齊星鐵塔募資63億元購北訊電信 標的資產二股東突擊入股

每經記者牟璇

停牌超過半年的齊星鐵塔今日公布定增預案，擬向十名特定投資者發(fā)行不超過10.23億股，募資63億元用于收購北訊電信100%股權以及北訊電信專用無線寬帶數(shù)據網擴容項目。需要注意的是，此次定增發(fā)行的股份數(shù)是公司現(xiàn)總股本4.17億股的245%，且標的資產北訊電信二股東長安國際信托是今年5月才突擊入股的，其使用1.55億元獲得北訊電信11%的股份，而如今若齊星鐵塔按35.5億元收購則該部分股權價值已達到3.91億元。

63億元收購北訊電信

自去年11月13日停牌的齊星鐵塔在半年多后公布了定增預案并宣布于今日復牌。預案顯示，公司擬向包括龍躍投資、信利隆科技、泰生鴻明、德勤貿易、興隆17號資管計劃、天安財險、興隆18號資管計劃、有為管理、豐信管理、君承投資的十名特定投資者，非公開發(fā)行不超過10.23億股股份。需要提到的是，此次公司總股本僅為4.17億股，此次發(fā)行的股份數(shù)是公司總股本的1.45倍。并且，上述發(fā)行對象自愿鎖定36個月。

此次發(fā)行價格為6.16元/股，擬募集資金不超過63億元，其中擬投入35.5億元用于收購北訊電信100%股權，并投入27.5億元用于北訊電信專用無線寬帶數(shù)據網擴容項目。

資料顯示，北訊電信成立于2010年5月18日，注冊資本4.7億元，主營業(yè)務為無線寬帶數(shù)據通信及其應用。北訊電信專用無線寬帶數(shù)據網是采用我國主導的TD-LTE無線通信技術，具有大數(shù)據吞吐量、全IP網絡架構、安全可靠等優(yōu)勢的新一代專用高速無線寬帶數(shù)據網絡。

二股東突擊入股浮盈兩億

財務數(shù)據顯示，北訊電信2014年實現(xiàn)營業(yè)收入1.45億元，凈利潤448.62萬元。

值得注意的是，北訊電信二股東是長安國際信托是今年5月才突擊入股的，若此次收購順利完成，在這短短一個多月長安國際信托已經浮盈超過2億元。根據公告顯示，在齊星鐵塔自去年11月停牌后，北訊電信還出現(xiàn)了兩次股權轉讓。今年2月26日，孫卓將持有的北訊電信1.90%股份（即893萬股）轉讓給自然人趙欣，轉讓價格為1685萬元；張國光也將持有的北訊電信1.90%股份（即893萬股）轉讓給趙欣，轉讓價格為1685萬元。轉讓完成后，趙欣擁有北訊電信5170萬股股份，持股比例11%。

而今年5月28日，趙欣又將其持有的北訊電信11%股份轉讓給長安國際信托公司，轉讓價格為1.55億元，此后，長安國際信托成為北訊電信的第二大股東。此次齊星鐵塔若按照35.5億元收購北訊電信100%股權，那么長安國際信托手中11%的股份對應的價格則高達3.91億元，較5月底出資金額1.55億元浮盈2.36億元。

齊星鐵塔表示，為分散和降低現(xiàn)有業(yè)務的政策及經營風險，公司將通過本次非公開發(fā)行進入無線寬帶數(shù)據服務領域，本次發(fā)行是公司多元化和集團化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，公司將充分依托自身品牌及管理優(yōu)勢，挖掘該等新增業(yè)務的市場價值以及經濟效益，打造公司業(yè)務及利潤新的增長點。