每經(jīng)網(wǎng) 2014-11-17 09:24:17
新開源(300109,收盤價(jià)14.42元)于11月15日發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購呵爾醫(yī)療、三濟(jì)生物、晶能生物等三家公司,并同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建
每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建
新開源(300109,收盤價(jià)14.42元)于11月15日發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購呵爾醫(yī)療、三濟(jì)生物、晶能生物等三家公司,并同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。公司發(fā)行股份數(shù)量為5486萬股,其中購買資產(chǎn)發(fā)行數(shù)量為4115萬股,配套融資發(fā)行數(shù)量為1371萬股,發(fā)行價(jià)格為13.20元/股。募集資金總額為7.24億元。公司股票將于11月17日開市起復(fù)牌。
5.4億收購三公司
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,新開源擬向呵爾醫(yī)療全體6名股東發(fā)行1969萬股收購呵爾醫(yī)療100%股權(quán);擬向三濟(jì)生物全體22名股東發(fā)行1515萬股收購三濟(jì)生物100%股權(quán);擬向晶能生物全體5名股東發(fā)行630萬股收購晶能生物100%股權(quán)。王東虎、王堅(jiān)強(qiáng)和胡兵來分別承諾以現(xiàn)金1億元、5000萬元和2640萬元認(rèn)購新開源配套融資發(fā)行的股份。配套資金將用于交易完成后的標(biāo)的資產(chǎn)整合、運(yùn)營資金的安排。
公告顯示,呵爾醫(yī)療100%股權(quán)預(yù)估值為2.6億元,預(yù)評估增幅為1393.90%;三濟(jì)生物100%股權(quán)預(yù)估值為2億元,預(yù)評估增幅為889.66%;晶能生物100%股權(quán)預(yù)估值為8320萬元,預(yù)評估增幅為1238%。
在業(yè)績承諾方面,呵爾醫(yī)療全體股東承諾,公司2014年至2017年凈利潤分別為895萬元、1385萬元、1818萬元和2415萬元;三濟(jì)生物全體股東承諾,公司2014年至2017年凈利潤分別為40萬元、750萬元、1200萬元和1920萬元;晶能生物股東承諾,晶能生物2014年至2017年凈利潤分別為460萬元、598萬元、777萬元和1010萬元。
如果三家公司完成上述承諾凈利潤,新開源2014年至2017年新增凈利潤將分別達(dá)到1395萬元、2733萬元、3795萬元和5345萬元。
實(shí)際控制人間接增持
交易實(shí)施前,王東虎持有公司2299萬股占比19.96%,王東虎及其一致行動(dòng)人王堅(jiān)強(qiáng)、楊海江合計(jì)持有本公司4537萬股占比39.39%,為本公司共同實(shí)際控制人。交易完成后,王東虎持有本公司3328萬股股份,占公司總股本的19.5715%,王東虎及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司5944 萬股,占上市公司股本比例為34.9562%,仍為上市公司實(shí)際控制人。
記者注意到,2014年8月31日,呵爾醫(yī)療通過股東會(huì)決議,同意任大龍將其所持呵爾醫(yī)療47.19萬元出資額轉(zhuǎn)讓給王東虎,曾立波將其所持呵爾醫(yī)療35.75萬元出資額轉(zhuǎn)讓給王東虎,毛海湛將其所持呵爾醫(yī)療2.86萬元出資額轉(zhuǎn)讓給王東虎。
呵爾醫(yī)療表示,為使本次重組取得的募集配套資金充分用于標(biāo)的公司的發(fā)展,同時(shí)滿足任大龍、曾立波、毛海湛對本次交易現(xiàn)金與股份對價(jià)支付的需求,由王東虎受讓任大龍、曾立波、毛海湛部分股權(quán),入股呵爾醫(yī)療。
也就是說,王東虎以3120萬的價(jià)格受讓了呵爾醫(yī)療股東任大龍、曾立波、毛海湛轉(zhuǎn)讓的合計(jì)85.8萬的出資額,折合呵爾醫(yī)療12%的股權(quán),這和呵爾醫(yī)療評估價(jià)值一致。本次交易王東虎以其持有的呵爾醫(yī)療12%股權(quán)認(rèn)購新開源236萬股股份,王東虎通過這種方式間接增持公司股份。
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