“兩會(huì)”期間基金忙調(diào)研 白酒股重回投資視線

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙    

每經(jīng)記者 宋雙

今年3月以來(lái)，A股尚未迎來(lái)此前投資者所期望的行情。雖然股市整體走勢(shì)欠佳，但基金公司調(diào)研A股上市企業(yè)的腳步并未因此暫停。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，3月以來(lái)，在全國(guó)“兩會(huì)”召開(kāi)期間，基金公司的調(diào)研對(duì)象主要集中在節(jié)能環(huán)保、新能源、技術(shù)創(chuàng)新等領(lǐng)域的上市公司。此外，值得注意的是，一些基金公司連續(xù)調(diào)研了瀘州老窖、洋河股份兩家白酒企業(yè)。

3月來(lái)連續(xù)調(diào)研白酒企業(yè)/

3月5日，白酒股出現(xiàn)罕見(jiàn)集體大漲。沱牌舍得強(qiáng)勢(shì)漲停，洋河股份上漲5.28%，貴州茅臺(tái)上漲4.2%，瀘州老窖上漲4.07%，五糧液上漲1.7%等。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，多家公募基金等機(jī)構(gòu)此前在3月1日和3月4日便“回歸”白酒企業(yè)實(shí)地調(diào)研。

3月1日，嘉實(shí)和國(guó)海富蘭克林兩家基金公司一行5人，前往瀘州老窖實(shí)地調(diào)研。瀘州老窖向基金公司表示，公司2014年銷售將好于2013年，2013年公司對(duì)市場(chǎng)調(diào)整的嚴(yán)峻性估計(jì)不足，在制定一些銷售政策上有失誤，比如1573的價(jià)格策略，2014年不會(huì)再出現(xiàn)此情況，公司的銷售策略、市場(chǎng)運(yùn)作方式將會(huì)更準(zhǔn)確；同時(shí)公司將通過(guò)“控商”等手段促進(jìn)銷售增量。

3月4日，18家機(jī)構(gòu)前往洋河股份實(shí)地調(diào)研，其中包括博時(shí)、中銀、南方、國(guó)海富蘭克林、易方達(dá)、興業(yè)全球、長(zhǎng)城、益民、匯添富等9家公募基金公司。這9家機(jī)構(gòu)主要是了解了洋河股份的電商平臺(tái)建設(shè)情況，以及公司電商渠道的推廣和渠道庫(kù)存情況。洋河股份表示，公司目前有3個(gè)電子商務(wù)平臺(tái)，即天貓、京東旗艦店和洋河1號(hào)，現(xiàn)在公司電商渠道的銷售量很小，主要進(jìn)行新型營(yíng)銷渠道的探索；尤其是洋河1號(hào)，實(shí)際上是幫助經(jīng)銷商賣貨；但這是傳統(tǒng)渠道的有效補(bǔ)充，不會(huì)對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷商產(chǎn)生影響。

節(jié)能環(huán)保和新能源最熱/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)了解到，全國(guó)“兩會(huì)”召開(kāi)以來(lái)，基金公司最熱衷調(diào)研的是具有節(jié)能環(huán)保、新能源、美麗中國(guó)概念的上市公司。如東方日升、科士達(dá)、普邦園林、太陽(yáng)紙業(yè)、天晟新材、威孚高科、格林美、德賽電池、永清環(huán)保、奧特迅、東方日升、興源過(guò)濾等。

環(huán)境污染治理目前已經(jīng)成為全社會(huì)的一個(gè)焦點(diǎn)，特別是在今年的全國(guó)“兩會(huì)”期間，環(huán)境保護(hù)作為一個(gè)重要議題被代表、委員討論；而基金公司對(duì)于環(huán)保話題在“兩會(huì)”上的重視程度也早有預(yù)估，涉及節(jié)能環(huán)保的企業(yè)也因此被機(jī)構(gòu)積極調(diào)研。

格林美在基金公司調(diào)研時(shí)表示，公司目前正立足于固廢的處理，對(duì)回收的各種廢物，都可以進(jìn)行資源化處理，再制備成產(chǎn)品。

永清環(huán)保在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前湘江流域重金屬污染治理以污染企業(yè)的拆遷、升級(jí)改造、歷史遺留固廢處理等源頭治理為主，土壤修復(fù)項(xiàng)目還處于試點(diǎn)階段。

