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創(chuàng)業(yè)板回落股基排名生變 工銀信息產(chǎn)業(yè)升至第二

上海證券報 2014-07-21 08:41:38

 

基金半年業(yè)績排名余溫猶在,但近期創(chuàng)業(yè)板的回落讓排名前列的基金格局再度生變。其中在上半年排名前三的基金中,工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)股票基金由“探花”晉升“榜眼”。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月15日,工銀信息產(chǎn)業(yè)今年以來以20.78%的回報在383只同類股票型基金中業(yè)績排名第二。

創(chuàng)業(yè)板回落 工銀系業(yè)績持續(xù)攀升

步入7月份以來,A股大盤有所回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示,從7月份開始到15日,上證綜指漲幅為1.08%。但此前一直表現(xiàn)較好的成長股、中小個股開始回落,其中中小板指數(shù)下跌了0.96%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅則達到4.52%。創(chuàng)業(yè)板的大幅回落使得上半年聚焦成長股的績優(yōu)基金表現(xiàn)分化。

以上半年業(yè)績居前10的股票型基金為例,10只基金中有6只“成色”下降,凈值回落,部分績優(yōu)基金在創(chuàng)業(yè)板的下跌過程中出現(xiàn)了5個百分點以上的回撤,排名前五的基金中已經(jīng)有3只跌出前五。但也有4只凈值增長。其中工銀信息產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)健,凈值回報穩(wěn)中微升,今年以來收益率達到20.78%,業(yè)績排名從上半年的第三名晉升至第二名。工銀瑞信旗下工銀金融地產(chǎn)股票基金收益率也從9.94%上升至11.33%,業(yè)績排名也從上半年的29/355,提升至25/356??v觀工銀瑞信旗下其他股票型基金,近期業(yè)績表現(xiàn)也十分強勁,從近三個月業(yè)績回報來看,不止工銀信息產(chǎn)業(yè)和工銀金融地產(chǎn)表現(xiàn)突出,工銀核心價值、工銀主題策略、工銀中小盤、工銀消費服務(wù)排名均處于同類前1/5。

制造業(yè)板塊受青睞TMT依然有機會

昨日,134只基金的二季報陸續(xù)出爐,正式拉開了基金中報的序幕,基金明星產(chǎn)品的投資思路也相應(yīng)呈現(xiàn)。從目前情況看,明星基金二季度普遍選擇加大對低估值制造業(yè)板塊的配置比例,對信息科技領(lǐng)域保持局部樂觀,基于對微刺激政策效應(yīng)的期待,基金對下半年市場行情整體持中性態(tài)度。

工銀信息產(chǎn)業(yè)二季度以12.16%的收益率位居普通股票型基金業(yè)績榜單第4名。對比一季度末,工銀信息產(chǎn)業(yè)二季度末股票倉位小幅下調(diào)了5.82%至72.96%,其中制造業(yè)比例從32.68%上升至40.66%,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比從23.36%降至36.99%。從7月份的業(yè)績來看,工銀信息產(chǎn)業(yè)的調(diào)倉策略非常成功。關(guān)于后市展望,該基金的基金經(jīng)理劉天任、王爍杰認(rèn)為,主題投資行情在上半年已經(jīng)演繹的比較充分,各股的估值水平較高,同時在宏觀經(jīng)濟不明朗的背景下,三季度整體賺錢效應(yīng)要小于二季度,但三季度在信息科技領(lǐng)域依然會有局部的投資機會。

同樣在二季度以7.99%的收益位居同業(yè)前1/10陣營的工銀主題策略基金的基金經(jīng)理黃安樂認(rèn)為,下半年,股票市場環(huán)境相對較好,需要擔(dān)憂的是,上市公司二季報和半年報的業(yè)績披露,有可能成為真假成長的分界點,也可能促使下一階段的估值切換,因此對創(chuàng)業(yè)板和中小板中的個股,業(yè)績增長速度的確認(rèn)顯得非常重要。從中長線看,代表產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新興產(chǎn)業(yè),仍是未來的投資主戰(zhàn)場,建議持續(xù)關(guān)注環(huán)保、軍工、醫(yī)藥、TMT 等行業(yè)的投資機會。

責(zé)編 何劍嶺

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