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自儀股份重組獲注28.5億資產 轉型園區(qū)開發(fā)與經營

自儀股份（600848）5日晚間公布重大資產重組預案，擬注入臨港投資100%股權及臨港投資下屬部分園區(qū)公司的少數(shù)股東權益，使主營變更為園區(qū)開發(fā)與經營，擬注入資產預估值28.5億。重組完成后，公司控股股東由電氣集團變更為臨港資管，臨港集團將獲得公司控制權。公司股票12月8日復牌交易。

預案顯示，自儀股份重大資產重組方案具體由上市公司股份無償劃轉、重大資產置換、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金四部分組成。其中，上市公司股份無償劃轉、重大資產置換及發(fā)行股份購買資產互為條件、同步實施。

公司控股股東電氣集團擬將持有的8000萬股自儀股份A股股票（占自儀股份總股本的20.04%）無償劃轉至臨港資管。自儀股份擬以全部資產及負債，與臨港資管持有的臨港投資100%股權的等值部分進行置換。自儀股份擬以7.08元/股，向臨港資管非公開發(fā)行股票購買置入資產與置出資產交易價格的差額部分；同時，自儀股份向新橋資管非公開發(fā)行股票購買其持有的松高科40%股權，向九亭資管非公開發(fā)行股票購買其持有的松高新49%股權，向浦東康橋非公開發(fā)行股票購買其持有的康橋公司40%股權。

自儀股份擬置出資產的預估值1.9億元；全部擬注入資產的預估值為28.5億元，其中，臨港投資100%股權的預估值21.4億元，松高科40%股權的預估值4.1億元，松高新49%股權的預估值1.6億元，康橋公司40%股權的預估值1.4億元。據(jù)估算，上市公司需發(fā)行股份約3.76億股。

上述重大資產置換及發(fā)行股份購買資產完成后，自儀股份將通過直接或間接方式持有松高新100%的股權、松高科100%的股權、松江公司99.775%的股權、佘山公司51%的股權、康橋公司100%的股權、南橋公司55%的股權、自貿聯(lián)發(fā)45%的股權以及臨港松高科51%的股權。

另外，為提高重組后新注入資產的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，自儀股份擬以7.92元/股，向臨港資管、東久投資、久壟投資、中福神州、恒邑投資、西藏天鴻、德普置地、恒達投資、明方復興、明達普瑞非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金規(guī)模不超過此次交易總金額的25%，即約9.5億元。據(jù)估算約發(fā)行股份1.2億股。所募集配套資金將主要用于松江園區(qū)南部新興產業(yè)綜合體項目、康橋園區(qū)二期-1項目及康橋園區(qū)二期-2項目的開發(fā)建設。

重大資產重組實施完成后，自儀股份原有資產和負債，包括原有職工人員將從上市公司中剝離，同時通過將臨港投資及其下屬公司園區(qū)開發(fā)業(yè)務資產注入到上市公司，從而使上市公司完成主營業(yè)務和控制權的轉變。