募集8億投建廠房設施 銀川開發(fā)總公司擬分期提前償債

每經記者 張靜    記者 畢華章    每經編輯 陳小雨

每經記者 張靜 畢華章 發(fā)自西安

銀川高新技術產業(yè)開發(fā)總公司（以下簡稱銀川開發(fā)總公司）總額為8億元的企業(yè)債于近日發(fā)行。

本期2014年銀川開發(fā)總公司企業(yè)債券的募集資金，將全部用于銀川經濟技術開發(fā)區(qū)廠房及配套設施建設項目。債券為8年期固定利率債券，票面年利率上限為8.20%，將從第3年起分6年按比例償還本金。

對于本期債券的償付，該公司稱，2011至2013年其平均凈利潤為1.15億元，能夠覆蓋本期債券利息的1.5倍以上。此外，由于有銀川經濟技術開發(fā)區(qū)管委會作后盾，該公司還可獲得來自管委會的支持。

《每日經濟新聞》記者致電募集說明書披露的指定聯(lián)系電話，但對方告知并非該公司電話，而是個人住戶電話。隨后，記者查詢到公司公開電話，但撥打后仍然無人接聽。

發(fā)債募資8億元

據了解，銀川開發(fā)總公司是銀川經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱管委會）全資控股的全民所有制企業(yè)。該公司作為開發(fā)區(qū)內最重要的投融資平臺和國有資產運營主體，主要承擔開發(fā)區(qū)的基礎設施建設、廠房及倉庫建設、土地開發(fā)整理、開發(fā)區(qū)資產經營與租賃等。

本期債券募集資金為8億元，全部用于銀川經濟技術開發(fā)區(qū)廠房及配套設施建設項目。銀川經濟技術開發(fā)區(qū)廠房及配套設施建設項目總投資17.47億元。銀川開發(fā)總公司將根據投資工程項目進度情況和公司資金調配情況，將本次募集資金陸續(xù)投入該項目。擬使用募集資金8億元占該項目總投資額的比例為45.79%。

募集說明書顯示，銀川經濟技術開發(fā)區(qū)歷經20多年發(fā)展，其裝備制造、新能源、新材料等產業(yè)在西部乃至全國已占有一席之地。此次新建項目有助于推動開發(fā)區(qū)產業(yè)轉型升級，以便引進更多新興產業(yè)和高新技術產業(yè)。

《每日經濟新聞》記者注意到，該項目于2013年3月底開工，總建筑面積52.55萬平方米，建設期為兩年，預計2015年初建成。截至2014年一季度末，已完成廠房地基建設以及部分配套設施建設，主體建設已全面開工，累計投資約6億元。

銀川開發(fā)總公司表示，項目建成后廠房將出租給入駐開發(fā)區(qū)的企業(yè)，預計第一年出租率達到60%，第二年達到正常出租率，正常年廠房出租率為95%以上。

采取提前償付措施

與市場上常見的到期后一次還本付息債券不同，2014年銀川開發(fā)總公司企業(yè)債券采取的是提前償付本金的措施。

據披露，本期債券將分次還本，自債券存續(xù)期內的第3、4、5、6、7、8年末，分別按照債券發(fā)行總額15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例償還債券本金。

銀川開發(fā)總公司稱，公司的資產規(guī)模和較強的持續(xù)盈利能力是本期債券償還的保障之一，償債資金將主要來源于公司日常經營活動所產生的現金流入。

按其披露的信息，該公司目前擁有工程建設收入、租賃收入和物業(yè)收入等多種收益。2011至2013年，其營業(yè)收入總額分別為2.68億元、5.04億元和2.23億元。凈利潤分別為8399.41萬元、1.83億元和7871.49萬元，三年平均凈利潤為1.15億元，能夠覆蓋本期債券利息的1.5倍以上。

值得注意的是，由于背靠管委會，公司還可獲得來自管委會的支持。

該公司披露的信息稱，對于銀川經濟技術開發(fā)區(qū)廠房及配套設施建設項目，委員會已下發(fā)給予該項目財政專項補貼的通知，將對發(fā)行人2014年~2021年期間分期給予專項財政補貼。