公募“為國護(hù)盤”說到做到 二季度倉位整體上升

◎每經(jīng)記者宋雙 還記得6月30日公募基金擲地有聲的“為國護(hù)盤”呼聲嗎？ A股的危機(jī)已漸漸遠(yuǎn)去，隨著基金二季報(bào)的登場，其在A股危機(jī)時刻的一舉一動日漸清晰。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》理財(cái)部（微信公眾號：“火山財(cái)富”huoshan5188）在對基金二季報(bào)經(jīng)過深入研究之后，將為您揭曉公募基金二季度“為國護(hù)盤”的持倉路線圖。 剛剛過去的二季度可謂波瀾壯闊。A股一路高歌猛進(jìn)、最高站上5178.19點(diǎn)，卻又快速下落，最低下探至3840.88點(diǎn)。 這樣的調(diào)整并不尋常，所以在6月下旬的下跌途中，管理層以前所未有的力度出手增援股市，而公募基金作為主力機(jī)構(gòu)更是積極響應(yīng)，體現(xiàn)了專業(yè)投資者維護(hù)資本市場穩(wěn)定的大局意識。 因此，公募基金在二季度的持倉動向頗為引人矚目，他們究竟是如何調(diào)倉換股、“為國護(hù)盤”的？根據(jù)已披露的68家基金公司二季報(bào)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理了公募基金二季度“為國護(hù)盤”的持倉路線圖。 公募股票倉位整體上升 公募基金二季度到底是加倉還是減倉？就已披露的68家基金公司二季報(bào)來看，公募基金言而有信，盡管不乏規(guī)模驟增驟降、新基金建倉等極端因素干擾，但整體來看基金股票倉位仍呈上升趨勢。 當(dāng)然，我們關(guān)注的是開放式主動型權(quán)益類基金，主要集中在股票型基金和偏股型基金，被動型、可投股票的固定收益類產(chǎn)品均不在此范疇。 根據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，截至記者發(fā)稿，可比的317只股票型基金，一季度末股票平均倉位為79.78%，二季度末為81.28%，倉位上升1.5個百分點(diǎn)。 其中34只股票型基金倉位超過90%，倉位前十的分別是中銀優(yōu)秀企業(yè)、華商未來、泰信發(fā)展、華商主題、銀華優(yōu)質(zhì)增長、華富成長趨勢、華富量子生命力、博時精選、泰信中小盤和銀華富裕，股票倉位在92.3%～93.92%。 除建倉期大幅新建倉位的股基，共有23只股票型基金倉位相比一季度末上漲5個百分點(diǎn)以上，有9只增幅超過10個百分點(diǎn)，分別是農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先、匯添富消費(fèi)行業(yè)、中海量化策略、海富通國策導(dǎo)向、中海消費(fèi)、民生加銀優(yōu)選、匯添富逆向投資、易方達(dá)資源行業(yè)和融通領(lǐng)先。 偏股型基金或許更能說明問題，因?yàn)槠鋫}位控制遠(yuǎn)較股基靈活?？杀鹊?73只偏股型基金二季度末股票倉位較一季度末上升4.89個百分點(diǎn)，二季度末為55.14%。其中16只倉位水平超過90%，前十的依次是中海分紅增利、鵬華消費(fèi)領(lǐng)先、華商價值共享、中海能源策略、華商新銳產(chǎn)業(yè)、易方達(dá)積極成長、新華鑫利靈活配置、鵬華中國50、華泰柏瑞積極成長和中歐趨勢，股票倉位在90.83%～93.21%。 而大幅加倉的混合型基金除建倉期的次新基金之外，還有銀華回報(bào)靈活、天治研究驅(qū)動、交銀主題優(yōu)選、民生加銀品牌藍(lán)籌、益民核心增長、華商大盤量化精選、新華優(yōu)選分紅、銀河藍(lán)籌、上投摩根轉(zhuǎn)型動力、鵬華消費(fèi)領(lǐng)先等15只加倉幅度超過5%。此外，公眾號“火山財(cái)富（huoshan5188）”還對重點(diǎn)基金公司二季度調(diào)倉換股進(jìn)行了詳細(xì)剖析，投資者可關(guān)注該公眾號訂閱系列文章。 