佳訊飛鴻2億并購(gòu)航通智能 23億市值解禁洪峰今開(kāi)閘

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

停牌三月有余的佳訊飛鴻（300213，前收盤價(jià)27.08元）在今日公布了收購(gòu)資產(chǎn)方案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)深圳市航通智能技術(shù)股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱航通智能）100%股份，交易總額為2.08億元。交易完成后，航通智能成為佳訊飛鴻的全資子公司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，與資產(chǎn)收購(gòu)方案一同亮相的還有限售股的巨額解禁潮，公司將有1.73億股，約23億市值股票面臨解禁。今日公司股票將復(fù)牌。

溢價(jià)逾3倍收購(gòu)航通智能

方案顯示，佳訊飛鴻擬向航通眾鑫等公司和許揚(yáng)等自然人以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買其合計(jì)持有的航通智能100%股份，交易總額為2.08億元。交易完成后，航通智能成為佳訊飛鴻的全資子公司。

值得注意的是，航通智能此次的交易價(jià)格，較2013年年底4906.11萬(wàn)元的凈資產(chǎn)增值1.59億元，增值率達(dá)323.96%。其中，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的42.31%，總計(jì)8800萬(wàn)元，另以13.31元/股的價(jià)格發(fā)行901.58萬(wàn)股。

資料顯示，航通智能作為海關(guān)監(jiān)管等領(lǐng)域領(lǐng)先的智能應(yīng)用系統(tǒng)產(chǎn)品提供商，致力于為海關(guān)、交通等政府部門和行業(yè)企業(yè)提供基于物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的監(jiān)管智能應(yīng)用系統(tǒng)及全面解決方案。在此基礎(chǔ)上，航通智能同時(shí)拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開(kāi)展物流智能化、智能交通、北斗應(yīng)用、安防智能化、能源智能化等業(yè)務(wù)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，探索為物流交通、小區(qū)安防和油田管理等領(lǐng)域的信息化，提供研發(fā)、設(shè)計(jì)及相關(guān)解決方案。

2012年~2013年，航通智能營(yíng)業(yè)收入分別為5672.49萬(wàn)元、8238.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為807萬(wàn)元以及1235.29萬(wàn)元。

23億市值解禁潮來(lái)臨

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，對(duì)于這樣一樁重磅收購(gòu)資產(chǎn)方案，交易方也給出了業(yè)績(jī)承諾：航通智能2014年~2016年擬實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于為1603.81萬(wàn)元、2007.02萬(wàn)元和2495.59萬(wàn)元，若低于業(yè)績(jī)承諾數(shù)，交易方將以現(xiàn)金或股份的方式向上市公司補(bǔ)償。

佳訊飛鴻表示，公司提供的指揮調(diào)度系統(tǒng)和航通智能提供的海關(guān)監(jiān)管智能應(yīng)用系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互補(bǔ)。佳訊飛鴻有更全面的技術(shù)和更高級(jí)別的資質(zhì)，而航通智能在海關(guān)監(jiān)管等細(xì)分市場(chǎng)上，更了解客戶的需求并有良好的信譽(yù)和品牌，足以成為公司拓展海關(guān)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的紐帶。

值得關(guān)注的是，在拋出并購(gòu)方案的同時(shí)，公司有大量限售股已于今年5月5日解禁。由于公司股票自3月7日以來(lái)一直處于停牌狀態(tài)，所以這部分股票將于今日復(fù)牌后正式解禁。

資料顯示，佳訊飛鴻于2011年5月5日上市，今年5月5日成為了大量原始股的解禁日。共有11名股東名下合計(jì)8662萬(wàn)股限售股解禁，約占公司總股本的34%，市值高達(dá)23億元。