中信證券向社保募百億港元 6.4億增發(fā)股折價(jià)四成

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 牟璇    

◎每經(jīng)記者 牟璇

今日（6月9日），中信證券再度發(fā)布公告與全國社保基金會(huì)戰(zhàn)略合作，并擬向社?；鸲ㄏ虬l(fā)行6.4億H股，涉及金額約115.2億港元。值得注意的是，此次社?；鸪赓Y超過百億港元參與中信證券定增，并自愿鎖定三年，足以顯示其對(duì)中信證券這家龍頭券商的看好。昨日，以創(chuàng)業(yè)板為代表的小盤股紛紛大幅調(diào)整，市場(chǎng)開始將目光投向大盤藍(lán)籌股，今年上半年并無突出表現(xiàn)的券商股是否能有所表現(xiàn)？

社保自愿鎖定3年

根據(jù)中信證券公告，公司決定引入全國社?；饡?huì)作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略股東并與其開展多方面業(yè)務(wù)合作。6月8日，公司與全國社?；饡?huì)簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，在協(xié)議簽署后的三年內(nèi)，公司將與全國社?；饡?huì)建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，于境內(nèi)、外金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、股權(quán)及固定收益類投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等金融領(lǐng)域開展合作。社保基金會(huì)將在符合國家法律規(guī)定和全國社?；饡?huì)相關(guān)制度的前提下，在境內(nèi)外資產(chǎn)配置，資產(chǎn)管理服務(wù)與合作，境內(nèi)外存量資產(chǎn)的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產(chǎn)證券化等金融服務(wù)領(lǐng)域，選擇公司提供的產(chǎn)品與服務(wù)。

作為與全國社?；饡?huì)戰(zhàn)略合作的一部分，公司擬向社?；鸲ㄏ虬l(fā)行6.4億H股，發(fā)行價(jià)格為18港元/股，較昨日中信證券H股收盤價(jià)31.65港元折價(jià)高達(dá)43%，涉及金額約115.2億港元。本次發(fā)行完成后，全國社?；饡?huì)持股可能超過公司總股本的5%以上，需在中國證監(jiān)會(huì)辦理批準(zhǔn)手續(xù)后，方可正式持有相應(yīng)比例的股份。

公司已于6月8日交易時(shí)段后，分別與代表社?；鹁惩馀涫弁顿Y組合的工銀瑞信、博時(shí)基金以及博時(shí)國際簽訂認(rèn)購協(xié)議，社?；饘⑼ㄟ^工銀瑞信、博時(shí)以及博時(shí)國際按照認(rèn)購協(xié)議條款和條件以現(xiàn)金方式進(jìn)行認(rèn)購。

券商股頻獲大佬力挺

中信證券表示，本次募集資金擬全部用于補(bǔ)充公司資本金，其中約70%用于公司資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約20%用于公司跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)；約10%用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

有分析認(rèn)為，盡管社?；鹑牍芍行抛C券折價(jià)超過四成，但自愿鎖定36個(gè)月，顯示出社?；饘?duì)券商龍頭中信證券長(zhǎng)線看好的信心。與此同時(shí)，昨日A股市場(chǎng)也出現(xiàn)了明顯風(fēng)格轉(zhuǎn)換態(tài)勢(shì)，以銀行、保險(xiǎn)、券商為首的大盤股強(qiáng)勢(shì)上漲，而小盤股普遍偃旗息鼓。

有私募人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，自上周四市場(chǎng)經(jīng)歷了盤中大幅震蕩后，市場(chǎng)便顯現(xiàn)出風(fēng)格轉(zhuǎn)換的跡象，在中報(bào)披露季即將來臨之際，A股市場(chǎng)持續(xù)數(shù)月的小盤概念股瘋狂或暫時(shí)消停，而藍(lán)籌股上半年幾乎沒有過多表現(xiàn)，如今大盤站到5000點(diǎn)之上，銀行、保險(xiǎn)、券商這類大盤藍(lán)籌股或重新進(jìn)入大家視野，風(fēng)格轉(zhuǎn)換或已經(jīng)開始到來。

對(duì)于券商股而言，最近不少大佬級(jí)人物頻頻出沒于券商股，自上月馬化騰、丁磊等認(rèn)購華泰證券H股后，本月史玉柱也大手筆增持了海通證券H股，如今社?；饏⑴c券商股的定增，體現(xiàn)出券商股仍然具備足夠的吸引力，有望進(jìn)一步獲得資金的關(guān)注。