普利特擬溢價4倍海外并購股權(quán)

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

經(jīng)過近3個月的停牌后，普利特（002324，前收盤價19.90元）今日發(fā)布公告披露，1月2日其全資子公司翼鵬投資及公司實(shí)際控制人等已與交易對方威爾曼控股和自然人Robert Fotsch簽署了《股權(quán)購買協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議約定，普利特全資子公司翼鵬投資擬以支付現(xiàn)金的方式購買WPR公司及其下屬的威爾曼塑料和DC Foam的全部股權(quán)。

不過，普利特股票仍將自1月7日起繼續(xù)停牌，預(yù)計停牌時間不超過10個交易日，待取得深交所審核結(jié)果后另行通知復(fù)牌。據(jù)《評估報告》顯示，截至評估基準(zhǔn)日2014年9月27日，標(biāo)的公司全部股東權(quán)益按照收益法評估的評估價值為7349.77萬美元，較經(jīng)審計凈資產(chǎn)增值5863.19萬美元，增值率394.41%。

按照協(xié)議商定，雙方此次交易支付的對價為7045.10萬美元，折合人民幣約4.33億元，為標(biāo)的資產(chǎn)評估價值的95.85%。普利特表示，不低于30%的交易價格由公司的自有資金支付，剩余部分由向銀行申請貸款予以解決。

資料顯示，WPR公司注冊地位于美國特拉華州，是一家領(lǐng)先的環(huán)保與可持續(xù)再生石油基材產(chǎn)品制造商，主要從事再生資源的加工處理，具體包括再生工程塑料樹脂（ER業(yè)務(wù)）、再生PET以及羊毛脂三大業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司是北美尼龍工程塑料樹脂生產(chǎn)商，也是全球領(lǐng)先的利用回收地毯作為原材料的尼龍生產(chǎn)商。

其再生工程塑料樹脂產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車發(fā)動機(jī)周邊相關(guān)產(chǎn)品，包括發(fā)動機(jī)罩蓋、發(fā)動機(jī)冷卻風(fēng)扇及框架、前端模塊、發(fā)動機(jī)進(jìn)氣歧管、空濾、油濾等。目前，已有約150種材料獲得美國通用、福特、克萊斯勒三大汽車公司等認(rèn)證，是博世（Bosch）、MPC 以及德納（Dana）等汽車零部件企業(yè)巨頭的供應(yīng)商。

截至2014年9月27日，標(biāo)的公司總資產(chǎn)為7364.14萬美元，凈資產(chǎn)為1486.58萬美元。2012年度~2014年1~9月度，分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.62億美元、1.64億美元和1.24億美元，凈利潤分別為560.64萬美元、765.26萬美元和612.66萬美元。

普利特認(rèn)為，上市公司與目標(biāo)公司的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域均屬車用改性塑料，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、主要客戶等方面存在各自的獨(dú)特優(yōu)勢，此次交易有利于提升公司盈利能力。同時，通過此次收購普利特將布局美國車用改用塑料市場，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國際化布局。