園城黃金重組“戀舊”難舍澳洲金礦

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

因籌劃重大事項(xiàng)，園城黃金（600766，前收盤(pán)價(jià)11.55元）自2014年9月24日停牌；同年10月13日，公司向上證所遞交了重大資產(chǎn)重組停牌申請(qǐng)。不過(guò)，自此之后，關(guān)于上述事項(xiàng)一直未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。期間，指數(shù)飆升，多股大漲。在此背景之下，持有園城黃金股票的投資者心急如焚，紛紛通過(guò)傳真、電話等多種方式向上市公司詢(xún)問(wèn)。在投資者追問(wèn)下，，公司的資產(chǎn)重組事項(xiàng)如今終于露出一絲真容：公司擬購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)中，再度涉及澳大利亞金礦。

擬定增增持園城黃金礦業(yè)

今日（1月14日），園城黃金公告宣稱(chēng)，此次重大資產(chǎn)重組，公司擬以非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，向晟城置業(yè)等交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的煙臺(tái)園城黃金礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)園城黃金礦業(yè)）在內(nèi)的黃金礦業(yè)等行業(yè)的資產(chǎn)。同時(shí)，公司還擬募集其他相關(guān)配套資產(chǎn)，以提高此次重組績(jī)效。

資料顯示，園城黃金礦業(yè)成立于2012年2月，成立之初注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元。其中，園城黃金出資320萬(wàn)元，占32%。園城黃金礦業(yè)主營(yíng)黃金礦產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售，截至2014年6月30日，公司注冊(cè)資本增至1.7億元，園城黃金持股比例依舊為32%。

對(duì)于實(shí)施重組緣由，園城黃金表示，2012年以來(lái)，公司業(yè)務(wù)逐步從房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)向黃金采選行業(yè)轉(zhuǎn)型。目前公司營(yíng)收主要來(lái)自托管金礦的托管費(fèi)收益。公司擬通過(guò)收購(gòu)黃金礦業(yè)資產(chǎn)達(dá)到擁有自有礦山和選廠的目的，從而提升公司的可持續(xù)盈利能力。

對(duì)投資者而言，最關(guān)注的無(wú)疑是公司股票何時(shí)復(fù)牌。對(duì)此，園城黃金今日也給出了復(fù)牌的大概時(shí)間。公司表示，重組涉及海外資產(chǎn)，目前國(guó)外政府有關(guān)部門(mén)正對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審批，需繼續(xù)停牌以保證上述審批程序能在重組預(yù)案出具前順利完成。公司將積極推進(jìn)海外資產(chǎn)的有關(guān)審批事項(xiàng)，爭(zhēng)取在2月底前完成，預(yù)計(jì)公司股票將于3月13日前復(fù)牌。

那么，所謂海外資產(chǎn)到底是什么？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，園城黃金在重組進(jìn)展公告中并未詳細(xì)敘述，只是在“關(guān)于投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況”的公告中，回答投資者有關(guān)提問(wèn)時(shí)表示：“本次重組擬注入資產(chǎn)包含澳大利亞金礦”。

2013年欲涉足澳洲金礦未果

作為一家欲向黃金采選業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)，園城黃金并購(gòu)行業(yè)相關(guān)企業(yè)是順理成章的事情。但《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，倘若僅收購(gòu)園城黃金礦業(yè)，進(jìn)而收購(gòu)澳大利亞金礦，公司如此大費(fèi)周章實(shí)施重組方案似乎缺乏新意。

事實(shí)上，早在2013年3月，園城黃金便曾發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于10.26元/股的價(jià)格，向大股東園城實(shí)業(yè)、晟城置業(yè)等5名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)8000萬(wàn)股，募集約8.21億元資金。其中，園城實(shí)業(yè)認(rèn)購(gòu)不超3000萬(wàn)股，晟城置業(yè)認(rèn)購(gòu)不超1000萬(wàn)股。募集資金將用于“增資園城黃金礦業(yè)實(shí)施 澳 洲Goldsmiths、Canadian、MtJack金礦勘探采選項(xiàng)目”、“償還銀行貸款”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等3個(gè)項(xiàng)目。其中，增資園城黃金礦業(yè)的募資金額約為5.7億元，增資后上市公司持有園城黃金礦業(yè)的股權(quán)比例將超過(guò)50%。

當(dāng)時(shí)，在二級(jí)市場(chǎng)上，園城黃金涉足海外金礦的消息引發(fā)資金強(qiáng)烈關(guān)注。自預(yù)案發(fā)布后的1個(gè)多月時(shí)間內(nèi)公司股價(jià)連續(xù)上揚(yáng)。不過(guò)好景不長(zhǎng)，園城黃金募資重金海外購(gòu)礦的行為此后遭到媒體連續(xù)質(zhì)疑，非公開(kāi)發(fā)行的實(shí)施久拖未決，股價(jià)亦大幅回落。

2014年2月，園城黃金發(fā)布的《非公開(kāi)發(fā)行A股股票暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修正案）》稱(chēng)，將把曾用于購(gòu)礦的8億多元資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。至此，公司“海外涉礦”以失敗告終。

遺憾的是，修改后方案也未能實(shí)行。2014年8月，園城黃金董事會(huì)通過(guò)決議，決定向證監(jiān)會(huì)撤回上述非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件。公司給出的理由是：非公開(kāi)發(fā)行方案難以在短期內(nèi)完善公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。園城黃金當(dāng)時(shí)就表示，公司將對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行重新修訂和完善，待時(shí)機(jī)成熟后再次啟動(dòng)相關(guān)發(fā)行申報(bào)工作。