美晨科技定增12億補(bǔ)充流動(dòng)性 機(jī)構(gòu)提前潛伏

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建 宋戈    

每經(jīng)記者 楊建 宋戈

今日 （1月13日），美晨科技（300237，前收盤價(jià)30.00元）發(fā)布公告稱，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)4581.9萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格26.19元/股，募資不超12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票自2015年1月13日開(kāi)始起復(fù)牌。

記者注意到，公司控股股東張磊控制的富美投資及其妻李曉楠曾在2014年10月21日發(fā)布減持公告，擬減持合計(jì)1532.4萬(wàn)股，占公司股本總額的11.86%。后在大宗交易市場(chǎng)減持合計(jì)1389萬(wàn)股，其中機(jī)構(gòu)專用席位接盤合計(jì)1051.59萬(wàn)股，每股接盤均價(jià)24.59元。機(jī)構(gòu)通過(guò)大宗交易接盤成功潛伏，相較公司停牌前30元的收盤價(jià)，收益頗豐。

資產(chǎn)負(fù)債率有望降至46%

今日，美晨科技公告稱，公司此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超4581.9萬(wàn)股。其中，山東晨德現(xiàn)金出資4.31億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1646萬(wàn)股；濰坊美晨出資1.05億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)401萬(wàn)股；賽石控股出資3.64億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1389萬(wàn)股；杭州晨德出資近1億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)382萬(wàn)股；京治資本出資近2億元認(rèn)購(gòu)不超過(guò)764萬(wàn)股。

截至預(yù)案出具之日，張磊和李曉楠夫婦直接和間接合計(jì)控制公司5747.7萬(wàn)股，占總股本的44.10%，是公司實(shí)控人。發(fā)行完成后上述二人直接和間接合計(jì)控制股份為41.97%，仍為公司的實(shí)控人。

公告顯示，截至2014年9月30日，子公司賽石集團(tuán)合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)82.97%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)上市公司的平均水平，公司合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率也達(dá)65.63%。此次發(fā)行完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將從65.63%下降至45.94%，下降19.69個(gè)百分點(diǎn)。

此次募資總額不超12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

機(jī)構(gòu)2.58億元提前介入

記者了解到，公司在2014年10月21日接到股東李曉楠 （公司董事）、富美投資的減持計(jì)劃函，李曉楠和富美投資（張磊控股72.1%）擬通過(guò)證券交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)減持其持有部分公司股份。其中，李曉楠減持不超426萬(wàn)股，占公司股本總額的3.53%；富美投資減持不超1006萬(wàn)股，占公司股本總額的8.33%。減持期間為2014年10月21日至2015年4月20日。

記者查閱大宗交易資料后注意到，李曉楠、富美投資于2014年10月24日、11月26日和12月5日通過(guò)大宗交易減持美晨科技股份。機(jī)構(gòu)合計(jì)接盤1051.59萬(wàn)股，接盤均價(jià)24.59元，金額2.58億元。較公司停牌前30元的收盤價(jià)，已有逾20%的浮盈。