中衡設(shè)計募資5.98億收購卓創(chuàng)國際100%股權(quán)

每經(jīng)記者 楊建

中衡設(shè)計（603017，前收盤價58.51元）于9月22日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票的數(shù)量合計不超過1000萬股，發(fā)行價格不低于60.23元/股，募集資金總額不超過59800萬元，扣除發(fā)行費用后全部作為收購卓創(chuàng)國際全部股權(quán)的價款。公司股票將于9月22日起復(fù)牌。

記者注意到，從6月15日開始，A股市場即迎來大幅下跌，截至8月31日，這期間市場共經(jīng)歷過兩輪大幅的下跌，近三個月的時間里，上證綜指下跌37.94%。然而中衡設(shè)計停牌時間在6月19日，公司中報顯示，停牌時有三只私募產(chǎn)品被關(guān)在里面。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，公司此次收購的交易對方為柏疆紅、盧菁、張權(quán)，是卓創(chuàng)國際的自然人股東，擁有卓創(chuàng)國際100%的股權(quán)。以預(yù)估值59838萬元為作價依據(jù)，中衡設(shè)計向卓創(chuàng)國際原股東支付5.98億元購買卓創(chuàng)國際100%股權(quán)。卓創(chuàng)國際原股東承諾卓創(chuàng)國際2015年至2017年度實現(xiàn)的稅后凈利潤分別不低于4500萬元、5100萬元、5700萬元。

公告顯示，截至預(yù)案公告日，馮正功直接持有公司總股本的7.77%，并持有公司控股股東賽普成長36.78%的股權(quán)（賽普成長持有公司總股本的41.46%），為公司實際控制人。此次非公開發(fā)行完成后，馮正功仍直接持有公司總股本的比例不低于7.19%，并持有公司控股股東賽普成長36.78%的股權(quán)，仍為公司實際控制人。因此，此次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

卓創(chuàng)國際是面向全國的綜合性甲級建筑設(shè)計公司，主要從事商業(yè)地產(chǎn)、高端住宅、山地建筑、城市綜合體等多種業(yè)態(tài)地產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計，在建筑工程設(shè)計行業(yè)有著較強的競爭實力。根據(jù)卓創(chuàng)國際未經(jīng)審計的財務(wù)報表，2013年卓創(chuàng)國際實現(xiàn)凈利潤509.76萬元。此外，卓創(chuàng)國際2014年實現(xiàn)營業(yè)收入25816.27萬元，凈利潤2807.85萬元；2015年1~6月實現(xiàn)營業(yè)收入11917.61萬元，凈利潤2167.47萬元。

記者注意到，中衡設(shè)計在3月17日披露的2014年年報顯示，公司擬以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，同時向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6元（含稅）。在公司公布高送轉(zhuǎn)方案之后，從3月17日起至4月24日不到一個月時間內(nèi)，公司股價上漲62.87%。不過，公司股價飛漲的背后，卻有三只私募產(chǎn)品在二季度末進入公司前十大流通股股東名單。其中包括中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托－富錦8號信托計劃持股85.93萬股，占比為2.86；上海朱雀秦兵投資－朱雀秦兵縱橫1號證券投資基金持股29.22萬股，占比為0.97%；中融國際信托－龍平2號證券投資集合資金信托計劃持股20.09萬股，占比0.67%。上述三只私募產(chǎn)品均是在二季度新進入的,此次停牌均被關(guān)在里面，如果股票復(fù)牌后遭遇連續(xù)一字跌停板，這三只私募的可能會出現(xiàn)虧損。