每經(jīng)網(wǎng) 2014-09-21 10:51:43
作為創(chuàng)始人,如今的馬云將以8.9%的持股比例坐享阿里巴巴149億美元市值,以212億美元的總凈資產(chǎn)成為中國(guó)首富,并通過(guò)IPO售出0.5%股權(quán)套現(xiàn)約8.67億美元。
每經(jīng)記者 陶力 發(fā)自紐約
“今天的確非常高興,因?yàn)槲覀內(nèi)诘降牟皇清X,是全球投資者的信任。一個(gè)公司要走得遠(yuǎn),肯定要透明。這是我們選擇上市的初衷。”馬云意外地出現(xiàn)在9月19日(美東時(shí)間)晚間的媒體晚宴時(shí),聲音有點(diǎn)嘶啞地做開場(chǎng)白。
作為創(chuàng)始人,如今的馬云將以8.9%的持股比例坐享阿里巴巴149億美元市值,以212億美元的總凈資產(chǎn)成為中國(guó)首富,并通過(guò)IPO售出0.5%股權(quán)套現(xiàn)約8.67億美元。
美國(guó)紅杉資本主席邁克爾·莫里茨撰文指出,互聯(lián)網(wǎng)權(quán)力格局將因阿里巴巴的上市而重新洗牌。“30年前,排在前50位的TMT公司幾乎全部來(lái)自美國(guó),但今天,美國(guó)的份額下降到了66%,而中國(guó)公司則從30年前的微乎其微升至如今的10%。”
全球最高融資額
早在上市的前一周,阿里巴巴和馬云已經(jīng)成為了華爾街的熱門話題。在記者下榻的酒店,連續(xù)三天為客人提供的當(dāng)?shù)貓?bào)刊均以馬云作為頭條。
9月18日(美東時(shí)間),坐落于華爾街11號(hào)的紐交所大樓早早換了新裝,聚劃算、淘寶天貓、阿里云的橙色橫幅均被懸掛在大樓外的街道上。
19日的凌晨,紐約氣溫驟降,但是根本抵不住“阿里熱”,大約6點(diǎn)多鐘紐交所外便擠滿了排隊(duì)的人。此時(shí),天色尚未大亮。
7點(diǎn)左右,一身黑色西裝及藍(lán)色襯衣,留著小分頭的馬云到達(dá)紐交所,精神比前幾次采訪露面都顯得更為矍鑠。與他一同現(xiàn)身的高管包括阿里巴巴集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席蔡崇信、阿里巴巴首席執(zhí)行官陸兆禧、首席戰(zhàn)略官曾鳴、首席運(yùn)營(yíng)官?gòu)堄?、CFO武衛(wèi)、集團(tuán)副總裁姚永仁等人。
而馬云的一眾好友則比他更早到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備觀禮,包括巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人史玉柱、銀泰集團(tuán)董事長(zhǎng)沈國(guó)軍、新浪集團(tuán)董事長(zhǎng)曹國(guó)偉、華誼兄弟董事長(zhǎng)王中軍、知名演員李連杰等。
不過(guò),現(xiàn)場(chǎng)等待鳴上市鐘的人群并沒(méi)想到,盡管創(chuàng)造了全球最大規(guī)模IPO,馬云卻并不會(huì)上臺(tái)敲鐘。他把這個(gè)頗具象征意義的環(huán)節(jié)交給了8位客戶,包括一名將櫻桃賣到中國(guó)的美國(guó)農(nóng)場(chǎng)主,還有前奧運(yùn)冠軍、淘寶店主勞麗詩(shī)等。
9點(diǎn)半的上市鐘敲響以后,長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)半小時(shí)的時(shí)間內(nèi),紐交所一樓交易大廳的巴克萊銀行柜臺(tái)前人頭攢動(dòng),緊張的詢價(jià)環(huán)節(jié)開始了。
現(xiàn)場(chǎng)一名投行人士對(duì)此也十分汗顏,在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)他說(shuō):“上一次出現(xiàn)這種情形是Twitter上市,但是也沒(méi)有阿里巴巴博弈的時(shí)間這么久,說(shuō)明買方市場(chǎng)比較強(qiáng),而承銷商和投資機(jī)構(gòu)自然不會(huì)輕易松價(jià)。”
接近12點(diǎn)鐘,經(jīng)過(guò)十輪詢價(jià),隨著一陣歡呼,股票代碼為“BA BA”的阿里巴巴終于敲定了開盤價(jià),紐交所大屏幕上出現(xiàn)第一筆交易92.7美元/股,較68美元的發(fā)行價(jià)上漲36.3%。
由于阿里巴巴的上市承銷商行使最多4800萬(wàn)股的超額認(rèn)購(gòu)權(quán),按此計(jì)算,阿里巴巴上市融資額高達(dá)400多億美元,超越中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2010年在上海、香港兩地同時(shí)上市時(shí)創(chuàng)下的221億美元的全球IPO融資額最高紀(jì)錄。
同時(shí),這場(chǎng)“造富運(yùn)動(dòng)”還波及阿里巴巴最大股東日本軟銀,該公司創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行長(zhǎng)孫正義,憑借軟銀34 .4%的第一大持股量躋身日本首富。而雅虎通過(guò)出售4 .9%股份,套現(xiàn)82億美元,蔡崇信套現(xiàn)2 .89億美元。
而在大洋彼岸的杭州,上萬(wàn)名員工也正經(jīng)歷一個(gè)不平凡的夜晚,他們中的大多數(shù)人都將從這場(chǎng)資本盛宴中受益。
根據(jù)招股書,阿里巴巴已經(jīng)以股票期權(quán)和其他股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)的形式,向現(xiàn)任和前任員工總計(jì)發(fā)放了公司26.7%股份。按照每股68美元計(jì)算,該部分股份的市值超過(guò)450億美元。據(jù)悉,阿里巴巴目前總共約有一萬(wàn)多人擁有股權(quán),平均每人將獲得約182萬(wàn)美元的股權(quán)激勵(lì)(約合人民幣1100萬(wàn)元)。
未來(lái)資產(chǎn)環(huán)球投資聯(lián)席首席投資官Rahul Chadha在接受媒體訪時(shí)表示,阿里巴巴的估值相對(duì)于現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出來(lái)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì),并不算高。“我們已經(jīng)看到阿里巴巴的規(guī)模占到了中國(guó)市場(chǎng)份額的80%以上,而且在接下去的這些年里,電子商務(wù)很可能以每年超過(guò)30%的速度增長(zhǎng),我認(rèn)為這絕對(duì)是個(gè)非常有利的機(jī)會(huì)。”
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