江鉆股份募資18億收購石油機(jī)械 中石化兩板塊借殼上市

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 師燁東 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 師燁東 發(fā)自北京

12月23日，江漢石油鉆頭股份有限公司（以下簡稱江鉆股份）披露定增預(yù)案，公司擬募集不超過18億元，向中石化集團(tuán)收購其持有的中石化石油工程機(jī)械有限公司100%股權(quán)。若預(yù)案通過，中石化旗下的石油機(jī)械業(yè)務(wù)板塊將借殼江鉆股份（000852，SZ）整體上市。

與此同時，此前重組事項獲準(zhǔn)的ST儀化 （中國石化儀征化纖股份有限公司）也在周一晚間發(fā)布公告，稱 “中國石化儀征化纖股份有限公司”，修改為“中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司”。中石化的油服板塊將通過借殼ST儀化實現(xiàn)上市。

至此，中石化旗下煉化、油服、機(jī)械、銷售4個板塊中，只有銷售板塊目前還沒有明確的上市計劃。對于銷售板塊是否會有上市的時間節(jié)點(diǎn)，記者昨日（12月23日）采訪了中石化，中石化新聞發(fā)言人呂大鵬表示，目前并沒有相關(guān)消息可供提供。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，中石化將旗下業(yè)務(wù)分拆、組合并上市，不僅利于籌措資金，也利于不同業(yè)務(wù)的專業(yè)化發(fā)展。

石油機(jī)械將借殼江鉆股份上市

22日晚間，江鉆股份公告顯示，江鉆股份擬發(fā)行募集資金總額不超過18億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于向石化集團(tuán)收購其持有的機(jī)械公司100%股權(quán)，募集資金凈額超出收購價款部分用于補(bǔ)充流動資金。

早在9月份，中石化便與中國石化江漢石油管理局（江漢石油局）簽署 《關(guān)于江漢石油鉆頭股份有限公司的國有產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，江漢石油局將所持江鉆股份67.5%全部27027萬股A股份，無償劃轉(zhuǎn)給中國石化。此次預(yù)案通過之后，中石化旗下的石油機(jī)械板塊將通過江鉆股份借殼上市。

資料顯示，中石化石油工程機(jī)械有限公司2012年和2013年分別實現(xiàn)凈利潤6093.66萬元、6712.12萬元，今年上半年凈利潤為6613.05萬元。本次收購中，公司估值為15.99億元。

卓創(chuàng)資訊能源分析師李祾譞認(rèn)為，此次雙方的合作將是一個雙贏的事情?！爸惺臋C(jī)械板塊可以借機(jī)上市，獲得資金支持；而江鉆股份也能擴(kuò)展業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司對石油機(jī)械全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化產(chǎn)業(yè)布局”

此次定增完成后，江鉆股份預(yù)測2014年、2015年歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.01億元、2.53億元，高于江鉆股份2013年的凈利潤1.04億元，上市公司盈利能力明顯提高。

油服板塊將借殼ST儀化上市

在江鉆股份發(fā)布公告的同時，中石化油服板塊業(yè)務(wù)的借殼公司ST儀化同樣發(fā)布公告，宣布公司名稱由 “中國石化儀征化纖股份有限公司”，修改為“中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司”。

12月18日，證監(jiān)會批復(fù)了中國石化儀征化纖股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向中國石油化工集團(tuán)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜，中石化的油服板塊將通過借殼ST儀化實現(xiàn)上市。

變更名稱后的ST儀化，原經(jīng)營范圍將從化纖、化工產(chǎn)品及原輔材料與紡織機(jī)械的生產(chǎn)及自產(chǎn)產(chǎn)品銷售等變更為施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；建設(shè)工程項目管理；為陸上和海洋石油和天然氣的開采提供服務(wù)等主營業(yè)務(wù)。

值得一提的是，中石化的煉化板塊在2013年便已上市。2012年6月，中石化整合了瀝青、石油焦等4大類產(chǎn)品的銷售，在上海成立了中石化煉油銷售有限公司；2013年5月，中石化煉化工程公司赴港上市。

至此，中石化旗下煉化、油服、機(jī)械、銷售4大板塊中，只有銷售板塊目前還沒有明確的上市計劃。

在安迅思能源分析總監(jiān)李莉看來，中石化將旗下的業(yè)務(wù)分拆、組合并上市，利于不同業(yè)務(wù)的專業(yè)化發(fā)展。

而廈門大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)協(xié)同創(chuàng)新中心主任林伯強(qiáng)認(rèn)為，中石化的業(yè)務(wù)分拆上市，不僅可以帶動資金的籌集，同時也利于不同板塊獨(dú)立的經(jīng)營與管理。

早前中石化董事長傅成玉在接受媒體采訪時曾表示，分拆上市可以讓不同業(yè)務(wù)板塊價值充分得到更好體現(xiàn)。

“與其他國家石油公司不同，中國的三大石油公司，每一家都覆蓋了整個行業(yè)從上游到下游，如果按整體上市，則資本市場所付價值僅為行業(yè)的價值，不利于各技術(shù)服務(wù)公司走出去探索市場，尋求更大的發(fā)展；同時也不利于國有資產(chǎn)保值增值，更無法回報投資者?！备党捎癞?dāng)時表示。