興源過(guò)濾表示，浙江省“五水共治”重大行動(dòng)給公司帶來(lái)了極好的機(jī)會(huì)；公司將充分利用資本市場(chǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、環(huán)保裝備先進(jìn)制造技術(shù)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)影響力，采取內(nèi)生式增長(zhǎng)與外延式擴(kuò)張并舉策略，爭(zhēng)取通過(guò)深度參與浙江省“五水共治”行動(dòng)，加快實(shí)現(xiàn)從壓濾機(jī)制造商到核心環(huán)保設(shè)備制造商、環(huán)保工程系統(tǒng)集成商和環(huán)境治理綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

近段時(shí)間以來(lái)，特斯拉概念持續(xù)火爆，使得新能源汽車相關(guān)概念企業(yè)成為基金公司重點(diǎn)調(diào)研對(duì)象之一。

奧特迅在基金公司調(diào)研時(shí)表示，目前公司在國(guó)內(nèi)的充電站主要由運(yùn)營(yíng)商建造；目前沒(méi)有與特斯拉探討建站事宜。科士達(dá)則指出，2014年公司將把充電樁作為重點(diǎn)研發(fā)方向，已開(kāi)發(fā)出部分功率產(chǎn)品樣機(jī)，暫時(shí)沒(méi)有訂單。德賽電池也表示，將以惠州億能為平臺(tái)，布局電動(dòng)汽車等大型移動(dòng)電源管理系統(tǒng)及封裝集成業(yè)務(wù)。

技術(shù)創(chuàng)新成掘金寶地/

在今年的全國(guó)“兩會(huì)”召開(kāi)前，華南一家大型基金公司的高管曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，無(wú)論是“兩會(huì)”期間還是此后，其公司所關(guān)注的仍然是自去年開(kāi)始的技術(shù)創(chuàng)新這一投資主線，并對(duì)該主線充滿信心。該高管進(jìn)一步指出，新技術(shù)的想象空間才剛剛打開(kāi)，未來(lái)具有很多可能性。即便近期創(chuàng)業(yè)板部分個(gè)股跌得比較厲害，但這更是一個(gè)去泡沫化的過(guò)程。

據(jù)了解，今年全國(guó)“兩會(huì)”期間，國(guó)民技術(shù)、合眾思?jí)?、雷柏科技、美盛文化、海蘭信等具備網(wǎng)絡(luò)安全、移動(dòng)支付、手機(jī)游戲、衛(wèi)星導(dǎo)航等新技術(shù)概念上市公司也被基金公司扎堆調(diào)研。

國(guó)民技術(shù)就是基金公司所熱衷的調(diào)研對(duì)象之一。3月4日，博時(shí)等機(jī)構(gòu)再次前往國(guó)民技術(shù)實(shí)地調(diào)研。國(guó)民技術(shù)在機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，金融IC卡芯片和PA產(chǎn)品目前對(duì)于公司業(yè)績(jī)影響不大，4G業(yè)務(wù)或許是下一個(gè)亮點(diǎn)。公司TD-LTE射頻芯片具備技術(shù)領(lǐng)先等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，能夠適應(yīng)TD-LTE多頻段的特點(diǎn)，尤其在政務(wù)專網(wǎng)市場(chǎng)具有優(yōu)勢(shì)，下一步將加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷的力度。但國(guó)民技術(shù)也指出，LTE終端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司必須積極應(yīng)對(duì)；同時(shí)公司4G業(yè)務(wù)的開(kāi)展取決于運(yùn)營(yíng)商的采購(gòu)量和推進(jìn)速度等。

收購(gòu)樂(lè)匯天下之后，“染上”手游概念的雷柏科技也引起機(jī)構(gòu)極大興趣，3月以來(lái)公司已被大成、華夏等機(jī)構(gòu)兩次實(shí)地調(diào)研。雷柏科技在大成等機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，收購(gòu)樂(lè)匯天下拓展了公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局；此收購(gòu)將同時(shí)獲得樂(lè)匯天下優(yōu)秀的游戲研發(fā)、運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，此運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施未來(lái)綜合互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的游戲板塊的運(yùn)營(yíng)，因此會(huì)大大提高公司在綜合互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)里占有重要地位的游戲板塊的成功可能性，使公司建立貫通電視機(jī)屏與移動(dòng)終端屏的生態(tài)鏈最終成為可能。此次收購(gòu)將成為推動(dòng)雷柏科技從一個(gè)傳統(tǒng)的硬件公司向軟硬件結(jié)合的綜合互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的重要契機(jī)。