京山輕機4.5億并購 進軍工業(yè)自動化

每經編輯 每經實習記者 齊平    

每經實習記者 齊平

停牌2個多月的京山輕機（000821，前收盤價4.35元）今日公告，擬通過發(fā)行股份和支付現金相結合的方式，收購惠州三協(xié)100%的股權。公司股票將于今日復牌。

公告顯示，惠州三協(xié)100%股權的交易價為4.5億元，評估增值率為844.86%。根據方案，京山輕機擬發(fā)行9563.88萬股份購買惠州三協(xié)86.5%股權；同時，公司還計劃向控股股東京源科技發(fā)行3685.5萬股，募集配套資金1.5億元，用于購買惠州三協(xié)13.5%的股權以及補充公司流動資金。非公開發(fā)行股票價格均為4.07元/股。

《每日經濟新聞》記者了解到，惠州三協(xié)成立于2001年，主要從事工業(yè)自動化設備、精密模具、超精密零組件產品的研發(fā)、生產和銷售。工業(yè)自動化設備包括為客戶提供定制的自動化設備或完整的自動化生產線，包括整體解決方案。精密業(yè)務主要提供精密部件和精密組件，下游主要行業(yè)為3C電子行業(yè)和家電行業(yè)。

值得一提的是，2013年惠州三協(xié)實現營業(yè)收入2.03億元，凈利潤3433萬元，相當于同期京山輕機營業(yè)收入和凈利潤的28.05%和337.12%。并且交易方還承諾：2014~2016年惠州三協(xié)的扣非凈利潤分別不低于4200萬元、5040萬元和6048萬元，合計1.53億元。

京山輕機表示，通過此次收購，將使公司原有業(yè)務的軟硬件產品和市場客戶資源得到延伸擴展，并將構建包裝機械業(yè)務、汽車零部件業(yè)務和工業(yè)自動化業(yè)務協(xié)同發(fā)展的業(yè)務體系。