太陽鳥定增募資4.2億 海天盛筵創(chuàng)辦人戰(zhàn)略投資3000萬

每經(jīng)編輯 柳川 每經(jīng)記者 宋戈    

柳川 每經(jīng)記者 宋戈

今日 （10月8日），太陽鳥（300123，前收盤價10.08元）發(fā)布定增預案，公司擬募集4.2億元補充公司流動資金。同時，公司實際控制人李躍先與定增對象及相關(guān)方華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司 （以下簡稱華泰瑞聯(lián)）、自然人王大富和肖九成分別簽訂了三份《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。公司股票于今日復牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，王大富是海天盛筵國際生活方式展創(chuàng)辦人。記者了解到，海天盛筵是在海南三亞舉辦的國際生活方式品牌文化交流展，主要包括游艇展、公務(wù)機展、房產(chǎn)展以及多種精品時尚生活品牌展示。

定增重點投向營銷渠道

公告顯示，太陽鳥此次以8.28元/股，擬向公司董事長李躍先、深圳前海瑞聯(lián)三號投資中心 （有限合伙）、久銀投資基金管理（北京）有限公司、王大富和肖九成共計5名特定對象非公開發(fā)行股票5072萬股，募集資金4.2億元。其中，李躍先、深圳前海瑞聯(lián)三號、久銀投資、自然人肖九成、自然人王大富分別認購2415萬股、966萬股、362萬股、966萬股、362萬股。據(jù)此計算王大富認購金額約3000萬元。

以2014年6月30日太陽鳥資產(chǎn)、負債（合并口徑）為計算基礎(chǔ)，按照募集資金4.2億元計算，此次非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負債率將下降為21.80%。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，太陽鳥本次募集資金將用于主營業(yè)務(wù)相關(guān)的投入，擬重點投向營銷渠道及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、游艇下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資合作、研發(fā)創(chuàng)新平臺維護與升級等領(lǐng)域。

一方面通過合作、并購、新建、升級等方式拓展營銷渠道及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動太陽鳥營銷模式的創(chuàng)新，加速往下游及相關(guān)高端服務(wù)領(lǐng)域拓展；另一方面繼續(xù)加強太陽鳥研發(fā)創(chuàng)新平臺的維護和升級，加大智能游艇等新技術(shù)的應(yīng)用，加快公司產(chǎn)品標準化、模塊化設(shè)計和制造體系的升級發(fā)展，提高產(chǎn)品品質(zhì)，減少產(chǎn)品建造周期和成本，進一步加強公司核心競爭力。

值得一提的是，太陽鳥此次定增對象中，1999年6月至今任深圳鴻洲實業(yè)有限公司董事長王大富，為吸引了眾多網(wǎng)友眼球的游艇、商務(wù)機等奢侈品的展銷會——海天盛筵國際生活方式展的創(chuàng)辦人，三亞鴻洲國際游艇會、鴻洲皇家馬術(shù)俱樂部、鴻洲名車會、鴻酒會SenseClub的實際控制人。

簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在發(fā)布4.2億元定增預案的同時，太陽鳥實際控制人李躍先于2014年9月29日與華泰瑞聯(lián)、王大富和肖九成分別簽訂了三份《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定引入華泰瑞聯(lián)、王大富和肖九成為產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者，以股權(quán)為紐帶，共同推動上市公司通過資本運作，加強制造主業(yè)和升級服務(wù)業(yè)，不斷增強盈利能力及提升公司價值。

太陽鳥實際控制人李躍先與華泰瑞聯(lián)簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》顯示，在協(xié)議簽署后90日內(nèi)，李躍先認可并協(xié)調(diào)華泰瑞聯(lián)推薦的一名熟悉資本運作和產(chǎn)業(yè)并購專業(yè)人士，通過合法合規(guī)程序擔任上市公司董事，參與上市公司重大事項決策；華泰瑞聯(lián)推薦的董事人選將與上市公司密切配合，在符合上市公司戰(zhàn)略發(fā)展思路和市值最大化的前提下，在上市公司內(nèi)部牽頭負責上市公司的游艇綜合服務(wù)整合方案設(shè)計、跨界并購資本運作和整體企業(yè)價值傳播工作，上市公司將給予必要的工作便利和人員支持。

資料顯示，華泰瑞聯(lián)為本次太陽鳥非公開發(fā)行認購對象深圳前海瑞聯(lián)三號投資中心（有限合伙）及北京華泰瑞聯(lián)并購基金中心 （有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙人，成立于2013年11月，由華泰證券全資子公司華泰紫金投資有限責任公司持有51%股權(quán)。

同時，太陽鳥實際控制人李躍先與王大富、肖九成分別簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，表示將適時推動鴻洲集團、九城集團旗下聚焦中高端收入人群的服務(wù)業(yè)資產(chǎn)與上市公司探討產(chǎn)業(yè)對接及資本運作，分享資本證券化收益。