智光電氣擬4.25億元并購嶺南電纜

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者胥帥

今日，智光電氣（002169，前收盤價(jià)14.81元）披露資產(chǎn)重組預(yù)案，公司和全資子公司智光用電投資擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，合計(jì)作價(jià)4.25億元收購嶺南電纜100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以11.37元/股的價(jià)格，向廣發(fā)資管、李永喜等6名特定對(duì)象非公開發(fā)行1246萬股，募集配套資金1.42億元。公司股票將于5月12日復(fù)牌。

公告顯示，智光電氣以發(fā)行股份方式支付4.21億元，發(fā)行價(jià)格為11.37元/股，合計(jì)非公開發(fā)行3701萬股；智光用電投資以現(xiàn)金支付425萬元。交易完成后，公司將直接持有嶺南電纜99%股權(quán)，智光用電投資將直接持有嶺南電纜1%股權(quán)。

同時(shí)，公司擬向廣發(fā)資管、李永喜、杜渝、陳鋼、朱秦鵬、乾明投資非公開發(fā)行股份募集配套資金1.42億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于擴(kuò)建嶺南電纜企業(yè)技術(shù)中心技術(shù)改造項(xiàng)目和償還嶺南電纜銀行貸款。值得一提的是，金譽(yù)集團(tuán)持有智光電氣22.9%股權(quán)，是公司的控股股東。盧潔雯持有金譽(yù)集團(tuán)32%股權(quán)，為智光電氣的關(guān)聯(lián)方。李永喜持有智光電氣1.52%股權(quán)，是智光電氣的董事長，其控制的企業(yè)廣州美宣為公司的關(guān)聯(lián)方。所以此次資產(chǎn)重組涉及關(guān)聯(lián)交易。

資料顯示，嶺南電纜是專業(yè)從事高端電線電纜產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是國內(nèi)第一批引進(jìn)和擁有世界先進(jìn)制造技術(shù)的廠家之一。根據(jù)嶺南電纜財(cái)報(bào)顯示，截至2014年末，嶺南電纜總資產(chǎn)為9.29億元，凈資產(chǎn)為3.3億元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.19億元、4.52億元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤為2279萬元、1321萬元。盡管營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)小額增幅，但凈利潤卻下滑明顯，較前一年下降近半。

智光電氣表示，通過此次收購，公司在電網(wǎng)的產(chǎn)品線將得到延伸增強(qiáng)，并將全面整合電能控制產(chǎn)品和電能傳輸產(chǎn)品，打造智能電網(wǎng)控制與傳輸高端產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)構(gòu)建以能源控制、能源傳輸、能源服務(wù)為特點(diǎn)的面向能源互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展布局等。