定價(jià)為7.35元/股，對(duì)應(yīng)的非公開發(fā)行股票的數(shù)量合計(jì)不超過1.67億股。

第二部分為募集配套資金，江粉磁材擬以7.35元/股的價(jià)格向不超過10名的其他特定投資者發(fā)行約1.6億股，用以配套資金總額11.75億元，募集配套資金總額不超過標(biāo)的資產(chǎn)資產(chǎn)交易價(jià)格的67.14%。其中，5.25億元擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，不超過1.5億元擬用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，最后不超過5億元擬用于標(biāo)的公司投資項(xiàng)目。江粉磁材表示，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的履行及實(shí)施。

公開信息顯示，東方亮彩為消費(fèi)電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，專注于智能消費(fèi)電子高精密結(jié)構(gòu)件的制造生產(chǎn)和銷售。細(xì)分行業(yè)為消費(fèi)電子產(chǎn)品精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)，下游客戶主要為小米、OPPO、金立等國(guó)內(nèi)移動(dòng)通訊終端品牌企業(yè)。東方亮彩2015年1~6月的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為7.02億元和6836萬元，分別占江粉磁材同期營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的43.44%和1681.69%；根據(jù)業(yè)績(jī)承諾責(zé)任人的承諾，東方亮彩2015年度、2016年度、2017年度的凈利潤(rùn)分別不低于1.15億元、1.43億元和 1.8億元。