回天新材募資4億加碼主業(yè)

每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)記者 宋戈 實(shí)習(xí)記者 左越

A股市場(chǎng)上的膠粘劑行業(yè)龍頭回天新材（300041.sz）今日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬募集不超過(guò)4.01億元投向年產(chǎn)1萬(wàn)噸有機(jī)硅建筑膠以及年產(chǎn)1萬(wàn)噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。

值得注意的是，包括公司董事長(zhǎng)章鋒在內(nèi)的6名高管已于8月4日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，通過(guò)增發(fā)，上述6名高管作為公司共同實(shí)際控制人的控股比例將提高至34.38%。

定增預(yù)案募投4億

回天新材今日公告稱，公司擬以12.94元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)3100萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)4.01億元。發(fā)行對(duì)象為財(cái)通基金-玉泉91號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃、章鋒、吳正明、劉鵬和長(zhǎng)江證券超越理財(cái)寶9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，并且發(fā)行對(duì)象將全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。其中，章鋒認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1297萬(wàn)股，占此次定增發(fā)行股份數(shù)的41.84%

募集資金中，回天新材擬將1.76億元投資“年產(chǎn)1萬(wàn)噸有機(jī)硅建筑膠及年產(chǎn)1萬(wàn)噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”，剩余不超過(guò)2.26億元將用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金。其中，“年產(chǎn)1萬(wàn)噸有機(jī)硅建筑膠及年產(chǎn)1萬(wàn)噸聚氨酯膠粘劑建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)期為12個(gè)月，已于2014年3月年底開(kāi)工建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入3.5億元/年，新增年平均利潤(rùn)總額為6687萬(wàn)元，所得稅后靜態(tài)、動(dòng)態(tài)投資回收期分別為4.83年、5.35年，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為32.43%。

6高管成共同實(shí)控人

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，回天新材大股東章鋒此前持有公司19.04%股份，通過(guò)此次定增，回天新材將提高公司共同實(shí)控人的持股比例，降低公司因大股東持股比例較低而被收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)。

此次定增預(yù)案涉及的發(fā)行對(duì)象中包括回天新材董事長(zhǎng)章鋒、吳正明、劉鵬三位高管，并且長(zhǎng)江證券超越理財(cái)寶9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃是由公司部分董監(jiān)高、核心技術(shù)人員及公司骨干等58名員工自籌資金出資設(shè)立，全額用于認(rèn)購(gòu)此次定增發(fā)行的股票。

此外，章鋒、吳正明、劉鵬、與公司其他三位高管史襄橋、王爭(zhēng)業(yè)和趙勇剛已于8月4日簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，成為回天新材的共同實(shí)際控制人。包括章鋒在內(nèi)的6名高管共同控制公司董事會(huì)9個(gè)席位中的5個(gè)，從而可以主導(dǎo)公司董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策，使公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在其共同控制下進(jìn)行。此次定增發(fā)行完成后，6名共同實(shí)際控制人控制回天新材的股權(quán)比例將由之前29.93%提高至34.38%。