車險僅上市險企盈利 “三巨頭”企財險虧損17億元

截至4月底，未上市險企也紛紛披露了其2013年年度信息。相關數(shù)據(jù)顯示，2013年財險公司的承保利潤情況并不理想，車險業(yè)務僅幾家上市險企實現(xiàn)盈利，所有非上市險企的車險業(yè)務全線虧損，車險保費排在險企各險種保費前五位的45家險企的虧損總額為16.5億元。企財險與車險業(yè)務相比虧損面相對較小，但是虧損額更大，人保財險、平安產險和太保產險的企財險承保利潤全部為負數(shù)，三者企財險業(yè)務合計虧損超17億元，55家經(jīng)營企財險的公司虧損總額為20.3億元。

42家非上市險企車險共虧損63.5億元

根據(jù)各財險公司發(fā)布的年度信息，2013年，45家公布了車險保費的險企共收入車險保費5577.8億元，賠付支出2663.8億元，承保利潤為-16.5億元。其中，人保財險、平安產險和太保產險的車險業(yè)務都實現(xiàn)了承保正利潤，三者的承保利潤分別為30.69億元，15.11億元和1.18億元。除去這僅有的3家盈利的上市險企，其余42家公布了車險承保利潤的險企車險業(yè)務虧損總額達63.5億元。

從各險企的具體情況看，2013年，所有公布了車險業(yè)績的險企承保利潤都為負數(shù)，其中中銀保險的車險業(yè)務虧損額高達5.3億元，大地財險的車險承保虧損也接近5億元。

對比之下，上市險企的車險業(yè)務經(jīng)營情況貌似要好一些，業(yè)內人士認為，這幾家險企的業(yè)務規(guī)模大，成本被攤薄。盡管非上市險企并沒有對車險業(yè)務承保虧損的原因多做解釋，但分析人士認為，各家險企車險虧損的主要原因是相似的，不斷攀升的汽車零部件價格、人工成本、人傷醫(yī)療成本，激烈競爭下不斷上漲的渠道費用等，都是重要原因。

其實，車險業(yè)務虧損并非是2013年才出現(xiàn)的新現(xiàn)象。自2012年始，產險行業(yè)盈利水平就開始下滑，利潤空間不斷收窄。而2012年5月1日，中國交強險市場向外資保險公司開放，標志著外資保險可以全面進入中國車險市場。“這使得車險市場僧多粥少的局面加劇，競爭更為激烈，折價搶市場的現(xiàn)象愈演愈烈。”一位長期主攻車險案件的律師對本報記者稱。

根據(jù)相關數(shù)據(jù)，目前，在中國市場上的20家外資財險公司中，已經(jīng)有富邦產險、國泰產險、中航安盟、利寶保險、三星財險、現(xiàn)代財險以及中意財險等險企的車險業(yè)務收入進入其各險種保費收入前五位，有的甚至排名第一位。

“在目前中國的財產險市場上，車險是最大的業(yè)務，如果財產險公司想要規(guī)模，就不太可能忽視車險業(yè)務，但要在這一領域廝殺出來，難度確實很大。”一位保險業(yè)界人士分析認為，不少外資險企明知開展車險業(yè)務很難避免虧損也要進入這一領域，一是為了擴大保費規(guī)模，二是目前在中國開展非車險財險業(yè)務并不容易。

不過，對于涉足車險市場的財產險公司來說，更大的挑戰(zhàn)還在后面。在接受本報記者采訪時，車險業(yè)界人士普遍認為，今年實行車險費率市場化改革的可能性非常大。而一旦費率市場化，保險公司有了定價自主權，價格戰(zhàn)無疑將會更加激烈，不排除部分綜合成本率較高、業(yè)務規(guī)模較小的財險公司最終退出這一市場。

SK海力士大火案暴財險定價不足問題

記者根據(jù)財險公司披露的2013年企財險經(jīng)營情況統(tǒng)計，去年55家經(jīng)營企財險的保險公司中共有14家實現(xiàn)了承保盈利，其余41家為承保虧損，全行業(yè)虧損額約為20.3億元。

