中小基金公司包攬權(quán)益投資十強(qiáng) 大型公司固定收益投資優(yōu)勢(shì)突出

證券時(shí)報(bào)記者朱景鋒 過去三年，A股市場(chǎng)和債券市場(chǎng)均經(jīng)歷了大幅波動(dòng)，對(duì)基金公司而言，能適應(yīng)各種市場(chǎng)風(fēng)格并能持續(xù)戰(zhàn)勝市場(chǎng)或同業(yè)才是真的王者。 昨日海通證券發(fā)布的基金公司權(quán)益類和固定收益絕對(duì)收益排行榜顯示，過去三年，中小型基金公司在權(quán)益類投資方面業(yè)績(jī)突出，占據(jù)十強(qiáng)，而大型基金公司在固定收益投資方面優(yōu)勢(shì)明顯。 浦銀安盛權(quán)益奪冠 根據(jù)海通證券基金公司近三年權(quán)益類基金絕對(duì)收益排行榜，過去三年絕對(duì)收益最高的10家基金公司均為中小基金公司，其中，浦銀安盛基金旗下偏股基金近三年累計(jì)收益率高達(dá)86.99%，在所有基金公司中位列第一。統(tǒng)計(jì)顯示，浦銀安盛基金2012年、2013年和2014年旗下偏股基金分別取得6.18%、23.47%和41.36%的平均回報(bào)，分別排名第23名、第10名和第4名，三年排名均位居前二分之一，特別是近兩年連續(xù)進(jìn)入前10。 寶盈基金近三年偏股基金平均收益率也高達(dá)86.82%，比浦銀安盛基金僅落后0.17個(gè)百分點(diǎn)，排名第二。和浦銀安盛基金類似，寶盈基金近三年來業(yè)績(jī)逐年上升，去年旗下偏股基金平均收益率達(dá)54.48%，排名第三，旗下寶盈核心優(yōu)勢(shì)基金連續(xù)兩年奪得混合基金冠軍。 此外，華商基金、新華基金和國聯(lián)安基金近三年累計(jì)收益分別達(dá)79.29%、66.1%和64.66%，排名第三到第五名，尤其是新華基金，該公司旗下偏股基金平均回報(bào)連續(xù)三年進(jìn)入前20名，業(yè)績(jī)穩(wěn)定。華泰柏瑞、匯豐晉信、銀河基金、興業(yè)全球基金和農(nóng)銀匯理基金權(quán)益類基金近三年累計(jì)回報(bào)排在第六到第十名。這些基金公司權(quán)益類基金規(guī)模均較小，只有興業(yè)全球和華商基金相對(duì)較大。 在大型基金公司中，以景順長城、中銀基金近三年來業(yè)績(jī)最好，兩家公司旗下偏股基金分別排在第12和第13名，不過，景順長城基金去年業(yè)績(jī)大幅下滑，僅排在第62名。傳統(tǒng)基金巨頭多位居行業(yè)中游水平，如南方基金、華夏基金和嘉實(shí)基金分別排名第29名、第31名和第32名，還有不少大型基金排名較為落后。 博時(shí)固收最牛 大型基金公司在固定收益投資方面的實(shí)力和業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)突出。據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì)顯示，在近三年基金公司固定收益業(yè)績(jī)排行榜上，大型基金公司占據(jù)前十名的六席，其中博時(shí)基金依靠去年在可轉(zhuǎn)債投資上的成功布局，近三年旗下固定收益基金平均收益率高達(dá)75.51%，在基金公司中排名第一。因持有較多可轉(zhuǎn)債，博時(shí)基金旗下固定收益基金在2013年表現(xiàn)欠佳，平均單位凈值下跌2.4%，在65家基金公司中僅排在第58名，不過，去年可轉(zhuǎn)債品種大幅飆升，博時(shí)基金固定收益業(yè)績(jī)大幅反轉(zhuǎn)，平均收益達(dá)到39.89%，排名第一。 除博時(shí)基金外，華寶興業(yè)、易方達(dá)基金、大成基金、華安基金和南方基金等大型基金公司旗下固定收益基金近三年業(yè)績(jī)也都進(jìn)入前十。固定收益規(guī)模較大的工銀瑞信基金旗下固定收益基金業(yè)績(jī)則排在第11名，同樣表現(xiàn)出色。 在中小基金公司中，民生加銀基金表現(xiàn)最為出色，該公司旗下固定收益基金過去三年平均收益率達(dá)71.56%，僅次于博時(shí)基金，華富基金以57.41%的收益排名第三，特別是2013年和2014年該公司分別排名第二和第五名，連續(xù)兩年進(jìn)入前五。天治基金和華商基金兩家公司固定收益業(yè)績(jī)也進(jìn)入前十。