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軍工信息化迎投入高峰 6股望爆發(fā)(名單)

證券時(shí)報(bào) 2014-12-11 08:49:45

 

據(jù)中證報(bào)報(bào)道,12月10日,杰賽科技又迎來漲停,股價(jià)再創(chuàng)新高。盡管業(yè)績并不盡如人意,但有軍工信息化的前景作支撐,以及軍民融合深度發(fā)展,結(jié)合深化改革的預(yù)期推動(dòng),公司仍是資金追逐的熱點(diǎn)。

事實(shí)上,杰賽科技并不是個(gè)案。在軍工信息化推進(jìn)大潮里,國??萍?、衛(wèi)士通等眾多軍工信息化概念公司今年股價(jià)均表現(xiàn)不俗。梳理公司經(jīng)營情況可以發(fā)現(xiàn),這些公司軍工業(yè)務(wù)占比普遍較小,隨著軍工信息化投入高峰的到來,未來該業(yè)務(wù)提升空間還很大,加上國企改革預(yù)期推動(dòng),軍工信息化公司值得期待。

在經(jīng)歷了12月9日的大盤急速下挫之后,杰賽科技12月10日上演了大幅反彈,最后以漲停收盤。杰賽科技所屬行業(yè)為通信及通信設(shè)備,從公布的業(yè)績來看,公司表現(xiàn)平平。截至2014年9月30日,杰賽科技營業(yè)收入為11.9074億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為4271.573萬元,同比減少2.625%。

不過近三個(gè)月來,公司獲得較高的市場關(guān)注度。從一則公告或許可以看出杰賽科技受寵的主要原因。2014年8月11日,公司收到由武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證委員會(huì)頒發(fā)的《武器裝備質(zhì)量體系認(rèn)證證書》。分析人士認(rèn)為,支撐公司股價(jià)走強(qiáng)的最大題材,正是備受關(guān)注的軍工概念。今年以來,隨著軍工行業(yè)步入景氣周期,軍工信息化公司自然受益。而在這一預(yù)期的推動(dòng)下,太極股份、國??萍?、衛(wèi)士通等眾多公司的股價(jià)今年均出現(xiàn)了大漲。

事實(shí)上,國家推進(jìn)軍工信息化的步伐正在加快。十八屆三中全會(huì)明確了國防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)“三步走”戰(zhàn)略構(gòu)想,加緊完成機(jī)械化和信息化建設(shè)雙重任務(wù),力爭到2020年基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,信息化建設(shè)取得重大進(jìn)展。

12月3日至4日,全軍裝備工作會(huì)議在北京召開。據(jù)媒體報(bào)道,會(huì)議強(qiáng)調(diào)要貫徹國家安全觀,牢牢把握在新形勢下的強(qiáng)軍目標(biāo),堅(jiān)持信息主導(dǎo)、體系建設(shè),堅(jiān)持自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展,堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn),加快構(gòu)建適應(yīng)要求的裝備體系,為實(shí)現(xiàn)強(qiáng)軍夢提供強(qiáng)大物質(zhì)技術(shù)支撐。

伴隨全軍裝備工作會(huì)議的召開,軍工信息化公司也在12月初迎來又一波拉升行情。安信證券分析師指出,信息化建設(shè)不足是我軍重大短板。經(jīng)過幾十年的投入,軍隊(duì)裝備建設(shè)取得了長足進(jìn)步,但信息化建設(shè)尚有很大不足,尤其是與軍事強(qiáng)國相比,差距巨大。未來幾年將是軍工信息化的投入高峰,建立完備信息系統(tǒng)的作戰(zhàn)體系是重點(diǎn)。行業(yè)基本面持續(xù)向上,相關(guān)軍工信息化企業(yè)將持續(xù)受益。

與紅火的市場相比,部分軍工信息化公司業(yè)績表現(xiàn)尚有較大提升空間。

以衛(wèi)士通、太極股份、川大智勝、杰賽科技、國??萍歼@5家熱門軍工信息化公司為例,衛(wèi)士通、杰賽科技、國??萍冀衲旯蓛r(jià)漲幅均超過100%,但5家公司中,僅有衛(wèi)士通和國睿科技前三季的業(yè)績翻倍,其他3家公司業(yè)績出現(xiàn)了下降。

其中,杰賽科技今年的股價(jià)漲幅達(dá)到265.27%,但是截至2014年9月30日,杰賽科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.9074億元,歸屬于母公司股東的凈利潤為4271.573萬元,較去年同比減少2.625%,基本每股收益為0.08元。

通信規(guī)劃設(shè)計(jì)是杰賽科技的主營業(yè)務(wù)。今年以來,電信運(yùn)營商加大對4G的投入,杰賽科技半年報(bào)顯示,三大運(yùn)營商在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入皆超過百億元,但是公司通信規(guī)劃設(shè)計(jì)也并沒有明顯增長。其印制電路板(PCB)業(yè)務(wù)目前并未成為公司的主要利潤來源,不過在軍品市場份額提升。

衛(wèi)士通前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤1145.7萬元,同比增長113.14%,前三季度營業(yè)收入為3.03億元,同比增長41.3%。營收增長的主要原因是,政府旺盛需求帶動(dòng),前三季度公司共入圍中央政府采購?fù)稑?biāo)37類69款產(chǎn)品,遠(yuǎn)高于過去歷年入圍產(chǎn)品數(shù)量。政府等相關(guān)部門收入占公司總收入70%以上。

分析軍工信息化公司主營業(yè)務(wù)收入來看,目前來自軍工方面的訂單較少,其業(yè)績驅(qū)動(dòng)主要是其他行業(yè)信息化的收入。

根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),杰賽科技、國??萍肌⑿l(wèi)士通2014年預(yù)期市盈率分別為123.6倍、87.3倍、112.5倍。

不過,對于未來軍工信息化公司的走勢,申萬分析師指出,軍工股的高彈性以及國防和軍隊(duì)改革的必要性和迫切性,將支撐軍工股長期走牛。

分析人士指出,目前軍工信息化公司普遍市值較小。以衛(wèi)士通為例,截至12月10日公司市值僅為135億元。

同時(shí),公司國企改革預(yù)期明顯。招商證券分析師指出,衛(wèi)士通是中國電科公司旗下三十所的唯一上市公司,2014年4月中國電科與成都市簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同在成都建設(shè)國家示范網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)園,8月份進(jìn)一步明確投資將達(dá)130億元,到2017年達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值150億元。衛(wèi)士通有望成為三十所及相關(guān)兄弟單位網(wǎng)絡(luò)信息安全業(yè)務(wù)的資本運(yùn)作平臺。

國企改革預(yù)期也是眾多資金熱捧信息化公司的重要原因之一。廣發(fā)證券分析指出,2015年國防工業(yè)改革將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)軍工國企的整合,繼續(xù)提升證券化水平,推進(jìn)軍民深度融合??紤]到未來軍工業(yè)務(wù)整合的空間和相對上市公司的業(yè)績彈性,電子科技集團(tuán)、中船重工集團(tuán)等旗下公司值得關(guān)注。

責(zé)編 何劍嶺

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