與車險業(yè)務相比，企財險的虧損面相對較小，但是虧損額更大，并且與車險業(yè)務全部實現(xiàn)承保盈利相反，人保財險、平安產險和太保產險的企財險承保利潤全部為負數(shù)，三者的承保虧損額分別約為9.17億元、7.78億元和0.84億元，合計虧損超過17億元。此外，華安財險和日本財險的虧損額也都在1億元以上。

不過與此同時，英大財險和安邦財險的企財險取得了較大的承保利潤，二者的承保利潤分別為3.35億元和1.08億元；此外，鼎和財險、東京海上日動、中銀保險、浙商保險等險企也實現(xiàn)了一定的企財險承保利潤。

業(yè)內人士分析認為，企財險的承保利潤情況跟當年發(fā)生的災害有較大的直接關系。去年，財產險領域一個不能不說的痛就要數(shù)去年9月無錫SK海力士的大火案。有媒體測算，這一災害可能帶來9億美元的賠款，相當于2012年國內整個企財險市場約360億元人民幣保費收入的15%。該災害給保險業(yè)帶來的損失甚至大大超過2008年汶川地震。

這一火災案的發(fā)生，也暴露了我國企財險領域的一些問題，尤其是多年的價格戰(zhàn)使得財險市場費率下行，定價不足，或者說承保風險被低估。不過，由于直保險企大多采取了自留很小比例，將大部分比例分出的做法，因此該火災案對直保市場的影響相對較小，該案發(fā)生后，直保市場并沒有出現(xiàn)費率大幅上漲，但分析人士認為肯定會有影響，尤其是再保險市場費率上揚也會反過來影響直保市場。

此外，2013年的一些重大災害也對部分險企的企財險業(yè)務產生重大影響。例如，受臺風菲特、東北暴雨等自然災害影響，部分險企的企財險賠付率明顯上升。

意外險2013年盈虧各半

2013年，意外險保費進入公司保費收入前五位的險企共有39家，其中20家實現(xiàn)了承保盈利，19家為承保虧損。在幾大險種中，意外險的經(jīng)營利潤可謂頗有亮點。

“意外險尤其是航空意外險的出險率非常低，一般情況下，險企銷售意外險都能實現(xiàn)承保盈利。”一位長期從事各險種研究的學者認為，隨著人們的保險意識逐漸增強，加上意外險網(wǎng)銷渠道的快速拓展，險企的意外險銷售渠道得以簡化，能較好地控制銷售費用。

據(jù)中保協(xié)統(tǒng)計，今年一季度，已有47家人身險公司開展了網(wǎng)銷業(yè)務，而意外險是各險企的主打產品，保費收入約占網(wǎng)銷收入的60%，一季度壽險公司實現(xiàn)意外險網(wǎng)銷保費總和15.99億元。

與人身險公司一樣，各財險公司也紛紛在網(wǎng)銷平臺推出了意外險，并且財險公司2013年在網(wǎng)銷意外險方面頗有創(chuàng)新，無論是其承保對象還是營銷方式都具有交強的娛樂性，其銷售情況也反映了消費者對此較為認可。在淘寶網(wǎng)，記者看到旅游意外險、航空意外險、綜合意外險、交通意外險等意外險品種十分豐富，從推出方來看，產險和壽險公司都不少。

業(yè)內人士指出，意外險一般具有保障范圍清晰，保障內容明確，保險條款標準化程度高等特點，消費者購買保險程序也很簡單，并且意外險的保費通常很低，而保額往往較高，對消費者尤其是年輕人的吸引力很大。而近兩年，還有不少險企為了增加影響力或收集客戶信息，推出了各種廉價意外險，包括1分錢購買意外險甚至免費贈送大額意外險等。上述學者表示，正因為出險率低，保險公司才敢贈送，不然賠錢太多保險公司必然會心存疑慮。

他還指出，隨著互聯(lián)網(wǎng)對保險行業(yè)的滲透越來越深，今后險企的銷售將更加依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道，具有條款簡單、權責明晰等特點的意外險無疑成為各險企爭奪的重要市場。今后，網(wǎng)銷意外險的市場還將進一步擴大，而隨著市場競爭的加劇，意外險是否能持續(xù)給險企帶來盈利還存在較大變數(shù)。