2014-04-04 00:38:30
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈
每經(jīng)記者 宋戈
繼福星曉程（300139，收盤價22.53元）三股東首嘗中小企業(yè)可交換私募債后。
今日，新華保險（601336，收盤價20.24元）公告稱，公司今日收到公司股東寶鋼集團書面通知，寶鋼集團擬以所持公司部分A股股票為標的發(fā)行可交換公司債券(以下簡稱“此次可交換債券”)。
公告顯示，寶鋼集團目前持有新華保險4.71億股A股，約占新華保險已發(fā)行股本總數(shù) （A股加H股)的15.11%，均為非限售流通股，市值逾90億元。據(jù)悉，此次可交換債擬以不超過2.36億股新華保險A股作為債券擔保物，占寶鋼集團所持新華保險A股的50%。發(fā)行期限不超過3年，募集資金規(guī)模不超過40億元。在滿足換股條件下，此次可交換債券持有人有權在本次可交換債券發(fā)行12個月以后將其所持有的此次可交換債券交換為新華保險A股股票。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，為緩解“大小非”股東資金困境，減少其拋售股票的動力，2008年10月，證監(jiān)會正式發(fā)布 《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》，符合條件的上市股東即日起可以用無限售條件的股票進行質押融資。政策出臺后，直到2009年7月，才有上市公司首次進行嘗試。2009年7月，健康元（600380，收盤價5.42元）曾公告稱，該公司擬發(fā)行以麗珠集團(000513，收盤價45.5元)A股股票為擔保和交換標的的可交換公司債券，面值100元，期限不超過6年，發(fā)行規(guī)模不超過7億元，將向麗珠集團全體A股股東按一定比例優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的剩余部分向其他有意向認購的投資者發(fā)售。不過，這一消息最終卻無疾而終。
一晃5年時間過去了，首單可交債換現(xiàn)身。2013年10月，福星曉程三股東發(fā)行了3億元中小企業(yè)可交換私募債，期限為1年，票面利率6.8%，可交換股票為1000萬股福星曉程，初始轉股價25.66元。
資料顯示，可交換債券，是指上市公司股份的持有者通過抵押其持有的股票給托管機構進而發(fā)行的公司債券，該債券的持有人在將來的某個時期內，能按照債券發(fā)行時約定的條件用持有的債券換取發(fā)債人抵押的上市公司股權。
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