十基金重倉航天科技 基金的整體持倉動向也是備受關(guān)注。 根據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，68家基金公司二季報(bào)與一季報(bào)相比，二季度新進(jìn)重倉股355只，總市值為265.86億元。從行業(yè)角度來看，前五大持有行業(yè)為制造業(yè)、金融業(yè)、信息技術(shù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。 新進(jìn)重倉股并未明顯偏向大盤股或者中小創(chuàng)板塊，不過前者比例稍高。75只創(chuàng)業(yè)板股市值為55.06億元，93只中小板股市值為57.17億元，即基金二季度新進(jìn)中小創(chuàng)個股市值占整體新進(jìn)市值的42.21%；持有兩市大盤股市值占比則為57.79%。 整體來看，共有74只股票持倉市值過億元。前十大新進(jìn)重倉股為航天科技、國泰君安、科大智能、威創(chuàng)股份、先導(dǎo)股份、中國核電、豫光金鉛、天和防務(wù)、永鼎股份、西隴化工。其中國泰君安、先導(dǎo)股份、中國核電、老百姓為次新股。 此外還有兩只*ST股二季度新進(jìn)持倉過億元，分別是*ST美利和*ST路翔。 值得注意的是，第一大新進(jìn)個股航天科技，二季度共被華商、易方達(dá)、鵬華、博時、招商5家大中型基金公司旗下10只基金納入前十大重倉股，一共持有3528.26萬股，市值為23.19億元。航天科技二季度一度創(chuàng)下84.56元新高，6月30日收盤價為65.75元，二季度股價整體上漲87.31%，相當(dāng)強(qiáng)勢。而三季度以來截至7月20日，航天科技股價下跌16.4%至54.97元。更多基金和頂尖牛人的最新持股動向，投資者可關(guān)注公眾號“火山財(cái)富（huoshan5188）”。 在這355只股票中，基金持有流通股占比超過5%的僅21只，其中先導(dǎo)股份、西隴化工、科大智能、易事特和航天科技持倉占比超過10%。 大舉增持銀行股 483只重倉股二季度被基金增持，一共增持58.59億股，其中增持中小創(chuàng)個股共22.59億股，占比為38.55%，其余為大盤股。 6月下旬下跌期間銀行股相對能夠抵御風(fēng)險，因此被基金猛烈增持。五大銀行股占據(jù)增持榜前五位，分別是工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行和光大銀行，增持?jǐn)?shù)量在4.37億股到1.54億股之間，合計(jì)增持?jǐn)?shù)量達(dá)14億股，占據(jù)增持總數(shù)的23.89%。 按照增持股數(shù)量排序，基金前二十大增持股除上述五大銀行股之外，還有中國中車、東方航空、北京銀行、*ST海潤、芭田股份、武鋼股份、五糧液、中國國航、萬達(dá)信息、達(dá)安基因、東方國信、建設(shè)銀行、雛鷹農(nóng)牧、奧飛動漫和開灤股份。 盡管在下跌潮中創(chuàng)業(yè)板一度領(lǐng)跌，但仍有不少創(chuàng)業(yè)板個股被基金增持。其中增持的前十大創(chuàng)業(yè)板股為萬達(dá)信息、東方國信、翰宇藥業(yè)、北陸藥業(yè)、信維通信、晶盛機(jī)電、聚光科技、爾康制藥、利亞德和天壕節(jié)能，增持?jǐn)?shù)量在3056.9萬～5682.05萬股。而樂視網(wǎng)、暴風(fēng)科技、全通教育等關(guān)注度頗高，尤其是樂視網(wǎng)增持?jǐn)?shù)量達(dá)到1405.41萬股，其余兩只分別增持369.59萬股和316.06萬股。 此外有617只基金重倉股二季度遭遇減持，27只股票減持?jǐn)?shù)量超過1億股。盡管基金大幅增持銀行股，但也有個別銀行股乃至金融行業(yè)個股遭遇減持，前十大減持股分別為興業(yè)銀行、萬科A、中信證券、保利地產(chǎn)、長安汽車、海通證券、中國建筑、中國平安、TCL集團(tuán)和中國銀行。