茂業(yè)物流17倍溢價收購創(chuàng)世漫道 馬化騰、俞敏洪等大佬潛伏

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈 實習(xí)記者 左越    

每經(jīng)記者 宋戈 實習(xí)記者 左越

已停牌近五個月的茂業(yè)物流（000889，前收盤價4.80元）今日公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以8.78億元的總價收購孝昌鷹溪谷投資中心（以下簡稱鷹溪谷）與北京博升優(yōu)勢科技發(fā)展有限公司（以下簡稱博升優(yōu)勢）合計持有的創(chuàng)世漫道100%股權(quán)。

今年6月份，鷹溪谷剛剛從博升優(yōu)勢手中收購創(chuàng)世漫道99%股權(quán)，交易價格3.67億元，遠(yuǎn)低于創(chuàng)世漫道最新估值。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，持有鷹溪谷30.33%股權(quán)的中澤啟天，其背后隱藏著馬化騰，俞敏洪，江南春等企業(yè)界大佬。

17.5倍溢價8.78億收購

茂業(yè)物流公告顯示，公司擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，以8.78億元的總價收購鷹溪谷與博升優(yōu)勢各持有的創(chuàng)世漫道99%、1%股權(quán)。其中，85%的對價將以上市公司非公開發(fā)行股份的方式支付，15%的對價將以現(xiàn)金方式支付。

按照上述交易總價和持股比例，上市公司將以5.02元/股的價格向鷹溪谷、博升優(yōu)勢分別發(fā)行約1.47億股和148.67萬股股份，合計1.49億股；向兩者分別支付1.3億元、131.70萬元的現(xiàn)金對價，合計1.31億元。同時，茂業(yè)物流還擬向特定對象上海峰幽發(fā)行約2623.51萬股股份募集配套資金1.32億元，配套融資金額不超過此次交易總金額的15%。

經(jīng)評估，創(chuàng)世漫道截至2014年5月31日的凈資產(chǎn)賬面價值為4746.01萬元，預(yù)估增值8.31億元，溢價17.5倍。

公開資料顯示，創(chuàng)世漫道是一家移動信息智能傳輸服務(wù)提供商，專注于向行業(yè)分布廣泛、數(shù)量眾多的企業(yè)公司、事業(yè)單位等客戶提供基于行業(yè)應(yīng)用需求的移動信息發(fā)送服務(wù)，以及與之相關(guān)的系統(tǒng)開發(fā)與運營維護(hù)。目前其日均發(fā)送短彩信2000萬條左右，客戶包括京東、騰訊、奇虎360等。

馬化騰等大佬收益頗豐

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2014年6月，博升優(yōu)勢將持有的創(chuàng)世漫道99%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鷹溪谷，轉(zhuǎn)讓價為3.67億元。僅僅時隔一個月的時間，在此次茂業(yè)物流收購創(chuàng)世漫道100%股權(quán)時，交易價飆升至8.78億元，增幅超過1倍。

值得一提的是，馬化騰、俞敏洪、江南春等企業(yè)界大佬也出現(xiàn)在了茂業(yè)物流公告當(dāng)中。馬化騰通過間接持有的寧夏中澤嘉盟股權(quán)，江南春、俞敏洪通過間接持有北京中澤嘉盟股權(quán)，共同投資了中澤啟天，而中澤啟天持有鷹溪谷30.33%的股份。

如果按照6月博升優(yōu)勢轉(zhuǎn)讓創(chuàng)世漫道99%股權(quán)給鷹溪谷的轉(zhuǎn)讓價3.67億元、茂業(yè)物流此時給出的8.78億收購價，中澤啟天在1個月的時間里獲利約1.4倍。