每經(jīng)網(wǎng) 2015-02-13 10:05:02
每經(jīng)記者 曾劍
在苦等數(shù)月后,物產(chǎn)中大(600704,前收盤價10.38元)的投資者終于盼來了公司的復(fù)牌公告及重組方案。
物產(chǎn)中大今日發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案。具體來看,這份預(yù)案包含了兩個部分。其一,公司擬向控股股東物產(chǎn)集團的全體股東綜資公司、交通集團發(fā)行股份吸收合并物產(chǎn)集團,并向煌迅投資發(fā)行股份購買其持有的物產(chǎn)國際9.6%股權(quán);交易完成后,物產(chǎn)集團注銷,物產(chǎn)中大存續(xù)。其二,公司擬向9名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金發(fā)展跨境電商業(yè)務(wù)。
資料顯示,物產(chǎn)集團成立于1996年,注冊資本為30億元。浙江國資委全資控制的綜資公司、交通集團分別持股62%、38%。物產(chǎn)集團的主營業(yè)務(wù)為大宗商品供應(yīng)鏈集團服務(wù)、汽車銷售及后服務(wù)、房地產(chǎn)及金融服務(wù)。這四大業(yè)務(wù)板塊的收入占公司營業(yè)總收入合計的93%以上。其中又以大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)最為重要。近年來,該業(yè)務(wù)均保持在物產(chǎn)集團營業(yè)收入的占比均在77%以上,且占比逐年提高;其次是汽車銷售及后服務(wù)業(yè)務(wù),占公司營業(yè)收入的12%左右。
業(yè)績方面,物產(chǎn)集團2013年的營業(yè)收入為1883.54億元,凈利潤為13.89億元;2014年前三季度,公司營收為1350.49億元,凈利潤為10.34億元。
在剔除物產(chǎn)中拓(000906,收盤價14.35元)以及其他非經(jīng)營性資產(chǎn)等剝離資產(chǎn)包后,截至2014年9月30日,物產(chǎn)集團總資產(chǎn)約為739.79億元,凈資產(chǎn)賬面價值為103.06億元。經(jīng)評估,物產(chǎn)集團全部股東權(quán)益預(yù)估值為104.89億元,增值率為1.78%。以8.86元/股的股份發(fā)行價格測算,物產(chǎn)中大將向物產(chǎn)集團股東發(fā)行合計11.84億股股份。其中,公司將向綜資公司發(fā)行7.34億股,向交通集團發(fā)行4.5億。
截至目前,作為控股股東,物產(chǎn)集團直接持有物產(chǎn)中大3.1億股,其子公司物產(chǎn)金屬持有物產(chǎn)中大500萬股股份。在吸收合并的交易完成后,物產(chǎn)集團原持有的上市公司這部分股權(quán)將予以注銷。
另外一個標的資產(chǎn)物產(chǎn)國際成立于1999年。目前,物產(chǎn)集團持有該公司77.69%股權(quán),為公司控股股東。不過,物產(chǎn)中大此次并非收購這部分股權(quán)。上市公司擬收購煌迅投資持有的物產(chǎn)國際9.6%的股權(quán)。截至去年9月底,物產(chǎn)國際凈資產(chǎn)賬面值為11.02億元,預(yù)估值約為15.15億元,增值率約為37.42%。以此推算,煌迅投資所持有的物產(chǎn)國際9.60%股權(quán)的預(yù)估值為1.45億元,物產(chǎn)中大購買資產(chǎn)發(fā)行股的份數(shù)量為1641.39萬股。物產(chǎn)國際的主營業(yè)務(wù)為金屬材料及礦產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,對于上述交易,物產(chǎn)中大及相關(guān)方將賦予上市公司異議股東現(xiàn)金選擇權(quán),支付對價為9.84元/股。
此外,物產(chǎn)中大還擬向浙江物產(chǎn)2015年度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信并購基金-信浙投資、中植鑫蕎共9名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。募資總額上限為26.29億元。發(fā)行價同為8.86元/股,發(fā)行股份數(shù)量將不超過2.97億股。募集資金將用于上市公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展,包括跨境電商綜合服務(wù)項目和補充營運資金。
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