基金布局農(nóng)業(yè)信息化 8股或成重點(diǎn)標(biāo)的（名單）

聚焦“一號文件” 基金布局農(nóng)業(yè)信息化

編者按：“一號文件”不出意料地連續(xù)12年聚焦三農(nóng)，在基金看來，本屆政府在容忍經(jīng)濟(jì)增速放緩的同時，一直在強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)改革。改革的大思路，就是把生產(chǎn)要素進(jìn)一步市場化。本次一號文件，對于農(nóng)村的改革規(guī)劃，也同樣是這個思路。通讀一號文件，農(nóng)村土地制度改革，是本次一號文件的核心內(nèi)容，而農(nóng)業(yè)信息化將作為一個突破口，成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化主題投資的核心。

中國農(nóng)村土地資源廣闊而巨大，按照2010年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，城市和農(nóng)村建設(shè)用地僅占全部土地的3%，而耕地、林地、園地等農(nóng)業(yè)用地，則占土地面積的39%。在諾德基金胡洋看來，農(nóng)村巨大的土地存量，是可以釋放改革紅利的寶藏。2015年開始的農(nóng)村土地改革，將會極大地改變中國經(jīng)濟(jì)的大圖景，這也是投資者們將要持續(xù)關(guān)注和跟蹤的主題。

十八屆三中全會曾經(jīng)提出“允許農(nóng)村集體經(jīng)營性建設(shè)用地出讓、租賃、入股，實行與國有土地同等入市、同權(quán)同價”。本次一號文件進(jìn)一步提出：“推進(jìn)農(nóng)村土地制度改革。分類實施農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市、宅基地制度改革試點(diǎn)。建立健全市場交易規(guī)則和服務(wù)監(jiān)管機(jī)制。”

土地改革，不僅可以增厚農(nóng)村居民資產(chǎn)、提高社會消費(fèi)能力、促進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，更有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)營的規(guī)?；同F(xiàn)代化，釋放農(nóng)村勞動力，提升土地效率，提高糧食安全。諾德基金胡洋認(rèn)為，這對于A股市場的投資者而言，相關(guān)的投資主線，同樣清晰可見。

首先，土地確權(quán)是當(dāng)務(wù)之急，一號文件提出“抓緊抓實土地承包經(jīng)營權(quán)的確權(quán)、登記、頒證工作。”如果2015年農(nóng)村土地確權(quán)工作開始啟動，那么A股市場一些相關(guān)的電子信息企業(yè)，今年的業(yè)績可能就會出現(xiàn)明顯增長。而且，建立在確權(quán)系統(tǒng)之上的農(nóng)村信息化平臺也將迎來良好的發(fā)展時期。

事實上，從基金四季報來看，有望在農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)揮領(lǐng)先優(yōu)勢的新大陸已獲得12只基金重倉配置。該公司主業(yè)為電子支付及信息識讀產(chǎn)品，并在電子信息識別領(lǐng)域競爭優(yōu)勢明顯。擁有農(nóng)藥電商農(nóng)一網(wǎng)的輝豐股份近期也表現(xiàn)十分強(qiáng)勢。

其次，確權(quán)完成之后，土地流轉(zhuǎn)將會開始。事實上，一旦土地流轉(zhuǎn)開始，那么規(guī)?；同F(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)就有了的基礎(chǔ)，這給上游的農(nóng)資和農(nóng)機(jī)行業(yè)帶來新增需求。當(dāng)然，很多傳統(tǒng)的農(nóng)資農(nóng)機(jī)行業(yè)已經(jīng)處于產(chǎn)能過剩階段，所以相對于總量的增長，更重要的是結(jié)構(gòu)性需求的爆發(fā)。A股市場一些具有高新技術(shù)優(yōu)勢、或者能夠提供高附加值服務(wù)的農(nóng)資農(nóng)機(jī)公司，有望迎來在行業(yè)變革中勝出。

最后，土地能夠進(jìn)行流轉(zhuǎn)，這本身就會增加土地的流動性溢價。而農(nóng)業(yè)產(chǎn)出增長之后，更會增加土地的價值。A股市場上有一批相關(guān)的土地價值重估概念股，這些公司有望迎來實質(zhì)性的利好。(上海證券報)