新疆城建擬10股配3股募資10億

每經(jīng)編輯 許自然 每經(jīng)記者 宋戈    

許自然 每經(jīng)記者 宋戈

今日，新疆城建（600545，前收盤價(jià)9.33元）發(fā)布了配股公開發(fā)行證券預(yù)案公告。公告顯示，本次發(fā)行采用向原股東配售（配股）的方式進(jìn)行，公司擬通過配股融資不超過10億元。公司股票今日復(fù)牌。

根據(jù)預(yù)案，本次配股以新疆城建截至6月30日的總股本6.76億股為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售。定價(jià)方式上，公司表示以刊登發(fā)行公告前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人/主承銷商協(xié)商確定最終的配股價(jià)格。

公告顯示此次配股的定價(jià)遵循以下4個(gè)原則：不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)；考慮募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量及項(xiàng)目資金使用安排；參考本公司股票在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格、市盈率及市凈率等情況；以及由本公司董事會(huì)與保薦人/主承銷商協(xié)商確定。

公告顯示，本次配股擬募集資金不超過10億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后全部應(yīng)用于公司的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，其中5億元用于補(bǔ)充與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金，不超過5億元用于償還基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行貸款。

新疆城建表示，通過本次配股融資，公司將大幅度降低自身的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)資本實(shí)力，提高公司后續(xù)通過債務(wù)融資獲取資金的能力。此外，本次配股募集資金償還部分借款并補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，有利于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開展及未來市場(chǎng)的開拓。此外，本次配股完成后，公司將償還部分借款，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少利息支出和還款壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高償債能力。隨著營(yíng)運(yùn)資金的補(bǔ)充，公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能力將進(jìn)一步加強(qiáng)，有利于公司業(yè)務(wù)的開展與盈利水平的提高。